全球鐵礦石供應(yīng)寬松格局 鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)供需基本面分析

• 黃江 2023年2月23日 來(lái)源：新浪 610 35
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針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格過(guò)快上漲等情況，近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司組織召開會(huì)議，分析研判鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格形勢(shì)，聽取業(yè)內(nèi)專家和部分市場(chǎng)機(jī)構(gòu)意見，研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管工作。

全球鐵礦石供應(yīng)寬松格局延續(xù)。一方面，印度下調(diào)鐵礦石出口稅，中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石有上升預(yù)期;另一方面，國(guó)產(chǎn)精粉產(chǎn)量偏低，但國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存偏高，春節(jié)后有供應(yīng)有修復(fù)預(yù)期。周度數(shù)據(jù)來(lái)看，到港量環(huán)比下降199.9萬(wàn)噸至2482.4萬(wàn)噸，其均值環(huán)比上升18.5萬(wàn)噸至2443.1萬(wàn)噸;發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降548.6萬(wàn)噸至2267.4萬(wàn)噸，其均值環(huán)比下降39.8萬(wàn)噸至2644.7萬(wàn)噸。11月鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比上升386.6萬(wàn)噸至9884.6萬(wàn)噸，同比下降610.4萬(wàn)噸;11月累計(jì)進(jìn)口量同比下降2266.40萬(wàn)噸至10.17億噸。

需求端日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比+1.6萬(wàn)噸至222.3萬(wàn)噸。補(bǔ)庫(kù)逐步兌現(xiàn)，鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+284.86萬(wàn)噸(+2.9%)至9956.34萬(wàn)噸，鋼廠庫(kù)消比+0.92%至37.47%。11月粗鋼產(chǎn)量7454萬(wàn)噸，環(huán)比下降521.9萬(wàn)噸，同比下降522.70萬(wàn)噸;11月粗鋼產(chǎn)量累計(jì)值9.35億噸，同比下降1124.9萬(wàn)噸。11月生鐵產(chǎn)量6799萬(wàn)噸，環(huán)比下降283.90萬(wàn)噸，同比上升626萬(wàn)噸;11月生鐵累計(jì)產(chǎn)量7.95萬(wàn)噸，同比下降117萬(wàn)噸。

國(guó)家發(fā)改委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管

針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格過(guò)快上漲等情況，近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司組織召開會(huì)議，分析研判鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格形勢(shì)，聽取業(yè)內(nèi)專家和部分市場(chǎng)機(jī)構(gòu)意見，研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管工作。

專家認(rèn)為，近一段時(shí)間，在市場(chǎng)供需基本面總體穩(wěn)定的情況下，鐵礦石價(jià)格快速大幅上漲，存在明顯炒作成分。專家建議，加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管，特別是嚴(yán)厲打擊夸大市場(chǎng)信息、渲染漲價(jià)氛圍、期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)炒作等違法違規(guī)行為。

國(guó)家發(fā)展改革委高度關(guān)注鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格變化，將會(huì)同有關(guān)部門緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)散布虛假信息、哄抬價(jià)格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，堅(jiān)決打擊、絕不姑息，切實(shí)保障鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

發(fā)改委價(jià)格司對(duì)市場(chǎng)釋放打壓價(jià)格信號(hào)，礦價(jià)上漲幅度受限。基本面上，供強(qiáng)需弱，但庫(kù)存水平較低對(duì)礦價(jià)有支撐作用。供應(yīng)穩(wěn)定，到港量沖高后回落，發(fā)運(yùn)量降幅較大，兩者均值高于季節(jié)性水平。發(fā)運(yùn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，澳洲發(fā)往中國(guó)比例環(huán)比上升10%至87%;巴西發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降，減量主要來(lái)源于淡水河谷。需求端鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降1.8萬(wàn)噸至220.7萬(wàn)噸，處在較低水平。補(bǔ)庫(kù)逐步兌現(xiàn)，鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+284.86萬(wàn)噸(+2.9%)至9956.34萬(wàn)噸，鋼廠庫(kù)消比+0.92%至37.47%。

今年鐵礦石供需格局或進(jìn)入寬松狀態(tài)

從近年期貨走勢(shì)看，鐵礦石期貨保持平穩(wěn)運(yùn)行，期貨價(jià)格及漲幅低于境外指數(shù)和衍生品，為市場(chǎng)提供了體現(xiàn)國(guó)內(nèi)宏觀監(jiān)管要求、合理發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期價(jià)格的工具，整體來(lái)看，“穩(wěn)定器”功能發(fā)揮明顯。同時(shí)，隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)推進(jìn)“基石計(jì)劃”，未來(lái)鐵礦石供應(yīng)緊張、資源受制于境外的局面或?qū)⒏挠^。

2022年11月3日至12月30日，鐵礦石價(jià)格迎來(lái)一波上漲。期間，鐵礦石期貨主力合約結(jié)算價(jià)從613元/噸上漲至858元/噸，漲幅近40%，同期，普氏指數(shù)價(jià)格上漲47.6%至117.35美元/噸(折算期貨標(biāo)準(zhǔn)品價(jià)格為951元/噸，下同);新交所鐵礦石掉期主力合約上漲49.1%至117.15美元/噸(折950元/噸);青島港61.5%PB粉上漲33.9%至854元/濕噸(折908元/噸)。整體來(lái)看，內(nèi)盤鐵礦石期貨主力合約價(jià)格及漲幅均低于境外指數(shù)、衍生品價(jià)格，期貨價(jià)格也低于港口主流現(xiàn)貨價(jià)格，這在一定程度上起到抑制現(xiàn)價(jià)過(guò)快上漲的作用。

支撐本輪鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格上漲的主要原因在于宏觀因素變化，導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期一致向好。“去年11月初，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏放緩，海外市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格最先從下跌轉(zhuǎn)向上漲，隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行樂(lè)觀，疊加支持房地產(chǎn)等政策持續(xù)發(fā)布，支撐鐵礦石價(jià)格走高。”

進(jìn)入2023年，相關(guān)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鐵礦石供需將進(jìn)入長(zhǎng)期寬松格局。從供應(yīng)端來(lái)看，預(yù)計(jì)全球?qū)⒃黾?000萬(wàn)噸左右，其中主產(chǎn)區(qū)澳大利亞和巴西將增加2000萬(wàn)噸左右，非主流產(chǎn)區(qū)將增量1700萬(wàn)噸左右，國(guó)產(chǎn)礦或增量300萬(wàn)噸;而從需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)2023年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)2022年，但2023年二季度，在采暖期限產(chǎn)結(jié)束后鋼廠或?qū)㈦A段性復(fù)產(chǎn);放眼2023年全年，預(yù)計(jì)鐵水將減量1000萬(wàn)噸左右，同時(shí)海外鐵礦石需求預(yù)計(jì)也會(huì)下降。

值得一提的是，國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)也有望增加，對(duì)鐵礦石形成部分替代作用。同時(shí)，大商所在加快推進(jìn)再生鋼鐵原料期貨上市前期工作，將為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈增加新的衍生避險(xiǎn)工具。

2022年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為10.1億噸左右

2022年1至11月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9.35億噸，同比減少1328萬(wàn)噸，降幅為1.4%。中鋼協(xié)預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為10.1億噸左右，同比減少2300萬(wàn)噸，降幅為2.2%。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，統(tǒng)計(jì)會(huì)員生產(chǎn)企業(yè)用水總量達(dá)839億立方米，同比增長(zhǎng)0.8%。水重復(fù)利用率為98.2%，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。噸鋼耗新水達(dá)2.4立方米/噸，同比下降0.6%。外排廢水總量同比下降24%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比分別下降26.4%、17.5%、51.9%、22%和28.7%。噸鋼二氧化硫、噸鋼煙粉塵和噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降20.1%、20.1%和12%。鋼渣產(chǎn)生量8085萬(wàn)噸，同比下降2.2%。高爐煤氣產(chǎn)生量8800億立方米，同比下降1.6%。

社會(huì)庫(kù)存方面，蘭格鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)3周上升。螺紋鋼庫(kù)存上升速度明顯加快，板材、盤線、熱軋卷板、冷軋卷板和中厚板庫(kù)存上升速度有所加快。

對(duì)于2023年的鋼材價(jià)格，蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清認(rèn)為，對(duì)于螺紋鋼來(lái)說(shuō)，2023年整體市場(chǎng)需求表現(xiàn)應(yīng)該比較良好，因?yàn)榛ㄍ顿Y、制造業(yè)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)一系列政策措施在2023年還會(huì)進(jìn)一步生效。熱軋卷板方面，2023年穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需會(huì)對(duì)汽車、家電類消費(fèi)需求起到較大的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)有8%左右的上漲。

《2022-2027年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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