中國(guó)在線供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景展望

• 2021年12月28日 ZouJunRong來(lái)源：中研網(wǎng) 813 49
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展望未來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)仍是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱，電子商務(wù)本身并不能改變物流管理、資源調(diào)配和支付結(jié)算的本質(zhì)，但卻可以極大地提高效率。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的電子商務(wù)化是未來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化和提升全供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的必然趨勢(shì)。

線上供應(yīng)鏈金融是公司金融的新領(lǐng)域，是金融業(yè)與基于供應(yīng)鏈管理的實(shí)體產(chǎn)業(yè)之間，通過(guò)信息化協(xié)同合作而協(xié)同發(fā)展的供應(yīng)鏈金融的新趨勢(shì)，包含在線融資交易、在線支付交易、在線電子商務(wù)交易和在線物流與供應(yīng)鏈管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，是集成交易性金融創(chuàng)新產(chǎn)品，可滿足通過(guò)提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力基礎(chǔ)上的低成本、高效率、高效益和集約化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

中國(guó)在線供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景展望

在線供應(yīng)鏈金融在不同行業(yè)的應(yīng)用，必然衍生出不同的行業(yè)特性，這將促使在線供應(yīng)鏈金融向更細(xì)分、更精準(zhǔn)、更專業(yè)的方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)在線金融的綜合服務(wù)將逐漸走向成熟。近幾年，各大金融機(jī)構(gòu)已在細(xì)分產(chǎn)業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域展開(kāi)了線下的供應(yīng)鏈金融，如民生銀行打造乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融，與國(guó)內(nèi)某知名乳制品企業(yè)合作，專門為其及上下游提供適合的金融服務(wù)。在線供應(yīng)鏈金融會(huì)繼續(xù)沿用這一思想和模式，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)的金融服務(wù)。

在線供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

供應(yīng)鏈金融在美國(guó)的實(shí)踐提供了有價(jià)值的觀察窗口，成為核心企業(yè)重要的盈利來(lái)源， UPS和 GE金融業(yè)務(wù)占總收入可達(dá)17%和 30%。供應(yīng)鏈金融在中國(guó)將“出于藍(lán)而勝于藍(lán)”。究其原因，大致有二：

一是相比美國(guó)的金融自由化，我國(guó)金融管制造成金融資源配臵的低效率，眾多中小企業(yè)融資成本居高不下，供應(yīng)鏈融資的訴求遠(yuǎn)高于美國(guó)。

二是以互聯(lián)網(wǎng)為特征的金融創(chuàng)新在國(guó)內(nèi)如火如荼，已經(jīng)引領(lǐng)世界潮流，創(chuàng)新工具施用于供應(yīng)鏈，全面拓寬了資金來(lái)源，突破了美國(guó)模式下核心企業(yè)自身信用天花板的限制，令金融具備成為主業(yè)的可能。

總體來(lái)看，目前供應(yīng)鏈金融在中國(guó)仍處于初步階段，不過(guò)受益于應(yīng)收賬款、存貨量以及融資租賃市場(chǎng)的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈金融在中國(guó)發(fā)展較為迅速。目前，中國(guó)已經(jīng)摘得全球供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模的桂冠，2020年，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)規(guī)模約為27萬(wàn)億元。

在線供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展分析

在線供應(yīng)鏈金融的主要業(yè)務(wù)流程，即銀行將物化的資金流轉(zhuǎn)化為在線數(shù)據(jù)并與供應(yīng)鏈核心企業(yè)對(duì)接，向供應(yīng)鏈“1+N”全體企業(yè)提供更便捷的在線融資、結(jié)算、理財(cái)?shù)染C合金融服務(wù)。在線供應(yīng)鏈金融是電子商務(wù)集成創(chuàng)新的新興業(yè)態(tài)，通過(guò)全面實(shí)現(xiàn)“四流合一”，形成了金融資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)及供應(yīng)鏈中小微企業(yè)良性互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，已成為各細(xì)分行業(yè)“鏈主”做大做強(qiáng)的密鑰良方。

電子商務(wù)最佳模式是信息流、物流、資金流、服務(wù)流同時(shí)完成。通過(guò)在線供應(yīng)鏈金融的對(duì)接嵌入，供應(yīng)鏈協(xié)同電子商務(wù)得以完整實(shí)現(xiàn)“商流-資金流-物流-信息流”的所有功能在線提供、在線使用，這種將金融功能無(wú)縫嵌入供應(yīng)鏈實(shí)體經(jīng)濟(jì)流轉(zhuǎn)流程的安排，對(duì)于供應(yīng)鏈管理實(shí)踐和電子商務(wù)的應(yīng)用具有革新意義。

目前一些參與線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的企業(yè)最直接的感受是，所有跟銀行往來(lái)的資料都可以從網(wǎng)上走，不需要跑銀行、不需要資料來(lái)回郵寄，彈指間收到票款，而且操作簡(jiǎn)單，系統(tǒng)自動(dòng)檢錯(cuò)。這是線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在好處。更重要的是，有了信息流的充分交換，資金開(kāi)始向?qū)嶓w企業(yè)穩(wěn)定流動(dòng)。深發(fā)展的線上供應(yīng)鏈金融不僅提供財(cái)務(wù)信息和融資、資金結(jié)算等服務(wù)，同時(shí)還提供商品的狀態(tài)和交易等方面的信息，以便于在線監(jiān)管。最近幾年，我國(guó)商業(yè)銀行在推行在線供應(yīng)鏈金融方面取得了顯著成績(jī)，一些電子商務(wù)化的的主物流商、主流通商(大宗物資和商品流通企業(yè))、主制造商、以及電商平臺(tái)、跨境貿(mào)易平臺(tái)、B2B第三方支付平臺(tái)紛紛對(duì)接了商業(yè)銀行的“在線供應(yīng)鏈金融”服務(wù)，或者利用自有資金通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)提供在線供應(yīng)鏈融資服務(wù)。

中國(guó)在線供應(yīng)鏈金融企業(yè)發(fā)展分析

趨勢(shì)：供應(yīng)鏈金融遇到區(qū)塊鏈

隨著金融科技的發(fā)展，區(qū)塊鏈技術(shù)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是破解供應(yīng)鏈金融當(dāng)前困境的解決方案，“區(qū)塊鏈+供應(yīng)鏈金融”被越來(lái)越多地應(yīng)用于實(shí)際業(yè)務(wù)中。

金融科技正在賦能銀行產(chǎn)品服務(wù)、渠道等體系，供應(yīng)鏈貿(mào)易金融業(yè)務(wù)條線上，如果能借助區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)增加各個(gè)節(jié)點(diǎn)上企業(yè)、尤其是小微機(jī)構(gòu)交易不可篡改性，降低成本、提高效率，將有助于解決小微企業(yè)融資難融資貴的痛點(diǎn)。

由中國(guó)信息通信研究院、騰訊金融科技、深圳前海聯(lián)易融金融服務(wù)有限公司組織編寫的《區(qū)塊鏈與供應(yīng)鏈金融白皮書》也指出，以區(qū)塊鏈技術(shù)為底層的供應(yīng)鏈金融解決方案能確保數(shù)據(jù)可信、互認(rèn)流轉(zhuǎn)、隱私保護(hù)，解決供應(yīng)鏈上存在的信息孤島難題，釋放核心企業(yè)信用到整個(gè)供應(yīng)鏈條的多級(jí)供應(yīng)商，提升全鏈條的融資效率，降低業(yè)務(wù)成本，豐富金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，從而提高整個(gè)供應(yīng)鏈上資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

依據(jù)供應(yīng)鏈金融的細(xì)分業(yè)務(wù)類別,白皮書總結(jié)了可信區(qū)塊鏈推進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)鏈金融應(yīng)用項(xiàng)目組中部分企業(yè)目前基于區(qū)塊鏈的典型解決方案與技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案。其中,由騰訊與聯(lián)易融共同合作、運(yùn)用騰訊區(qū)塊鏈技術(shù)打造的區(qū)塊鏈供應(yīng)鏈金融平臺(tái)“微企鏈”,成為首個(gè)入選案例。

平臺(tái)通過(guò)區(qū)塊鏈連通供應(yīng)鏈中的各方企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，完整真實(shí)地記錄資產(chǎn)(基于核心企業(yè)應(yīng)付賬款)的上鏈、流通、拆分和兌付。由于區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)經(jīng)多方記錄確認(rèn)，不可篡改、不可抵賴、可以追溯，從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的拆分轉(zhuǎn)讓，并全部能夠追溯至登記上鏈的初始資產(chǎn)。騰訊區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)總經(jīng)理蔡弋戈表示，運(yùn)用了區(qū)塊鏈技術(shù)的"微企鏈"針對(duì)供應(yīng)鏈金融不同的參與主體呈現(xiàn)了不同的價(jià)值體現(xiàn)。對(duì)于小微企業(yè)，此方式顯著降低了融資成本，憑證上鏈便捷，可分拆轉(zhuǎn)讓。對(duì)于核心企業(yè)，它又優(yōu)化了賬期，改善現(xiàn)金流與負(fù)債表，提升供應(yīng)鏈效率，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理。而金融機(jī)構(gòu)則獲取了小微業(yè)務(wù)抓手，提升獲客能力，也無(wú)需復(fù)雜流程。

目前，微企鏈已服務(wù)上鏈的核心企業(yè)71家，已建立戰(zhàn)略合作銀行12家，服務(wù)行業(yè)覆蓋地產(chǎn)、施工、能源、汽車、先進(jìn)制造、醫(yī)藥等。

依托電子商務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈上信息共享的企業(yè)平穩(wěn)的度過(guò)了2008年的金融危機(jī)危機(jī)，因此越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到供應(yīng)鏈協(xié)同管理的重要性。然而傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈管理忽略了資金流這個(gè)關(guān)鍵因素。深圳發(fā)展銀行是全國(guó)最早開(kāi)展線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。根據(jù)深發(fā)展的理念，通過(guò)銀行服務(wù)平臺(tái)與供應(yīng)鏈協(xié)同電予商務(wù)平臺(tái)、物流倉(cāng)儲(chǔ)管理平臺(tái)無(wú)縫銜接，提供在線融資、結(jié)算、理財(cái)?shù)染C合金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈服務(wù)和管理的整體電子化。

也就是說(shuō)線上供應(yīng)鏈金融是把物化的資金流轉(zhuǎn)化為在線的數(shù)據(jù)，無(wú)縫地接入電子商務(wù)平臺(tái)，將供應(yīng)鏈企業(yè)之間交易所引發(fā)的商流、資金流、物流和信息流展現(xiàn)在多方共用的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之上，接入平臺(tái)的參與主體可以實(shí)時(shí)授權(quán)共享到這些信息，從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)供應(yīng)鏈管理的電子化和信息化，商業(yè)銀行可以據(jù)此提供更有針對(duì)性的金融融資服務(wù)。

展望未來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)仍是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱，電子商務(wù)本身并不能改變物流管理、資源調(diào)配和支付結(jié)算的本質(zhì)，但卻可以極大地提高效率。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的電子商務(wù)化是未來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化和提升全供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的必然趨勢(shì)。在這一過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)電商和在線供應(yīng)鏈金融的結(jié)合將日趨緊密，勢(shì)必衍生出更多新的增值服務(wù)，產(chǎn)生新的行業(yè)生態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)的模式逐步走向成熟。

不少上市公司也紛紛轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈金融，從小貸、典當(dāng)行、擔(dān)保公司升級(jí)到融資租賃、金融租賃和商業(yè)保理。商業(yè)保理因其行業(yè)空間大、適用企業(yè)更為廣泛、政策剛剛放開(kāi)、杠桿率高、最貼合供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)，成為上市公司轉(zhuǎn)型新寵。

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