動力汽車鋰電池市場發展趨勢 動力汽車鋰電池企業競爭格局及競爭要素分析

• 2022年2月23日 ZhouXun來源：互聯網 1380 91
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全球動力電池的企業競爭呈現以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續保持領先，裝機量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家企業包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。

鋰動力電池是20世紀開發成功的新型高能電池。這種電池的負極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點，已廣泛應用于軍事和民用小型電器中，如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等、部分代替了傳統電池。大容量鋰電池已在電動汽車中試用，將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一，并將在人造衛星、航空航天和儲能方面得到應用。

動力汽車鋰電池市場發展趨勢

全球動力電池的企業競爭呈現以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續保持領先，裝機量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家企業包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。

時至今日，我國共有鋰電池現存企業2.5萬家。十年來鋰電池相關企業注冊量先增后減。2019年到達最高點，共計4768家，同比增長25%。此后鋰電池相關企業注冊量呈減少趨勢，2020年共注冊3585家，同比減少25%。而今年的數據看，下滑速度較去年擴大。

動力電池作為新能源汽車的核心，占到新能源汽車成本4成左右，未來新能源汽車降本將有賴于動力電池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趨勢，想要達到降本的目標，一方面是拆解動力電池核心主材，去探索比如正極、負極、隔膜、電解液、模組都有哪些降本空間;另一方面，動力電池技術發展尚未定型，正極材料的選擇，負極材料的創新、隔膜的制造工藝、電解液的新型添加劑研發以及模組的簡化甚至去除，都可能帶來動力電池成本的降低及品質的提升，還存在大量投資機會。

第一節 全球動力汽車鋰電池市場分析

一、全球動力電池市場規模及趨勢分析

圖表：2019-2021年全球動力電池裝機量

數據來源：中研普華

二、全球動力電池競爭格局及競爭趨勢分析

全球動力電池的企業競爭呈現以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續保持領先，裝機量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家企業包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年，全球動力電池市場集中度不斷提升，CR5從2018年的68%升至81%。隨著全球動力電池市場規模的逐漸擴大，全球各企業動力電池產能布局的加快，市場集中度將繼續逐漸提升。

三、全球動力電池行業發展特點

特點一 磷酸鐵鋰電池市場占比迅速提升

磷酸鐵鋰電池前期大半市場主要在商用車領域。不過2019年9月份起，磷酸鐵鋰乘用車裝機量大幅增長，而且特斯拉配套寧德時代的磷酸鐵鋰電池，導致整體市占率有較為明顯的上漲。 2020年磷酸鐵鋰電池裝機量為22.39GWh，累計同比增長12.7%。此外，2021年磷酸鐵鋰電池的市場占比也略有提升，由2019年的32%提升至37%。

特點二 圓柱電池的占比有較為明顯的提升

這主要還是由于特斯拉采用的LG化學的圓柱電池所致。 不過軟包電池占有率未來有望提升。

特點三 新勢力電池企業嶄露頭角

2020年以瑞浦和蜂巢為代表的新興電池企業市場排名迅速攀升。尤其下半年，瑞浦裝機量經常能夠攀升至前5名左右，全年總量排名至第八，這與其配套的暢銷車型寶駿系列直接相關。 蜂巢則依靠長城一度進入前10名。

第二節 中國動力汽車鋰電池產業概況

一、中國動力鋰電池企業數量分析

目前，國內電動汽車鋰電池供給仍呈緊張形勢。企查查數據顯示，2021年國內共注冊鋰電池相關企業1558家，同比減少43%。

時至今日，我國共有鋰電池現存企業2.5萬家。十年來鋰電池相關企業注冊量先增后減。2011年以來，鋰電池相關企業逐年增長，2019年到達最高點，共計4768家，同比增長25%。此后鋰電池相關企業注冊量呈減少趨勢，2020年共注冊3585家，同比減少25%。而今年的數據看，下滑速度較去年擴大。

其中表明，中國電池企業更加注重質量和規模，市場資源逐步向頭部企業集中，寧德時代等頭部企業有繼續做大的趨勢，而且中國動力電池企業搶占市場份額的速度正在加快，日韓電池企業的份額被擠占壓縮。與此同時，隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，電池荒形勢將逐漸嚴峻，“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫，包括寧德時代等頭部企業海外買鋰礦的現象，就是一個證明。

二、中國動力鋰電池市場規模

圖表：2019-2021年中國動力電池市場規模

數據來源：中研普華

由于產能增加，動力鋰電池價格每年有所下降，2020年以前增速有所放緩，2021年新能源車銷量高增拉動電池放量，國內外動力電池裝機量同比大增。

三、中國動力電池企業競爭格局及競爭要素分析

目前，我國國內動力鋰電池行業呈現高度集中的特點，已經形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

圖表：我國動力電池企業競爭格局

數據來源：中研普華

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