供需持續緊張 尿素期貨創四個月以來新高 后續還有國六催化 化肥行業市場發展空間分析

• 2022年11月25日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 795 48
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行業需求端來看，一是氮肥國儲面臨關鍵時點，檢查在即，存在補庫預期;二是出口訂單有預期回升，前期印度、巴基斯坦、埃塞尿素招標，當前貿易商積極備貨，支撐價格走強;三是下游復合肥補庫，采購持續推進，市場成交較為樂觀。

11月24日行情數據顯示，尿素期貨主力合約大漲4.94%，創7月份以來新高，近20個交易日大漲17.7%。

光大期貨表示，行業需求端來看，一是氮肥國儲面臨關鍵時點，檢查在即，存在補庫預期;二是出口訂單有預期回升，前期印度、巴基斯坦、埃塞尿素招標，當前貿易商積極備貨，支撐價格走強;三是下游復合肥補庫，采購持續推進，市場成交較為樂觀。

供給端多空交織，氣頭企業降負推遲、山西地區企業復產推遲，疊加運輸受阻，尿素供給增量不及預期。整體來看，尿素貨源短期維持緊張態勢。

另外，非道路移動機械國家第四階段排放標準也將于12月1日起正式實施，國六b排放標準則將于2023年7月1日起正式實施，光大證券提到，上述尾氣排放標準的陸續實施，尾氣處理系統中所需的車用尿素等化工產品的市場空間將進一步打開。

中國化肥行業消費現狀 化肥行業市場發展空間分析

環保標準的提升、環境保護稅的出臺，加上用戶結構的改變，倒逼中小落后企業逐漸退出市場，產業集中度將得到提高，帶動化肥行業向科技型、高環保的健康方向發展。原來行業中有資源、技術和管理積淀的優良企業將獲得更好的發展環境和機遇。

以復合肥為例，銷量最大的企業占全行業復合肥總銷量不足10%，國際上通常認為，行業第一的企業如果占到全行業的30%左右，這個行業才算經歷過低水平競爭，行業趨于良性。因此，化肥行業在未來整合集中的空間非常大，這個機會，屬于目前跑在前面的幾家企業。化肥企業服務的對象發生了變化。

消費端——化肥企業的用戶由小變大，用戶結構變了，需求就變了，用戶從不專業到準專業，測土配方施肥技術、高效、專用、性價比高的產品和訂制化的專業貼身服務將成為市場驅動力。

用戶結構變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產品和服務必須升級，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農戶、小農業還是基本面，占有很大的比重。

正視現實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業面臨的挑戰。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產業的整合力度將不斷加快，發展更加具有可持續性。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2025年中國化肥行業全景調研與發展戰略研究報告》顯示：

隨著化肥行業的長期發展以及農業使用化肥的普及，化肥行業已逐步邁入了發展成熟期，行業規模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.99億噸，預計未來整個化肥行業仍然將維持低速穩增的發展態勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。

小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

全球化肥畝均用量低于主要農業生產國，化肥使用規模仍存增長空間。通過對比主要農業生產國與全球平均化肥使用情況我們發現，中國、巴西、美國等全球主要農業生產國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。

近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間，隨著全球農業生產的逐步發展，預計全球化肥的畝均用量將向主要農業生產國看齊，全球的化肥使用規模仍存在增長空間。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2021-2025年中國化肥行業全景調研與發展戰略研究報告》。

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