建筑信息模型行業(yè)盈利分析 2021-2025年中國BIM市場規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)解讀

• 2021年3月11日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 528 29
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根據(jù)用戶調(diào)研，多數(shù)中國設(shè)計(jì)企業(yè)和施工企業(yè)一致贊同，BIM為其項(xiàng)目帶來了一定程度的益處。對這兩類用戶而言，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案和減少施工圖中的錯漏是最主要的兩大效益

BIM的核心是通過建立虛擬的建筑工程三維模型，利用數(shù)字化技術(shù)，為這個(gè)模型提供完整的、與實(shí)際情況一致的建筑工程信息庫。該信息庫不僅包含描述建筑物構(gòu)件的幾何信息、專業(yè)屬性及狀態(tài)信息，還包含了非構(gòu)件對象(如空間、運(yùn)動行為)的狀態(tài)信息。借助這個(gè)包含建筑工程信息的三維模型，大大提高了建筑工程的信息集成化程度，從而為建筑工程項(xiàng)目的相關(guān)利益方提供了一個(gè)工程信息交換和共享的平臺。BIM技術(shù)是Autodesk公司在2002年率先提出，目前已經(jīng)在全球范圍內(nèi)得到業(yè)界的廣泛認(rèn)可，它可以幫助實(shí)現(xiàn)建筑信息的集成，從建筑的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行直至建筑全壽命周期的終結(jié)，各種信息始終整合與一個(gè)三維模型信息數(shù)據(jù)庫中，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、施工單位、設(shè)施運(yùn)營部門和業(yè)主等各方人員可以基于BIM進(jìn)行協(xié)同工作，有效提高工作效率、節(jié)省資源、降低成本、以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

我國BIM應(yīng)用處于初期，普及率和應(yīng)用深度有待提高。BIM可覆蓋規(guī)劃—設(shè)計(jì)—施工—運(yùn)維全周期，國內(nèi)發(fā)展分為三個(gè)階段：(1)初期(2013年之前)以規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)用為主，工程設(shè)計(jì)行業(yè)迎來從CAD走向BIM的三維革命，設(shè)計(jì)院應(yīng)用BIM軟件進(jìn)行三維建模，但此時(shí)BIM多應(yīng)用三維功能性展示，技術(shù)與應(yīng)用尚不支持直接利用三維設(shè)計(jì)和施工作業(yè);(2)2013年施工企業(yè)開始考慮采用BIM輔助項(xiàng)目建造與施工管理，但與設(shè)計(jì)和運(yùn)維環(huán)節(jié)的聯(lián)動較弱;(3)到了2018年，業(yè)主與建筑方開始通過BIM進(jìn)行建筑全過程應(yīng)用，與設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維延伸融合。

國家層面，2015年發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建筑信息模型應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)“到2020年末，建筑行業(yè)甲級勘察、設(shè)計(jì)單位及特級、一級房屋建筑工程施工企業(yè)應(yīng)掌握并實(shí)現(xiàn)BIM與企業(yè)管理系統(tǒng)和其他信息技術(shù)的一體化集成應(yīng)用”，“到2020年末，以國有資金投資為主的大中型建筑、申報(bào)綠色建筑的公共建筑和綠色生態(tài)示范小區(qū)的新立項(xiàng)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營維護(hù)中，集成應(yīng)用BIM的項(xiàng)目比率達(dá)到90%”;2016年發(fā)布《2016~2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，BIM成為“十三五”建筑業(yè)重點(diǎn)推廣的五大信息技術(shù)之首。

BIM(建筑信息模型)(Building Information Modeling)具體而言一是通過CAD軟件技術(shù)推廣電子圖紙、三維模型、仿真及其它數(shù)字化表達(dá)方式在建筑業(yè)的應(yīng)用，提高各參與方及不同崗位的數(shù)據(jù)共享和協(xié)作。從歷史沿革看，CAD從平面制圖逐步進(jìn)化到三維建模，滿足了建筑業(yè)最基本的設(shè)計(jì)自動化需求，形成了建筑實(shí)體的數(shù)字化表達(dá)，是BIM的先導(dǎo)和必要條件，因此不少主流CAD軟件廠商的BIM產(chǎn)品同樣大獲成功。

中國BIM行業(yè)盈利情況分析

根據(jù)用戶調(diào)研，多數(shù)中國設(shè)計(jì)企業(yè)和施工企業(yè)一致贊同，BIM為其項(xiàng)目帶來了一定程度的益處。對這兩類用戶而言，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案和減少施工圖中的錯漏是最主要的兩大效益。他們還都根據(jù)自身體驗(yàn)一致表示，BIM有助于提高客戶參與度。設(shè)計(jì)企業(yè)和施工企業(yè)高度評價(jià)了BIM在施工過程中減少施工現(xiàn)場問題和減少返工的作用，這是對BIM設(shè)計(jì)后期價(jià)值的肯定。

圖表：中國BIM用戶的投資回報(bào)率(ROI)認(rèn)識(按BIM應(yīng)用率劃分)

數(shù)據(jù)來源：SmartMarket、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國建筑信息模型(BIM)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

三、建筑信息模型市場規(guī)模分析

隨著建筑行業(yè)信息化進(jìn)程的加深，且得益于國家宏觀政策的大力扶持，中國BIM市場保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，市場規(guī)模從2014年的4.1億元增長至2019年的11.8億元，年復(fù)合增長率達(dá)22.1%。2020年在國內(nèi)一季度受疫情影響的情況下，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)BIM行業(yè)市場規(guī)模增速將放緩，預(yù)計(jì)到2020年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到12.5億元。

圖表：2015-2020年國內(nèi)建筑信息模型行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、建筑信息模型市場競爭情況分析

(一)、國內(nèi)的BIM廠商分類

BIM應(yīng)用方面，目前行業(yè)內(nèi)擁有以廣聯(lián)達(dá)、魯班、品銘、斯維爾等為代表的中國本土軟件廠商和以Autodesk和Graphisoft為代表的國際廠商。同時(shí)，業(yè)內(nèi)也有眾多針對BIM基礎(chǔ)平臺軟件專業(yè)從事BIM軟件二次開發(fā)的廠商、BIM咨詢商和BIM培訓(xùn)商，這些行業(yè)參與主體為BIM項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)和落地提供必備的技術(shù)和知識方面的支持。行業(yè)內(nèi)也不乏BIM在設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維等建筑工程環(huán)節(jié)中的成功應(yīng)用實(shí)例，根據(jù)《2018上海市BIM技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展報(bào)告》顯示，上海在2017年推行的62個(gè)BIM技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目中，已完成了8個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的驗(yàn)收，具有一定的代表性，試點(diǎn)項(xiàng)目包括軌道交通、商業(yè)辦公、教育、水利設(shè)施、醫(yī)院衛(wèi)生等類型，而且BIM技術(shù)在項(xiàng)目中的應(yīng)用橫跨設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營等階段，應(yīng)用領(lǐng)域較廣。試點(diǎn)項(xiàng)目的驗(yàn)收體現(xiàn)了上海地區(qū)BIM在技術(shù)成熟度、落地程度、應(yīng)用范圍等方面具有一定的水平，對于帶動中國BIM行業(yè)發(fā)展起到了示范和引導(dǎo)作用。

圖表：中國建筑信息模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

(二)、競爭情況分析

中國BIM行業(yè)的參與主體主要包括BIM軟件廠商、BIM咨詢服務(wù)廠商和BIM培訓(xùn)服務(wù)廠商。

圖表：中國 BIM 行業(yè)主要參與主體介紹

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在BIM軟件方面，目前行業(yè)內(nèi)使用的基礎(chǔ)平臺軟件由國外開發(fā)商的軟件產(chǎn)品所主導(dǎo)，比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等。中國本土BIM軟件廠商數(shù)量較多，開發(fā)的軟件產(chǎn)品大多屬于應(yīng)用型軟件，運(yùn)行于基礎(chǔ)平臺軟件環(huán)境中，這類應(yīng)用型軟件以項(xiàng)目業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，注重將軟件產(chǎn)品與本地化業(yè)務(wù)相結(jié)合，以提升項(xiàng)目推進(jìn)效率，而本土軟件廠商在提供應(yīng)用軟件產(chǎn)品的同時(shí)，也提供相關(guān)配套服務(wù)和業(yè)務(wù)解決方案。目前領(lǐng)先的本土軟件廠商包括廣聯(lián)達(dá)、魯班、品銘、鴻業(yè)、斯維爾等。以廣聯(lián)達(dá)為例，其推出的BIM軟件產(chǎn)品線較為豐富，軟件產(chǎn)品包括BIM5D、構(gòu)件塢、MagiCAD、BIM算量等，橫跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多個(gè)領(lǐng)域。

應(yīng)用方面，廣聯(lián)達(dá)的軟件產(chǎn)品在住宅、商業(yè)綜合體、公共建筑、工業(yè)建筑等多種項(xiàng)目類型中得以應(yīng)用，應(yīng)用范圍較廣。隨著中國企業(yè)在建設(shè)項(xiàng)目管理中BIM應(yīng)用的加深，以廣聯(lián)達(dá)BIM5D為代表的管理類BIM軟件的普及度有望進(jìn)一步提高。在中國BIM技術(shù)快速發(fā)展的背景下，廣聯(lián)達(dá)、魯班、品茗、斯維爾等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望借助其品牌和技術(shù)實(shí)力持續(xù)深化競爭優(yōu)勢，龍頭效應(yīng)將愈加明顯。

在BIM培訓(xùn)服務(wù)方面，BIM行業(yè)的發(fā)展刺激了BIM人才培訓(xùn)市場的增長。全國BIM等級考試、BIM技術(shù)專業(yè)技能考試、中國建設(shè)教育協(xié)會BIM建模師考試、ICM國際BIM資質(zhì)認(rèn)證和各類BIM軟件培訓(xùn)為BIM培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、廠商提供了市場機(jī)會。相對于BIM軟件和BIM咨詢服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，BIM培訓(xùn)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域市場較小，且總體而言培訓(xùn)企業(yè)規(guī)模有限。現(xiàn)階段，BIM培訓(xùn)服務(wù)市場競爭較為激烈，各大BIM軟件授權(quán)的培訓(xùn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，而且本土軟件廠商也提供軟件培訓(xùn)服務(wù)，進(jìn)一步加劇了市場競爭。

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