2022年硅鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景分析

• 2022年1月24日 ZouJunRong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 332 14
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十四五期間，隨著全社會(huì)電氣化率的不斷提升，全國(guó)用電量將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，無(wú)論是發(fā)電、輸變配電端的變壓器行業(yè)，還是用電端變頻家電、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，今后五年內(nèi)高端高效硅鋼產(chǎn)品都面臨較大的供應(yīng)缺口。

硅鋼行業(yè)發(fā)展前景、硅鋼市場(chǎng)狀況如何?十四五期間，隨著全社會(huì)電氣化率的不斷提升，全國(guó)用電量將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，無(wú)論是發(fā)電、輸變配電端的變壓器行業(yè)，還是用電端變頻家電、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，今后五年內(nèi)高端高效硅鋼產(chǎn)品都面臨較大的供應(yīng)缺口。

2022年硅鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景分析

硅鋼是又稱(chēng)為電工鋼，按含硅量不同，硅鋼分為低硅片(中低牌號(hào))和高硅片(高牌號(hào))兩種。低硅片具有一定的機(jī)械強(qiáng)度，主要用于制造電機(jī)，俗稱(chēng)電機(jī)硅鋼片;高硅片磁性好，但是較脆，主要用于制造變壓器鐵芯，俗稱(chēng)變壓器硅鋼片。

按生產(chǎn)工藝不同，硅鋼分為熱軋和冷軋兩種，冷軋硅鋼又根據(jù)內(nèi)部晶粒朝向分為取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼。取向硅鋼的晶粒基本朝一個(gè)方向，含硅量較高，主要用于變壓器制造。無(wú)取向硅鋼晶粒分布雜亂無(wú)章，含硅量較低，主要用于電機(jī)制造。冷軋片厚度均勻，表面質(zhì)量好，磁性較高，因此，隨著工業(yè)的發(fā)展，熱軋片有被冷軋片取代的趨勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國(guó)硅鋼行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示

我國(guó)硅鋼產(chǎn)能傲視全球， 2020年，我國(guó)硅鋼產(chǎn)能達(dá)到1276萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.16%。2020年我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能為1096萬(wàn)噸，與上一年持平。在取向硅鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2020年取向硅鋼產(chǎn)能為180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.22%。隨著“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，預(yù)測(cè)未來(lái)五年取向硅鋼表觀需求量約1100萬(wàn)噸-1200萬(wàn)噸，增幅10～25%左右。

無(wú)取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)、大型電機(jī)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機(jī)及新能源行業(yè)發(fā)展，有望拉動(dòng)硅鋼需求持續(xù)攀升。

從進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，2015-2020年我國(guó)電工鋼進(jìn)口量呈逐年減少態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)進(jìn)口電工鋼36.31萬(wàn)噸，出口電工鋼45.70萬(wàn)噸。從進(jìn)出口金額來(lái)看，我國(guó)電工鋼已經(jīng)擺脫高端產(chǎn)品需求進(jìn)口的局面，2020年我國(guó)電工鋼進(jìn)口金額為3.00億美元，出口金額為5.17億美元。

除了發(fā)電的需求，步入高成長(zhǎng)的新能源車(chē)也給了市場(chǎng)看多電工鋼的理由。新能源汽車(chē)的高速發(fā)展將為高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼提供十分快速的需求增量。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到800萬(wàn)輛，全球總產(chǎn)量將達(dá)到1800萬(wàn)輛。

除了增速大，還有兩個(gè)因素決定了該行業(yè)有望步入高景氣。一方面，市場(chǎng)集中度又高，一般車(chē)企對(duì)于原材料認(rèn)證周期在4-5年，進(jìn)入市場(chǎng)壁壘較高。目前新能源汽車(chē)用無(wú)取向硅鋼(一般為高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼中的最高規(guī)格或是高效級(jí)別無(wú)取向硅鋼)主要供應(yīng)商僅有寶鋼(全車(chē)系認(rèn)證完成)、首鋼(全車(chē)系認(rèn)證完成)、太鋼。未來(lái)，整體上除了頭部企業(yè)寶鋼、首鋼有明確擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃外，分別預(yù)計(jì)在明年年中和2023年初逐步投產(chǎn)。其余企業(yè)大部分不具備全流程生產(chǎn)工藝，且主要以中低牌號(hào)產(chǎn)品為主，對(duì)于高端無(wú)取向硅鋼供給增量十分有限。

硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要包括幾個(gè)方面：一是繼續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革，全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平。用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向。二是加速生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化化進(jìn)程，在軋機(jī)精度、電控及制造水平趕超國(guó)外企業(yè)。三是加快環(huán)保改造，減少非環(huán)保型涂層使用，實(shí)現(xiàn)硅鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展;四是繼續(xù)提高高端產(chǎn)品占比，在高牌號(hào)硅鋼(6.5%Si)等產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

寶鋼股份、首鋼股份的新能源汽車(chē)專(zhuān)用硅鋼生產(chǎn)線將是未來(lái)高端無(wú)取向硅鋼供給的主要增量。僅考慮寶鋼股份及首鋼股份對(duì)于新增新能源汽車(chē)專(zhuān)線投產(chǎn)時(shí)間計(jì)算，預(yù)計(jì)2021-2024年我國(guó)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量分別為200萬(wàn)噸、209萬(wàn)噸、252萬(wàn)噸、270萬(wàn)噸。另一方面，新能源汽車(chē)用無(wú)取向硅鋼需求關(guān)注全球范圍的增量。

除了中國(guó)外，其他國(guó)家電工鋼產(chǎn)能已經(jīng)飽和甚至出現(xiàn)下降的情況。未來(lái)隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量快速上升，中國(guó)是唯一具備能力提供供給彈性的國(guó)家。因此，我國(guó)新能源汽車(chē)用無(wú)取向硅鋼未來(lái)將長(zhǎng)期受益于全球市場(chǎng)的快速發(fā)展。

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