中國天然氣行業現狀及發展前景分析

• 2021年11月3日 HaoChenChong來源：互聯網 1357 89
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我國天然氣儲量的增加主要源于一大批大中型氣田的探明，其分布具有集中性和區域性特點，主要位于陸上西部塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、準噶爾盆地、東部的松遼及東部近海海域的東海、渤海。

中國天然氣行業現狀及發展前景分析

我國天然氣儲量的增加主要源于一大批大中型氣田的探明，其分布具有集中性和區域性特點，主要位于陸上西部塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、準噶爾盆地、東部的松遼及東部近海海域的東海、渤海。

目前，國內天然氣生產增速放緩。數據顯示，2021年8月中國天然氣產量為158.7億立方米，同比增長11.3%。2021年1-8月天然氣產量為1360.5億立方米，同比增長10.8%。

近年來，天然氣作為清潔能源被越來越廣泛的接受和使用，其消費量逐年上升。數據顯示，2016年至2020年全國天然氣表觀消費量從2058億立方米增長至3240億立方米，復合增長率為12%。2021年1—7月國內天然氣需求快速增長，總表觀消費量達到2112億立方米，同比增幅17.1%。

根據中研研究院出版的《2021-2026年天然氣行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

一、中國天然氣行業發展趨勢

中國天然氣勘探開發力度明顯加大，儲量和產量增幅均創歷史紀錄。2019年，全國油氣勘探開發投資達3348億元，同比增長25.5%，其中勘探投資達821億元，創歷史新高。常規天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發現，有望新增一批規模儲量資源區;頁巖氣在四川盆地長寧—威遠、太陽等區塊獲得突破，南川地區實現了常壓頁巖氣勘探新發現。

2019年以來，中國持續推進天然氣市場化改革。上游環節放寬市場準入，全面推進礦業權競爭性出讓，激發勘探開發活力。中游環節實施運銷分離，組建國家油氣管網公司，進一步推進基礎設施向第三方公平開放。下游環節深化天然氣價格改革，實施減稅降費，擴大天然氣利用。

二、中國天然氣發展狀況

1、天然氣行業發展規模

2018年，全國油氣勘探開發總投入約2667.6億元，同比增長20.5%。新區新領域取得突破，塔里木盆地和準噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發現;渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲量均達億噸級(油當量)，是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。

2019年，全國油氣勘探開發投資達3348億元，同比增長25.5%。其中勘探投資達821億元，創歷史新高。常規天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發現，有望新增一批規模儲量資源區;頁巖氣在四川盆地長寧—威遠、太陽等區塊獲得突破，南川地區實現了常壓頁巖氣勘探新發現。中國天然氣勘探開發力度明顯加大，儲量和產量增幅均創歷史紀錄。

綜合考慮疫情等因素，預計2020年中國油氣勘探開發投資為3578.8億元。2018-2020年，中國油氣勘探開發投資為增加的趨勢，從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元，年均復合增長率為15.83%。根據中研普華整理數據，2018-2020年中國天然氣表觀產量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國油氣勘探開發投資(單位：億元)

數據來源：中研普華整理

2018-2020年中國天然氣銷售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元，年復合增長率為6.85%。

圖表：2018-2020年中國天然氣銷售額(單位：億元)

數據來源：中研普華整理

2、天然氣行業供需狀況

(1)中國天然氣行業產量狀況

2019年全國新增天然氣探明地質儲量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創歷史紀錄。其中，常規天然氣新增探明地質儲量8091億立方米，新增技術可采儲量3521億立方米;頁巖氣新增探明地質儲量7644億立方米，新增技術可采儲量1838億立方米。全國天然氣(含非常規氣)產量達1773億立方米，同比增加170億立方米，創歷史新高，其中常規氣產量為1527億立方米，頁巖氣產量為154億立方米，煤層氣產量為55億立方米，煤制氣產量為36.8億立方米。

面對新冠疫情帶來的新挑戰、新困難，2020年上半年全國油氣勘探開發投資總體穩定，勘探工作量穩中有增，繼續在四川、塔里木等盆地獲得重要發現;天然氣產量達940億立方米，同比增長10.3%，其中常規氣產量為823億立方米，同比增長約8%，頁巖氣產量為91億立方米，同比增長約35%，煤層氣產量為26億立方米，同比增長約10%。預計2020年中國天然氣產量為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態勢。

2018-2020年，中國天然氣產量為增加的趨勢，從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米，年均復合增長率為8.58%。根據2019、2020年《中國天然氣發展報告》數據，2018-2020年中國天然氣表觀產量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣產量(單位：億立方米)

數據來源：2019、2020年《中國天然氣發展報告》

(2)中國天然氣行業消費狀況

2019年，天然氣表觀消費量為3064億立方米，同比增長8.6%，在一次能源消費結構中占比達8.1%，同比上升0.3個百分點。從消費結構看，城市燃氣和工業用氣仍是天然氣消費的主力，分別占全國消費量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發電用氣增速階段性回落。從消費區域看，華東地區是全國消費量最大的區域，全年消費量達897億立方米，占全國消費量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區，消費量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費量看，13個省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

2020年以來，新冠疫情暴發對中國經濟社會和能源發展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實現1.5%的正增長。推動天然氣消費正增長的因素包括：國內外氣價走低，天然氣價格競爭力凸顯;城鎮燃氣受疫情沖擊較小，且北方部分省市供暖季延長;二季度以來經濟復蘇態勢明顯，復工復產帶動工業、發電等用氣穩中有升。

2020年下半年，面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產業發展面臨挑戰，但推動天然氣產業協調穩定發展的基礎條件和支撐因素未變，天然氣產業持續穩步發展的總基調不變。

綜合預測結果顯示，2020年全國天然氣消費量約為3200億立方米，比2019年增加約130億立方米。預計全國天然氣(含非常規氣)新增探明地質儲量約8000億立方米;國產氣量(含非常規氣)為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態勢。進口天然氣約1400億立方米，與2019年基本持平或略有增長，預計進口管道氣500億立方米，進口LNG約900億立方米。

2018-2020年，中國天然氣表觀消費量為增加的趨勢，從2018年的2803億立方米增加到2020年的3200億立方米，年均復合增長率為6.85%。根據2019、2020年《中國天然氣發展報告》數據，2018-2020年中國天然氣表觀消費量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣表觀消費量(單位：億立方米)

數據來源：2019、2020年《中國天然氣發展報告》

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