2020年制造業智能轉型產業生態鏈不斷完善 2021制造執行系統行業投資戰略研究分析

• 2021年3月16日 WuYaNan來源：中研網 1174 76
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《智能制造發展規劃(2016-2020年)》支持以技術和資本為紐帶，組建產學研用聯合體或產業創新聯盟，鼓勵發展成為智能制造系統解決方案供應商。到2020年，主營業務收入超10億元的智能制造系統解決方案供應商達到40家以上，系統集成能力明顯提升，基本滿足制造業智能轉型

《智能制造發展規劃(2016-2020年)》支持以技術和資本為紐帶，組建產學研用聯合體或產業創新聯盟，鼓勵發展成為智能制造系統解決方案供應商。到2020年，主營業務收入超10億元的智能制造系統解決方案供應商達到40家以上，系統集成能力明顯提升，基本滿足制造業智能轉型的需要。

當前，軟件和信息技術服務業結構繼續調整，產業生態鏈不斷完善，為制造強國和網絡強國建設提供重要支撐和保障。

制造執行系統行業發展現狀及市場運行環境分析

信息技術服務保持領先，產業繼續向服務化、云化演進。東部地區穩步發展，中西部地區軟件業加快增長。2017年，東部地區完成軟件業務收入4.4萬億元，同比增長13.8%，占全國軟件業的比重為79.2%，比2016年下降0.1個百分點;中部和西部地區完成軟件業務收入分別為2497億元和6187億元，分別增長15.9%和17.3%，占全國軟件業的比重為4.5%和11.2%，比2016年分別提高0.1個和0.3個百分點;東北地區完成軟件業務收入2778億元，增長7.1%，占全國軟件業的比重為5.1%，同比下降0.3個百分點。

主要軟件大省保持平穩發展，部分中西部省市快速增長。總量居前5名的廣東、江蘇、北京、山東、浙江共完成軟件業務收入3.5萬億元，占全國軟件業比重的64%，分別增長14.2%、12.6%、12.2%、14.3%和20.1%。部分中西部省市增長較快，如西部的陜西增長超過20%，云南、青海增長達40%，中部的安徽增長達30%。

中心城市保持集聚發展態勢，質量效益領先全國。全國15個副省級中心城市實現軟件業務收入3萬億元，比2016年增長14.3%，增速高出全國平均水平0.4個百分點，占全國軟件業的比重為55.2%，比2016年回落0.3個百分點;實現利潤總額4469億元，增長19.1%，高出全國平均水平3.3個百分點，占全國比重的63.7%。全國軟件業務收入達到千億元的中心城市和直轄市共15個，合計實現軟件業務收入4.3萬億，占全國的比重達到78%。

制造執行系統是在公司的整個資源按其經營目標進行管理時，為公司提供實現執行目標的執行手段，通過實時數據庫連接基本信息系統的理論數據和工廠的實際數據，并提供業務計劃系統與制造控制系統之間的通信功能。歸結起來，MES可以概括為一個宗旨――制造怎樣執行，兩個核心數據庫――實時數據庫、關系數據庫，兩個通信接口――與控制層接口和與業務計劃層接口，四個重點功能――生產管理、工藝管理、過程管理和質量管理等。

縱觀我國制造業信息化系統的應用現狀，建設的重點普遍放在ERP管理系統和現場自動化系統兩個方面。但是，由于產品行銷在這一、二十年間從生產導向快速地演成市場導向、競爭導向，因而也對制造企業生產現場為的管理和組織提出了挑戰，僅僅依靠ERP和現場為自動化系統往往無法應付這新的局面。工廠制造執行系統(MES)恰好能填補這一空白。工廠制造執行系統MES是近10年來在國際上迅速發展、面向車間層的生產管理技術與實時信息系統。MES可以為用戶提供一個快速反應、有彈性、精細化的制造業環境，幫助企業減低成本、按期交貨、提高產品的質量和提高服務質量。

在國內，按照主要服務行業的不同，MES廠商可以分為四類：第一類，借鑒國外自動化廠商的成功經驗，背靠國內壟斷行業發展自身優勢產品，如石化盈科、上海寶信等，主要服務石化、煙草、半導體、太陽能高科技制造等偏流程的工業;第二類，與大陸市場緊密相連臺資軟件公司，如明基逐鹿、中冠咨詢、臺灣羽冠等;主要服務電子、汽車等離散工業;第三類，與本土企業結合發展的國內軟件企業，如大連華鐵海興、和利時等，具有很強本土優勢，很適宜本土制造企業使用。第四類，與汽車、核能、機械為背景依托，而成功發展的國內軟件公司，如元工國際、云迅通等。

根據中研普華研究院《2019-2025年中國制造執行系統行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

中國制造執行系統(MES)行業發展環境分析

第三節 2017年中國軟件行業發展分析

一、2017年軟件消費市場環境分析

1、總體運行情況

軟件業務收入加快增長。2017年，全國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入5.5萬億元，比2016年增長13.9%，增速同比提高0.8個百分點。從全年增長情況看，走勢基本平穩。

圖表：2011—2017年軟件業務收入增長情況

數據來源：中研普華產業研究院

全行業利潤增長快于收入增長。2017年，全行業實現利潤總額7020億元，比2016年增長15.8%，比2016年提高2.1個百分點，高出收入增速1.9個百分點。分季度來看，第一至第四季度利潤總額增速分別為9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升態勢。

圖表：2017年1—12月軟件業利潤總額走勢

數據來源：中研普華產業研究院

出口形勢仍然低迷，但進入下半年以后情況有所改觀。2017年，全國軟件業實現出口538億美元，同比增長3.4%，增速比2016年提高2.4個百分點。其中，外包服務出口增長5.1%，比2016年提高4.4個百分點;嵌入式系統軟件出口增長2.3%。

圖表：2011—2017年軟件出口增長情況

數據來源：中研普華產業研究院

從業人數平穩增加，工資水平保持較快增長。全行業從業人數接近600萬人，比2016年同期增加約20萬人，比2016年增長3.4%。從業人員工資總額增長14.9%，人均工資增長11.2%。

圖表：2017年1—12月軟件業從業人員工資總額增長情況

數據來源：中研普華產業研究院

企業研發投入不斷增強，創新能力逐步提升。對重點軟件企業的監測顯示，全年企業研發投入強度接近11%。據中國版權保護中心的數據，2017年我國軟件著作權登記量突破70萬件，比2016年增長達85%，呈現爆發式增長;大數據、云計算、人工智能等新技術迅速得到應用和擴展，產業活力不斷增強。

二、2017年軟件產業發展趨勢分析

1、國產 SOA 軟件市場份額提升

由于政府對軟件行業發展的大力支持以及國內廠商在研發方面的持續投入，目前國內SOA廠商的產品性能和國外產品基本相當。隨著國內 “去IOE”的熱潮及軟件國產化的發展趨勢，國產軟件在 SOA 領域的市場份額逐步提高。

2、市場保持穩定增長

在客戶需求不斷提升和廠商的積極推動下，我國 SOA 市場仍將保持穩定的增長。一方面，隨著用戶對 SOA 認知程度的不斷提升，越來越多的行業認識到SOA 會給企業的 IT 系統帶來諸多好處;另一方面，企業的業務需求是企業應用軟件向 SOA 架構轉變的核心驅動因素;此外，國際廠商 IBM、Oracle 以及國內廠商普元信息、東方通等多年來大量投資，不斷推動 SOA 的技術、方法論、產品與解決方案趨于成熟，并形成了完整的體系，同時這些廠商積極將 SOA 與云計算、大數據等技術融合，向市場推廣解決方案或系統平臺，使得采用 SOA 架構的產品應用越來越廣泛。

想了解更多行業專業分析，請點擊中研普華研究院報告《2019-2025年中國制造執行系統行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

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