通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析 通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 2022年9月27日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1117 72
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隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到品牌及設(shè)計(jì)領(lǐng)域，而將制造逐步轉(zhuǎn)移到具有勞動(dòng)紅利的中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。

通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

起步階段20世紀(jì)90年代，我國(guó)尚未建立完整的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)自主研發(fā)體系，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)以國(guó)外大型通信設(shè)備公司為主。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到品牌及設(shè)計(jì)領(lǐng)域，而將制造逐步轉(zhuǎn)移到具有勞動(dòng)紅利的中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。臺(tái)資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分大陸網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商開(kāi)始承接歐美發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)開(kāi)始積累生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、管理人才及技術(shù)儲(chǔ)備，行業(yè)正式起步發(fā)展。

21世紀(jì)初，全面發(fā)展階段進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著信息化時(shí)代的來(lái)臨，國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度不斷提升，以華為、中興為代表的中國(guó)通信企業(yè)依靠國(guó)家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場(chǎng)布局，在全球通信設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)從追趕者逐漸變成了行業(yè)領(lǐng)跑者。同時(shí)，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備廠商積極利用資本市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，壯大自身實(shí)力，以星網(wǎng)銳捷、烽火通信等為代表的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商，在市場(chǎng)營(yíng)銷及品牌推廣方面于全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)上均有較好的表現(xiàn)，逐步發(fā)展為行業(yè)內(nèi)知名品牌商。

2014年至今，快速發(fā)展階段近年來(lái)，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、視頻應(yīng)用、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)直播等業(yè)務(wù)類型的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)迅猛，激增的流量使骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求也不斷提高。尤其是2015年，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持"互聯(lián)網(wǎng)+"、寬帶中國(guó)等，使得各產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪信息化建設(shè)浪潮。另一方面，隨著國(guó)家對(duì)信息安全問(wèn)題越來(lái)越重視，我國(guó)已有部分政府、軍隊(duì)、金融、電信、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域及企業(yè)開(kāi)始重新選擇軟硬件合作伙伴，以保障國(guó)內(nèi)重點(diǎn)領(lǐng)域的信息安全。同時(shí)，隨著"平安中國(guó)"、"智慧城市"等項(xiàng)目的規(guī)劃，安防視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來(lái)越大，對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控交換機(jī)的需求也隨之增長(zhǎng)。在多方面利好因素的影響下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好。隨著國(guó)內(nèi)品牌廠商的崛起，OEM/ODM模式的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商紛紛開(kāi)始將事業(yè)重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，逐步擺脫對(duì)國(guó)外單一客戶的依賴，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均衡發(fā)展，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2026年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

圖表：2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年受疫情影響增長(zhǎng)趨勢(shì)有所放緩，2021年通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2100億元，較2017年增長(zhǎng)116.7%。

圖表：2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)完成投資額

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)完成投資額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年完成投資額為2531億元，較2017年增長(zhǎng)71.01%。

圖表：2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)量及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年新開(kāi)工數(shù)量為1808個(gè)，同比增長(zhǎng)10.71%。

通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角等地，廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量尤甚。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截至2022年8月23日我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超50萬(wàn)家，其中廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量分別占比17.5%、10.3%、9.3%。

我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)參與者眾多，主要分為通信運(yùn)營(yíng)與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商三大派系。

通信運(yùn)營(yíng)商方面，國(guó)內(nèi)形成了以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為首的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，為國(guó)內(nèi)用戶提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2021年，按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占比分別為52.68%、26.96%和20.36%，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山。

通信設(shè)備制造商方面，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實(shí)力強(qiáng)勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場(chǎng)，行業(yè)集中度高，2021-2022年Q1CR5由84.4%增長(zhǎng)至86.3%。

想要了解更多通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2026年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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