中國茶文化源遠(yuǎn)流長，從古代文人雅集的茶道儀式到近代市井茶館的煙火氣息，茶始終是東方人生活中不可或缺的精神符號。如今，新式茶飲以“茶+萬物”的創(chuàng)新形態(tài)，將傳統(tǒng)茶文化與現(xiàn)代消費需求深度融合，成為新一代中國人日常消費的重要場景。從早期粉末沖調(diào)的粗放模式，到連鎖品牌引領(lǐng)的標(biāo)準(zhǔn)化革命，再到原料升級與品質(zhì)覺醒的精耕時代，新式茶飲行業(yè)經(jīng)歷了從“野蠻生長”到“理性進(jìn)化”的蛻變。

當(dāng)前，行業(yè)已進(jìn)入存量競爭階段，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張但增速放緩，頭部品牌通過供應(yīng)鏈優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新與全球化布局構(gòu)建壁壘，中小品牌則在區(qū)域市場尋找差異化生存空間。

一、新式茶飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)業(yè)鏈成熟與競爭格局固化

新式茶飲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈已高度成熟，形成“上游原料供應(yīng)—中游品牌運營—下游渠道分發(fā)”的完整生態(tài)。上游環(huán)節(jié)，茶葉、水果、乳制品、包材等細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出專業(yè)化供應(yīng)商體系，頭部品牌與優(yōu)質(zhì)茶園、果農(nóng)建立長期合作，通過標(biāo)準(zhǔn)化種植基地保障原料品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性;中游環(huán)節(jié)，品牌矩陣基本成型，頭部品牌憑借規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)市場主導(dǎo)地位，中小品牌則通過差異化定位深耕區(qū)域市場;下游環(huán)節(jié)，外賣平臺與社交媒體成為主要渠道，線上化、數(shù)字化程度快速提升，推動行業(yè)運營效率持續(xù)優(yōu)化。例如，部分品牌通過與外賣平臺合作，實現(xiàn)門店訂單的實時分配與配送優(yōu)化，大幅提升用戶消費體驗。

(二)門店擴(kuò)張與區(qū)域分化并存

新式茶飲門店總量已突破一定規(guī)模，但區(qū)域分布極不均衡。整體呈現(xiàn)“南多北少、東強西弱”的格局，部分省份因消費習(xí)慣與經(jīng)濟(jì)水平差異，成為門店密度最高的區(qū)域，而部分地區(qū)則因市場滲透率較低，仍存在較大開發(fā)空間。從城市層級看，低線城市占比顯著提升，成為行業(yè)增長的核心驅(qū)動力，但村鎮(zhèn)市場滲透率仍較低，下沉空間廣闊。頭部品牌通過“高密度開店”策略鞏固市場地位，例如在下沉市場的門店占比超半數(shù)，而中小品牌則依托區(qū)域資源形成局部優(yōu)勢，在特定省份的門店數(shù)量占比突出。

(三)加盟模式主導(dǎo)與回本周期延長

新式茶飲行業(yè)以加盟模式為主，部分品牌采用直營與加盟并行策略，中小品牌通常先以直營驗證商業(yè)模式，再通過加盟實現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張。加盟模式中，固定費用制、分段抽傭制和全額抽傭制是主流抽傭機(jī)制。然而，隨著市場競爭加劇，加盟門店的回本周期普遍延長。例如，部分品牌在流水穩(wěn)定的情況下，回本周期可縮短至一定時間，但若月營收低于行業(yè)平均水平，回本周期可能延長至數(shù)年。這一變化迫使品牌方優(yōu)化加盟政策，例如降低初始投資金額、提供運營支持等，以吸引加盟商并提升門店存活率。

(四)產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)卷與同質(zhì)化焦慮

新式茶飲行業(yè)已進(jìn)入“創(chuàng)意過剩、差異稀缺”的新階段。頭部品牌通過市場分析、原料篩選、配方驗證等環(huán)節(jié)快速迭代新品，上半年頭部品牌上新數(shù)百款產(chǎn)品，但在乳品、茶基底、水果等核心原料的排列組合中陷入同質(zhì)化瓶頸。為突破創(chuàng)新困境，品牌方開始探索“啞鈴型創(chuàng)新結(jié)構(gòu)”：頭部品牌集中資源構(gòu)建創(chuàng)新壁壘，中小品牌通過供應(yīng)鏈溢出效應(yīng)實現(xiàn)快速復(fù)制，維持行業(yè)活力。例如，部分品牌通過引入小眾水果、功能性原料或地域特色食材打造差異化產(chǎn)品，而供應(yīng)鏈企業(yè)則通過提供定制化原料方案賦能中小品牌，推動行業(yè)整體創(chuàng)新效率提升。

二、新式茶飲行業(yè)市場規(guī)模分析

(一)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張但增速放緩

新式茶飲行業(yè)市場規(guī)模從早期高速增長階段邁入穩(wěn)健擴(kuò)張期。早期行業(yè)受益于消費升級與資本驅(qū)動，市場規(guī)模持續(xù)攀升，但近年來增速顯著回落。這一變化背后，是行業(yè)增長邏輯的根本轉(zhuǎn)變：早期依賴“快速開店+人口紅利”的野蠻生長模式難以為繼，如今的增長更多依賴“單店效率提升+產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化”，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入成熟平穩(wěn)的發(fā)展階段。盡管增速放緩，但市場規(guī)模仍保持?jǐn)U張態(tài)勢，預(yù)計未來幾年將維持小幅但穩(wěn)定的增長，這主要得益于下沉市場滲透、消費頻次提升以及健康化、功能化產(chǎn)品的需求增長。

(二)下沉市場成為核心增長極

下沉市場是新式茶飲行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的核心驅(qū)動力。從城市層級看，三線及以下城市門店數(shù)量占比顯著提升，且增速高于一二線城市。這一趨勢背后，是下沉市場消費能力的釋放與品牌接受度的提升。例如，部分品牌在下沉市場的門店占比超半數(shù)，通過“極致低價+高密度開店”策略快速占領(lǐng)市場;而另一品牌則通過“區(qū)域深耕+冷鏈物流”策略，在下沉市場實現(xiàn)高效配送與穩(wěn)定供應(yīng)。下沉市場的競爭已從“藍(lán)海”轉(zhuǎn)向“紅海”，品牌需通過差異化定位與精細(xì)化運營構(gòu)建壁壘，例如提供更具性價比的產(chǎn)品、優(yōu)化門店選址或加強社區(qū)營銷。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國新式茶飲市場動態(tài)聚焦分析及深度研究咨詢報告》顯示：

(三)健康化與功能化產(chǎn)品引領(lǐng)消費升級

隨著消費者健康意識的提升，健康化、功能化產(chǎn)品成為新式茶飲行業(yè)的新增長點。消費者對原料透明化、低糖低脂、無添加等需求日益增長，推動品牌方加速產(chǎn)品升級。例如，部分品牌推出“超級果蔬茶系列”，滿足成人日均膳食纖維需求;另一品牌則通過引入益生菌、草本植物等原料，打造功能性茶飲，滿足消費者對健康管理的需求。健康化與功能化產(chǎn)品的崛起，不僅提升了行業(yè)客單價，還為品牌提供了差異化競爭的新路徑。例如，部分品牌通過健康化產(chǎn)品吸引中高端客群，實現(xiàn)從“性價比”到“質(zhì)價比”的躍遷。

(四)外賣與數(shù)字化驅(qū)動渠道變革

外賣平臺的普及與數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，是新式茶飲行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的重要支撐。外賣零售額占比持續(xù)提升，成為行業(yè)增長的核心渠道之一。外賣補貼大戰(zhàn)進(jìn)一步推動了行業(yè)線上化進(jìn)程，盡管補貼退坡可能對短期營收造成壓力，但長期來看，外賣渠道的便利性與用戶習(xí)慣的養(yǎng)成將為行業(yè)提供穩(wěn)定增長動力。此外，數(shù)字化技術(shù)正在重塑行業(yè)運營邏輯。頭部品牌通過建設(shè)全鏈路數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)從原料采購到門店消耗的實時數(shù)據(jù)貫通，提升運營效率與品質(zhì)穩(wěn)定性;而中小品牌則通過引入智能制茶設(shè)備、自動化管理系統(tǒng)等工具，降低人力成本并提升標(biāo)準(zhǔn)化水平。

三、新式茶飲行業(yè)未來趨勢預(yù)測

(一)供應(yīng)鏈效率成為核心競爭力

未來，新式茶飲行業(yè)的競爭將聚焦于供應(yīng)鏈效率的比拼。頭部品牌通過“重資產(chǎn)”模式實現(xiàn)全鏈自控，例如建立自有生產(chǎn)基地、智能生產(chǎn)線與標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，以極致成本優(yōu)勢通吃下沉市場;而中小品牌則通過“敏捷網(wǎng)絡(luò)”模式構(gòu)建高效倉配物流體系，例如通過“短、平、快”的配送網(wǎng)絡(luò)保障原料新鮮度并降低成本。供應(yīng)鏈效率的提升，不僅能幫助品牌掌握定價權(quán)與增長權(quán)，還能為產(chǎn)品創(chuàng)新與全球化布局提供支撐。例如，部分品牌通過供應(yīng)鏈優(yōu)化將新品研發(fā)周期大幅縮短，并快速復(fù)制至海外市場，實現(xiàn)全球化擴(kuò)張。

(二)產(chǎn)品創(chuàng)新聚焦差異化與價值感

產(chǎn)品創(chuàng)新將圍繞“差異化”與“價值感”展開。頭部品牌將鞏固經(jīng)典產(chǎn)品矩陣，通過“經(jīng)典款+季節(jié)限定款”的組合滿足消費者多樣化需求;中小品牌則通過“超級爆款”策略，以真材實料與極致口感打造差異化產(chǎn)品，例如部分品牌的爆款單品全部由門店現(xiàn)剝鮮果制作，不添加預(yù)包裝果汁，以此樹立品質(zhì)標(biāo)桿。此外，文化創(chuàng)新將成為產(chǎn)品附加值提升的關(guān)鍵。品牌方通過挖掘茶文化、地域文化或IP聯(lián)名，為產(chǎn)品賦予情感價值與社交屬性，例如部分品牌將古典名畫元素融入包裝設(shè)計，打造“名畫奶茶杯”系列，吸引年輕消費者關(guān)注。

(三)下沉市場與全球化布局雙輪驅(qū)動

下沉市場與全球化布局將成為行業(yè)增長的雙引擎。下沉市場方面，品牌方將繼續(xù)通過“低價策略+高密度開店”鞏固市場地位，同時探索“茶飲+輕食”“茶飲+咖啡”等復(fù)合業(yè)態(tài)，提升客單價與用戶粘性。例如，部分品牌在下沉市場推出早餐套餐，延長門店營業(yè)時間并觸達(dá)更多潛在客群;另一品牌則通過子品牌布局咖啡賽道，形成“茶飲+咖啡”雙引擎格局。全球化布局方面，東南亞市場因其相似的飲茶文化與龐大的年輕消費群體，成為品牌出海的首選目的地。頭部品牌通過在東南亞開設(shè)門店、建立本地化供應(yīng)鏈體系，快速搶占市場份額，例如部分品牌在東南亞市場的門店日均銷量突出，毛利率遠(yuǎn)超國內(nèi)市場。

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