植物提取物行業市場競爭格局 植物提取物行業深度調研

• 黃文玉 2023年1月20日 來源：互聯網 778 47
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植物提取物(Plant extracts)指采用適當的溶劑或方法，從植物(植物全部或者某一部分)為原料提取或加工而成的物質，可用于醫藥行業、食品行業、日化行業及其它行業。

一、植物提取物的概念

植物提取物(Plant extracts)指采用適當的溶劑或方法，從植物(植物全部或者某一部分)為原料提取或加工而成的物質，可用于醫藥行業、食品行業、日化行業及其它行業。

植物提取物是以植物為原料，按照提取產品用途的需要，經過物理、化學提取、分離工序，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分且不改變其有效成分結構，最終所形成的產品。植物提取物豐富多樣，目前進入工業提取的品種已達300多種，按照有效成分的含量可以分為有效單體提取物、標準提取物和比率提取物三類;按成分分為酸、多酚、多糖、黃酮、生物堿等;按產品形態可分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等;按用途又可分為天然色素制品、中藥提取物制品、提取物制品類和濃縮制品類。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國植物提取物行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

植物提取物是重要的中間體產品，廣泛應用于食品飲料、調味品、醫藥、保健品、營養補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業。藥食同源是中國大健康行業的文化傳承，植物中的多種營養成分具有調節機體功能、治療疾病、增強體質的功效，有著廣泛的市場基礎。現代營養學、預防醫學等學科的發展，促進了營養類植物提取物在全球范圍得到普及，成為藥品、保健品、化妝品的重要原料。醫藥、保健品、化妝品有望成為植物提取物最大的應用領域。

行業政策支持力度、行業技術水平、原材料供給及價格變動、進出口政策、產品標準以及行業匯率變動幅度都會影響到植物提取行業市場規模。

二、植物提取物行業現狀分析

我國植物提取行業從1990年代開始起步，越來越多的中國企業開始出口植物提取物至歐美國家。2010年后隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇，植物提取行業快速發展成為備受關注的大健康原料行業。根據中國海關數據統計，2010年至2019年我國植物提取物行業出口額年復合增速為13.35%，2019年出口額達到23.72億美元。新冠肺炎疫情發生以來，植物提取行業保持平穩發展，2020年全國植物提取物出口9.6萬噸，同比增長11.0%，出口總額24.5億美元，同比增長3.6%。

我國植物提取物行業發展時間較短，目前市場競爭較激烈，集中度較低。從業企業超過2000家(超過70%為貿易公司)，大部分企業僅能提供幾種或者十幾個初級產品，2020年行業前十的企業占全行業市場份額為16.5%。但部分龍頭企業在某些品種確立了較高的市場地位，如晨光生物公司在行業市場份額方面占據了行業絕對優勢。

植物提取行業是一個蓬勃發展的朝陽行業，隨著人類生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強，食品、醫藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無污染的產品，植物提取物在國內外均有巨大的發展空間和市場前景。根據Markets and Markets相關統計數據，預計到2025年全球植物提取物市場規模將達到594億美元。

目前我國從事植物提取行業的企業超過2000家，多數企業規模較小，技術及管理水平較低，生產銷售的品種少，行業集中度低。隨著行業監管的健全、植物提取物標準的規范、以及消費者對品質要求的提高，植物提取行業逐步擺脫低門檻的無序競爭，進入依靠品質、技術驅動的良性發展階段，品牌信譽良好、技術創新能力強、資金實力雄厚的龍頭企業將在競爭中脫穎而出，持續提高市場占有率，引領行業健康可持續發展。植物提取物的品種眾多，進入工業提取的品種有300多個，單個品種的市場規模約在千萬至幾十億元范圍。由于單個品種的市場規模不大，在各個單品所處的市場中，具備綜合實力的企業較少，龍頭企業憑借規模、技術、管理等優勢，可以快速提高市場份額，越來越多的單品逐漸進入壟斷競爭或寡頭壟斷的市場格局。

三、植物提取物行業市場結構

從生產的角度來看，植物提取物行業實際上是一個技術依賴型行業。先進提取工藝和設備不僅可以大幅提高提取物產品質量，還能提高原料利用率，減少原料浪費，降低生產成本。但是在實際上我國目前植物的種植、加工和提取還處于分散式和小作坊式的生產，而在企業經營方面，中國的植物提取物多是處于同質化競爭，哪種產品受到市場的青睞就一哄而上，而造成無序的競爭。再加上國內企業長期缺乏統一的標準和政府的監管，提取物企業一直以價格取勝，而不注重產品質量和研發投入導致企業利潤減少。我國植物提取物企業一直不太重視知識產權的申請和保護，目前我國大多數企業都沒有申請專利。

造成這種現象的主要原因是由于植物提取物行業的細分賽道過多，多數單品的市場規模不大，一些大型企業缺乏開拓新品類的動力。如辣椒紅色素約15億元、辣椒精約6億元、番茄紅素10-12億元、甜菊糖之類比較大的品類其全球市場規模約30億元。許多單品市場規模約10-20億元之間。小企業缺乏資金和技術，僅能生產銷售少數幾個品類，規模小，據測算我國植物提取物行業的企業數量超過2000家，但是規模以上企業數量占比不到200家，許多細分市場的產品開發依然是一片空白。

四、植物提取物行業未來前景預測

數據顯示，2020年全球植物提取物市場規模達到了131.65億美元，預計2027年將達到242.6億美元，年復合增長率(CAGR)為9.14%。地區層面來看，中國市場在過去幾年變化較快。2020年，中國植物提取物市場規模達到了3639百萬美元，預計2027年將達到7553百萬美元，年復合增長率(CAGR)為10.54%。中國植物提取物市場規模乃保持10%以上增長，所以這個行業市場還未達到飽和，很有很大的潛在市場。

受制行業標準缺失，我國中藥提取物呈粗放發展。近年來，所屬的行業協會中國醫藥保健品進出口商會積極推動，力促行業規范運行，主要措施包括制定產品質量標準、與海關總署共同合作編寫《植物提取物海關編碼歸類手冊》、聯合美國國家衛生基金會(NSF)，共同推出了“植物提取物優質供應商”認證(GEP認證)。隨著標準完善，行業將逐步步入規范運行，龍頭企業有望受益，未來行業集中度將越來越高行業整體將呈現出強者恒強的局面。

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