軍用飛機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)供需分析

• 2022年3月17日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 331 14
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“十四五”期間，軍民融合縱深推進(jìn)，國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)實(shí)施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機(jī)企業(yè)必須站在改革強(qiáng)企的高度，充分發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展新模式，推動(dòng)軍機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強(qiáng)

軍用飛機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)供需分析

“十四五”期間，軍民融合縱深推進(jìn)，國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)實(shí)施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機(jī)企業(yè)必須站在改革強(qiáng)企的高度，充分發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展新模式，推動(dòng)軍機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強(qiáng)做優(yōu)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

世界主要國(guó)家和地區(qū)為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，保持本國(guó)航空工業(yè)基礎(chǔ)的穩(wěn)定，加大了對(duì)航空領(lǐng)域的投入力度，并持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目和技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。智能空戰(zhàn)、綠色航空及高超聲速等前沿關(guān)鍵技術(shù)仍然是各國(guó)的關(guān)注重點(diǎn)。2020年，新冠肺炎疫情給世界航空業(yè)造成嚴(yán)重影響，導(dǎo)致航班大面積停運(yùn)，機(jī)隊(duì)大幅削減，公司大量裁員。特別是美國(guó)和歐洲因疫情和種族問(wèn)題引起的混亂，助長(zhǎng)了逆全球化思潮，給國(guó)際航空業(yè)合作蒙上了陰影。為應(yīng)對(duì)各種不確定的威脅和挑戰(zhàn)，越來(lái)越多的國(guó)家越來(lái)越重視空中力量建設(shè)，啟動(dòng)多項(xiàng)航空技術(shù)研究新項(xiàng)目，推動(dòng)軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)、航空動(dòng)力及機(jī)載系統(tǒng)等航空技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)軍用飛機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、我國(guó)軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)防費(fèi)用投入穩(wěn)步增加。2016-2019年，我國(guó)軍費(fèi)占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持穩(wěn)定。2020年，國(guó)防軍費(fèi)增速6.7%，規(guī)模達(dá)到約1.27萬(wàn)億，連續(xù)四年突破萬(wàn)億。但相比發(fā)達(dá)國(guó)家2%～4%的軍費(fèi)GDP占比，中國(guó)軍費(fèi)負(fù)擔(dān)相對(duì)較輕，因此為后續(xù)軍費(fèi)的增加留下了增長(zhǎng)空間。

圖表：2020年世界各國(guó)軍費(fèi)GDP占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：《World Air Forces 2021》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

武器裝備的更新?lián)Q代是提高我國(guó)軍隊(duì)現(xiàn)代化的重要因素，未來(lái)占比有望提升到40%。我國(guó)國(guó)防支出主要用于武器裝備、人員生活費(fèi)和訓(xùn)練維持費(fèi)三部分組成，三部分支出比例基本各占三分之一。對(duì)比俄羅斯武裝部隊(duì)的武器裝備支出占國(guó)防支出的60%，我國(guó)武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)武器裝備費(fèi)用增長(zhǎng)速度有望高于國(guó)防支出總體增速。

我國(guó)軍用大飛機(jī)數(shù)量與美國(guó)存在較大差距，戰(zhàn)略投送和打擊能力將成為武器裝備建設(shè)重點(diǎn)。根據(jù)World Ai rForces 2021統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)目前轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、特種飛機(jī)在數(shù)量上與美國(guó)存在有較大差距，美國(guó)軍用大飛機(jī)數(shù)量為1935架，超過(guò)我國(guó)四倍以上，我國(guó)空軍在役運(yùn)輸機(jī)以中小型為主，缺乏大型戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)以及各種現(xiàn)代化軍機(jī)設(shè)備。

二、軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需分析

我國(guó)周邊四代戰(zhàn)機(jī)云集，中國(guó)優(yōu)勢(shì)并不明顯。根據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)在2014年以約64億美元的總價(jià)采購(gòu)了首批40架F-35A戰(zhàn)斗機(jī)，交付工作從2019年開(kāi)始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韓國(guó)計(jì)劃再增購(gòu)40架F-35，使其F-35戰(zhàn)機(jī)數(shù)量提升至80架。據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，日本現(xiàn)役F-35A/B共計(jì)17架，已訂購(gòu)129架，澳大利亞現(xiàn)役F-35A共計(jì)19架，已訂購(gòu)74架。除此之外，美國(guó)在亞洲還有56個(gè)軍事基地，我國(guó)周邊未來(lái)潛在四代機(jī)數(shù)量預(yù)計(jì)將突破400架。相比之下，目前我國(guó)唯一列裝的四代機(jī)殲-20的數(shù)量尚不足百架，能與四代機(jī)抗衡的三代半電子戰(zhàn)機(jī)也才剛剛投入實(shí)訓(xùn)，雖然中國(guó)可以依托陸基防空體系提升作戰(zhàn)效能，但從空軍戰(zhàn)機(jī)的角度看我方優(yōu)勢(shì)并不明顯。

中國(guó)空軍目前軍機(jī)總量不足，與世界強(qiáng)國(guó)具有較大差距。當(dāng)前我國(guó)空軍與世界強(qiáng)國(guó)空軍相比在軍機(jī)數(shù)量上還存在不小差距。根據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)擁有軍機(jī)3260架，美國(guó)擁有軍機(jī)13232架，我國(guó)軍機(jī)總量?jī)H為美國(guó)的25%。近6年來(lái)我國(guó)軍機(jī)總量年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.2%，這主要是因?yàn)槲臆娧b備采用“小步快跑”的發(fā)展策略，在尚未完全設(shè)計(jì)定型前裝備數(shù)量較低。隨著改進(jìn)改型的逐漸完成，大量型號(hào)正式列裝部隊(duì)頻繁出現(xiàn)在各種重大場(chǎng)合，新型戰(zhàn)機(jī)有望在“十四五”期間開(kāi)啟列裝放量模式。

目前，中國(guó)已基本控制住了國(guó)內(nèi)疫情的發(fā)展。但是，由于國(guó)外疫情依舊嚴(yán)重，“外防輸入、內(nèi)防反彈”的壓力依然很大。在這種情況下，一是要控制運(yùn)力投放，及時(shí)淘汰老舊飛機(jī);二是要充分發(fā)掘通用航空的市場(chǎng)潛力，抓住無(wú)人機(jī)、公務(wù)機(jī)、客改貨等方面的機(jī)遇，積極滿足防疫常態(tài)化條件下的物流和出行需要;三是此次疫情雖然對(duì)未來(lái)幾年的影響較大，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，航空運(yùn)輸依然會(huì)回歸到穩(wěn)步增長(zhǎng)的常態(tài)，因此中國(guó)應(yīng)堅(jiān)定不移地推進(jìn)ARJ21、C919和CR929客機(jī)的發(fā)展，以提升在未來(lái)航空市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，助力中國(guó)向航空強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

想了解軍用飛機(jī)行業(yè)未來(lái)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)軍用飛機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報(bào)告》。

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