全球棉紡消費市場依舊疲軟 2023年我國服裝進出口分析與形勢展望

• 黃江 2023年2月3日 來源：新浪 890 55
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紡織服飾行業下游包括品牌服飾商、商超、外貿商等。根據數據顯示,2021年,我國萬平米以上紡織服裝專業市場達到914家,同比下降1.19%;市場商鋪數量140.50萬個,同比下降1.19%;市場商戶數量114.20萬戶,同比下降1.12%;市場總成交額達到2.33萬億元。

春節假期過后，棉花和棉紗出現同步上漲走勢。目前來看，下游處于假期后陸續復工的過程，市場仍以完成春節前訂單為主，現貨購銷仍偏清淡。預計元宵節過后，下游紡織企業全面復工，市場將逐步進入驗證需求的關鍵階段。

全球棉紡消費市場依舊疲軟

近期，美棉周度簽約有所好轉。截至1月19日當周，2022/2023年度美陸地棉周度簽約4.85萬噸，周增2%，其中中國簽約1.34萬噸，土耳其簽約1.25萬噸;2022/2023年度美陸地棉出口裝運3.99萬噸，周降4%，較前四周平均水平增24%，其中中國1.29萬噸，巴基斯坦0.92萬噸。雖然美棉周度簽約數據出現好轉，但是同比來看仍然偏弱，美棉平衡表仍然優于全球棉花平衡表。如果階段性出口數據偏好，棉價或出現強勢行情，但全球供應不斷寬松，棉紡需求疲弱等因素將限制其上方高度。

2022年11月，美國紡織品服裝進口量68.9億平方米，同比下降23.9%，環比下降11.7%，為連續第6個月下降。進口額達到86.8美元，同比下降15.6%。美國作為最主要的紡織品進口國，進口需求不斷走弱，同比已經出現大幅下滑，且國內批發商庫存在歷史高位，后續進口需求大概率延續弱勢。

全球2022/2023年度供給端變數已經不大，巴基斯坦產量基本確定，棉花收購基本結束。據巴基斯坦軋花廠協會(PCGA)統計，截至2022年12月31日，巴基斯坦2022/2023年度新棉上市量累計達到71.5 萬噸，同比下降37.2%;印度2022/2023年度棉花上市進度持續大幅偏慢，截至2023年1月29日，印度2022/2023年度棉花累計上市量約199.51萬噸，較3年均值累計減少約142.27萬噸。

綜合來看，供給端，美棉和巴基斯坦產量基本確定，印度上市持續偏慢，引發市場擔憂，雖然市場下調了印度產量，但累計上市同比差距仍然巨大;巴西2022/2023年度種植過半，市場普遍預期是豐產年份，目前供給端變數主要集中在印度。需求端，延續疲弱表現，美棉簽約數據好轉，但同比仍然偏弱，東南亞紡企開機處于低位，美國對于紡織品的進口也在持續走弱。

根據中研普華研究院《2022-2027年版棉紡織產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

紡織服飾行業下游包括品牌服飾商、商超、外貿商等。根據數據顯示,2021年,我國萬平米以上紡織服裝專業市場達到914家,同比下降1.19%;市場商鋪數量140.50萬個,同比下降1.19%;市場商戶數量114.20萬戶,同比下降1.12%;市場總成交額達到2.33萬億元。

2022年3月底至今，絕大部分時間內外棉價差維持倒掛，國產棉紡商品國際競爭力增強，然而，由于外貿環境受到限制，出口數據并不理想，2022年我國紡織服裝出口3233.45億美元，同比增幅2.50%，2021年增長幅度為8.33%，2022年棉布出口量64.75億米，較2021年減少12.91%，較前4年均值減少15.58%。同時，內外價差倒掛導致美棉出口銷售放緩，USDA公布的2022/23年度美國棉花出口量預估由起始的315.7萬噸下調至261.3萬噸，減幅17.23%，較2021/22年度下降17.93%，從而使得2022/23年度美國棉花期末庫存預估由下降變為增加。

中國與美國作為全球棉花進出口貿易大國，在棉紡織領域形成較強的互補關系，為履行雙方簽訂的第一經貿協議內容，2020-2021年中國對美棉進口量大幅增加，兩年時間內累計進口美棉逾180萬噸，占比41.92%，接近2019年全年進口總量。如圖2所示，自2020年11月至2021年6月，數據圖形明顯的表現出美國棉花去庫存步伐加快，USDA對于美國棉花期末庫存預估數值逐月下調，在此利好條件下，ICE美棉期價持續攀升。

爾后，在國際地緣局勢等問題衍生的全球商品通脹環境下，美棉期價突破十年高位，為抑制通脹，美聯儲緊鑼密鼓開啟加息，2020年6月美棉價格斷崖式下跌，在2022年8月報告中，USDA將2022/23年度美棉產量、出口量大幅下調，且期末庫存大幅下調，美棉價格出現反彈。2022年9月至今，一方面，因美國棉花減產數據得到較大修復，另一方面，美國棉花出口預估小幅下滑，從而使得美國棉花期末庫存預估持續上升。

12月，中國棉紡織景氣指數為49.94，較11月上升2.79，為全年最高值，行業景氣水平維持回升態勢。從分項指數看，構成中國棉紡織景氣指數的7個分項指數中，除生產指數較11月下降外，其余指數均較11月上升。

12月，原料采購指數為51.88，較11月上升6.15，位于榮枯線上方。從市場價格看，隨著下游采購增加，市場預期回升，原料價格開始反彈，尤其棉花價格上漲明顯，但整體均價與11月相比仍有下降。具體數據，國內3128級棉花現貨月均價14303元/噸，環比下降51元/噸，降幅0.36%;1.4D直紡滌短月均價7031元/噸，環比下降277元/噸，降幅3.79%;主流粘膠纖維月均價12760元/噸，環比下降271元/噸，降幅2.08%。從采購量看，隨著地區管控解除，市場流通加快，原料采購量較11月大幅增加，指數回升明顯。

12月，原料庫存指數為51.25，較11月上升3.62，位于榮枯線上方，為全年最高值。當月，原料價格回升，下游銷售略有好轉，企業根據生產計劃按需增加原料庫存。同時，在疫情沖擊等因素影響下，設備開機下調，原料消耗減少，原料庫存量增加，其中棉花庫存量增加明顯。從分項指數看，棉花庫存量指數51.58，較11月上升4.25;非棉纖維庫存量指數50.92，較11月上升2.98。

2023年我國服裝進出口分析與形勢展望

在國內外形勢錯綜復雜、上年基數較高的情況下，2022年，我國服裝出口仍實現一定增長，但增速明顯回落。據中國海關統計，1-12月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口1754億美元，同比增長3.2%，增速較前11個月繼續放緩1.4個百分點。11月和12月，服裝出口分別為131.2億美元和142.9億美元，同比分別下降14.5%和10.1%，與10月份16.8%的降幅相比，下跌勢頭略有放緩。

從季度趨勢看，2022年四個季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.9%，四季度下滑明顯，但由于前期增速較高，全年服裝出口仍取得了3.2%的增長，成績來之不易。疫情三年來，我國逆轉了2014年服裝出口達峰后逐年下滑的局面，且出口規模比疫情前的2019年累計增長20%左右，充分體現了疫情爆發以來在全球供應鏈受到沖擊、市場供需失衡的情況下，中國服裝業韌性大、潛力足、競爭力強的特點。展望后勢，在國際需求疲軟、海外低成本競爭、貿易摩擦加劇、供應鏈“去中國化”的多重壓力下，我國服裝出口行業將面臨更嚴峻挑戰。

2022年1-11月，針織服裝出口722.9億美元，同比增長6.3%，出口數量198.3億件，同比微降0.7%，出口價格同比增長7.4%。梭織服裝出口679.7億美元，同比增長11%，出口數量117.5億件，同比下降2.7%，出口價格大幅增長14%。衣著附件出口152.6億美元，同比增長13.8%。

11月當月，各大類服裝出口均出現下降。針織服裝出口大幅下降18.1%，梭織服裝出口下降10.5%，衣著附件出口下降4.5%。受“涉疆法案”影響，11月棉制針織和梭織服裝出口分別下降28.8%和23.1%，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降35.1%和30.1%。

通勤、運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-11月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領帶/手帕出口分別增長29.9%、22%和22.1%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超過或接近10%。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降。

11月當月，除襯衫、運動服和圍巾/領帶/手帕出口分別增長5.1%、1.9%和18.4%外，其他品類出口均下降。西服/便服套裝、內衣/睡衣出口下降20%以上，大衣/防寒服、連衣裙、毛衫、褲類、胸衣、嬰兒服裝出口下降10%以上。

1-11月，我對美國出口357億美元，同比下降1.1%，對歐盟、東盟、日本服裝出口分別為311.2億美元、149.8億美元和136.1億美元，同比分別增長6.7%、25.1%和0.2%。在RCEP生效實施的利好作用下，東盟市場顯示出巨大發展潛力。

從主要出口區域市場來看，1-11月，對拉丁美洲出口大幅增長20.3%，對非洲出口下降11%，對“一帶一路”沿線國家出口增長14%，對RCEP成員國出口增長10.9%。從主要單一國別市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大增79.2%、對韓國和澳大利亞出口分別增長3.7%和16.2%;對英國、俄羅斯和加拿大出口分別下降9.9%、18.5%和15.9%。

11月當月，對主要市場出口均出現下降。對美國出口下降19.4%，已連續四個月下降，但較上月35.6%的降幅有所放緩。對歐盟出口下降18.7%，連續三個月下降，較上月33%的降幅有所放緩。對東盟出口首度下降5.4%。對日本出口也轉升為降，下降16.8%。

綜上所述，春節假期結束，國內紡企陸續復工復產，紗價試探性上調，市場對于國內消費抱有較高期望。內外價差倒掛帶來機遇，然而，1月25日，聯合國預測全球經濟增速將大幅下降至1.9%，我國紡織品服裝出口形勢或仍無向好預期，美棉期末庫存上升，美棉期價將面臨較大壓力。因此，預期國內棉價上行空間有限，或趨于見頂。

《2022-2027年版棉紡織產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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