國內光伏裝機將提速 多個環節受益行業高景氣 光伏發電行業產業現狀

• 李波 2023年1月5日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 705 41
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國家能源局設立目標。2023年，風電裝機規模達4.3億千瓦左右，太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦，其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超33%。

據媒體報道，日前，2023年全國能源工作會議在北京召開。會議總結了2022年重點工作成果，并部署了2023年重點任務。會議上，國家能源局公開了明年能源工作的六項重點任務，包括全力提升能源生產供應保障能力，調整優化能源結構等。

同時，國家能源局設立目標。2023年，風電裝機規模達4.3億千瓦左右，太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦，其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超33%。

中證報指出，作為“十四五”新能源發展的重點，國內風光大基地建設正在提速。根據國家能源局數據，2022年，第一批大型風電光伏基地9705萬千瓦已全部開工，第二批、第三批基地項目陸續推進，全年風電光伏發電新增裝機預計1.2億千瓦以上。

至2021年12月底，全國風光累計發電裝機容量為6.4億千瓦。由此計算，2022年全國風光累計裝機量將達7.6億千瓦以上，同比增速達18.75%。

相較于2022年，今年國內風光裝機量增速將進一步加快。參照2022年比例，預計2023年光伏新增裝機超百吉瓦將是大概率事件。光伏裝機高速增長背景下，輔材等環節公司受益。

近日，國家能源局印發《光伏電站開發建設管理辦法》，覆蓋了光伏電站從規劃、開工、建設、運行、改造升級、退役等各階段的全生命周期管理要求。

“近年來，隨著光伏行業的技術進步與成本下降、碳達峰碳中和目標的提出等，光伏行業發展環境發生了重大變化。辦法重點明確了政府怎么管、企業怎么干、電網怎么接、運行怎么辦，目的在于規范光伏電站開發建設管理，促進光伏發電行業持續健康高質量發展。”國家能源局有關負責人介紹。

根據管理辦法，在行業管理方面明確國家能源局編制全國可再生能源發展規劃，確定全國光伏電站開發建設的總體目標和重大布局，并依托國家可再生能源發電項目信息管理平臺組織開展并網在運光伏電站項目的建檔立卡工作。

每個建檔立卡的光伏電站項目由系統自動生成項目編碼，作為項目全生命周期的唯一身份識別代碼。同時，國家能源局加強對光伏電站項目開發建設及運行的全過程監測，規范市場開發秩序，優化發展環境。

光伏發電行業產業現狀

在光伏產業相關政策的不斷完善和大力支持下，中國光伏產業發展迅速，已呈現區域化、集群化，臨近企業之間形成產業鏈互補和經濟合作，產業競爭力實現了整體提高。

隨著國家政策對光伏產業支持力度的不斷加大，產業市場規模仍將保持高幅度增長趨勢。伏發電已經成為中國清潔能源產業發展的戰略方向。近年來中國光伏產業發展迅速，年均新增裝機量持續上揚。

近年來，隨著光伏產業規模不斷擴大，技術迭代升級不斷加快，智能制造迅速推廣，我國光伏發電成本也有了大幅降低，2020年平均上網電價已降至0.35元/千瓦時。

“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時以下，屆時光伏發電成本將低于絕大部分煤電。如進一步考慮生態環境成本，光伏發電的優勢將更加明顯。

光伏發電行業市場容量

中共十八大以來，隨著國家創新體系不斷完善、相關產業政策的精準支持，中國綠色低碳領域的創新發展取得了明顯成效。中國在全球清潔能源產品供應鏈中占主導地位。

太陽能光伏制造業中，中國擁有全球90%以上的晶圓產能、2/3的多晶硅產能和72%的組件產能。“十三五”期間，中國光伏產品制造規模不斷擴大。2020年產量達39.6萬噸，較2015年的16.5萬噸增長140%，產量全球占有率達到76%。

數據顯示，2021年我國光伏發電新增并網容量5488萬千瓦，其中集中式光伏電站2560.07萬千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底，我國光伏發電累計并網容量30598.7萬千瓦，其中集中式光伏電站19847.94萬千瓦，分布式光伏10750.8 萬千瓦。

據中研產業研究院《2023-2027年中國光伏發電行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析：

2022年前三季度，我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦，占全國新增發電裝機的78.8%。其中，光伏發電新增5260萬千瓦。截至2022年9月底，我國光伏發電裝機3.58億千瓦。

2021年全國光伏行業立足碳達峰碳中和，把握行業發展機遇，克服全球疫情反復、經濟形勢嚴峻、國際貿易壁壘等不利影響，持續深化供給側結構性改革，加快推進產業智能創新升級，行業運行整體向好，實現“十四五”良好開局。

光伏發電行業市場格局

國內光伏電站運營商的競爭處于“一超多強”的格局，央企國電投獨占鰲頭，其后國企、民企群雄并起。由于電站運營屬于資本密集型行業，進入壁壘較高，企業不但需要有雄厚的資金實力，還需要有持續的項目開發能力，因此大型國企的競爭優勢較強。

但民營企業依靠自身靈活多變的機制，強大的執行力，以及通過資本市場融資平臺，同樣能夠在競爭中躋身前列。

未來，隨著融資渠道的拓寬，預計民企在電站運營方面將占據更重要的地位。

光伏發電行業面臨的問題

首先，由于政府政策導致市場過熱，引起了大量的資本流入，導致行業出現亂象，主要是對于光伏發電市場應用認識不足。其次，大量的資本涌入造成競爭加劇，導致行業的利潤進一步下降，投資回報變低。惡性競爭現象出現，不利于行業的持續性發展。此外，配套設施薄弱、組織管理混亂。

中國的光伏發電產業在電池及組件方面發展相對完善，但在其他的環節，發展不平均，配套設施發展緩慢，以及配套設施缺乏行業標準。對于行業的標準、認證等環境不清晰。嚴重影響了光伏發電行業的健康發展。

光伏發電行業前景預測

按照《意見》制定的“雙碳”目標“三步走”路線圖，在2025年、2030年和2060年這三個時間點，我國非化石能源消費比重不斷提升，最終達到80%以上的目標。而這一目標的完成，離不開風電、光伏裝機量的大規模提升。

可以肯定的是，我國光伏產業未來具備著極大的增長空間。根據國家發改委能源所預測，到2025年，光伏總裝機規模達到約7.3億千瓦，2035年，更是能達到30億千瓦。

根據《可再生能源中長期發展規劃》，到2050年將達到600GW(百萬千瓦)。預計到2050年，中國可再生能源的電力裝機將占全國電力裝機的25%，其中光伏發電裝機將占到5%。未來十幾年，中國太陽能裝機容量的復合增長率將高達25%以上。

預計到2030年，可再生能源在總能源結構中將占到30%以上，而太陽能光伏發電在世界總電力供應中的占比也將達到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發電將占總電力的20%以上。

想要了解更多光伏發電行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國光伏發電行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。報告對全球的光伏發電行業發展態勢作了詳細分析，并對光伏發電行業進行了趨向研判，是光伏發電建設企業、經營企業，設備提供商、投資機構等單位準確了解目前光伏發電業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

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