中國挖掘機行業市場發展分析及預測

• 洪前進 2023年2月24日 來源：中研網 1153 74
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2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。出口規模越來越接近國內規模，甚至今年有些月份超過了國內，反映出我國挖掘機海外競爭力逐步增強。

據中國工程機械工業協會數據，自2021年4月份以來，國內挖掘機銷量已連續19個月同比下滑，而出口保持快速增長的態勢。

圖表：2020-2022年挖掘機銷售量

? ? ? ?數據來源：根據中國工程機械工業協會整理

2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。出口規模越來越接近國內規模，甚至今年有些月份超過了國內，反映出我國挖掘機海外競爭力逐步增強。

海外工程機械市場周期波動遠低于行業，2021年至今疫情影響減弱背景下，行業增速由負轉正，迎來超補償反彈機會。而國內工程機械龍頭產品質量已處于國際第一梯隊，并且具有顯著性價比，出口增長遠高于海外市場，有望大幅拉平本輪周期。

挖掘機從國內出口到海外銷售大約有幾個月的時間差，需要國內企業提前數月發貨，而在海外需求增長的背景下，2022年存在供不應求的情況，如今防疫政策措施的調整對挖掘機出口有幫助。

據了解，2022年上半年，三一挖掘機全球市場份額快速提升，海外市場份額接近8%，較2021全年提升1.3個百分點。混凝土泵車雙品牌聯合市場占有率達40%，履帶式起重機海外市場份額突破30%，市場份額居行業第一;攪拌車、混凝土攪拌站出口份額快速提升。

挖掘機具備多元化工作平臺屬性，其中微小挖基于性能及價格的性價比優勢，替代人工的機器人屬性更加顯著。挖機噸位下移帶來周期弱化的邏輯如下：①價值量低于中大挖，使得小挖下游應用場景更加多元分散;②使用壽命更短，資本品屬性弱化，消費品屬性增強;③隨著人工成本上漲，替代人工更具性價比。

中國挖掘機產品銷售模式主要有直銷模式和經銷商銷售模式兩種，直銷模式是指直接銷售給終端客戶;經銷商銷售模式是指公司將產品銷售給經銷商，由經銷商再銷售給終端客戶。

挖掘機企業采取不同銷售模式，一方面是由當地市場環境決定。在部分地區，因為行業發展歷史、終端客戶采購習慣等原因，行業普遍采取直銷模式，難以找到良好的經銷商資源，公司在這些區域主要采取直銷模式;另一方面，挖掘機對擁有良好經銷商資源的地區和難以依靠直銷團隊全面覆蓋的客戶，采取經銷模式，有利于充分發揮經銷模式的優勢，提升公司的產品覆蓋范圍、提高客戶滿意度，進而提升企業整體的市場影響力和銷售規模。

根據中研研究院《2023-2028年中國挖掘機市場發展調研與投資可行性報告》分析得知，部分企業開始由"單一國內市場"向"國際化"轉型，實施雙聚戰略，確保在聚焦區域、聚焦產品上數一數二，實現重點突破;實施工業互聯網戰略，在國際市場率先推廣O2O電商模式，實現對傳統模式的超越，在行業確立互聯網營銷的全球優勢;實施"一帶一路"戰略，通過組團出海、國際產能合作和大項目輸出，實現企業國際化運營模式的升級等等。

近年來我國不斷的擴張基建建設和交通運輸等領域以適應我國高速發展的經濟需求。挖掘機作為挖掘土壤、泥沙的重要工程機械在整個工程建設過程中起著舉足輕重的作用，因此未來基建、交通筑路等工程的擴張會促進挖掘機行業的發展。目前國內挖掘機行業品牌有三一重工(600031.SH)、中聯重科(000157.SZ)，徐工機械(000425.SZ)、柳工機械(000528.SZ)等。

2023年出口有望繼續保持高增長，周期平滑作業凸顯，三一重工等國內工程機械龍頭持續加大海外市場開拓力度，市場份額有望逐步提升，疊加國內需求邊際繼續改善，行業有望逐漸筑底向上，市場占有率向頭部偏移，挖掘機行業市場占有率提高。

挖掘機品牌產品均提供比較優秀的售后服務，但三一重工在服務領域的獨特核心競爭力。三一重工先后榮獲商務部與中國行業聯合會等頒發的"全國售后服務十佳單位"和"全國售后服務特殊貢獻單位"、中國信息協會與中國服務貿易協會頒發的"中國最佳服務管理獎"。

根據中國工程機械工業協會發布的2022年挖掘機行業主要產品銷售快報來看，國內銷量總體出現飽和態勢，而在國際市場中低領域，基本保持了穩定的出口量。據中研普華研究院分析，未來挖掘機行業的數字化、網絡化、智能化將加速行業轉型。與外國中高端競品相比，我國挖掘機行業整體的自動化水平較低，依舊遵循機械化-電氣化-自動化循規蹈矩的布局發展;企業在產品信息化系統、整合優化制造執行系統、經營管理系統方面更新速度稍慢，導致與國外競品設備對標中在智能化領域屢遭挫折。

工程機械行業依然是日不落產業，隨著城鎮化和基礎建設的快速發展使得中國工程機械行業至少還有10年的發展空間。中長期來看，房地產邊際拉動作用在減弱，高速而持續增長的基礎建設投資，將成為拉動工程機械需求的主要動力。在大量PPP項目開工支持下，工程機械行業的需求得到新的刺激。同時，隨著"一帶一路"國家發展戰略的提出，我國中西部地區和沿邊地區加快對外開放，東部沿海地區開放型經濟率先轉型升級，進而形成海陸統籌、東西互濟、面向全球的開放新格局。"一帶一路"國家戰略的逐步實施，將顯著帶動挖掘機等工程機械行業的長足發展。

國內工程機械行業中有一半的企業，已具備了智能化制造的意識，但大多仍停留在研究和觀望階段。而在已進行了智能化改造的企業當中，大部分只完成了智能化制造的單項覆蓋，尚處在全車間智能化改造的過渡期中，只有頭部企業正處于智能化制造技術的突破時期，其中三一重工、徐工等頭部企業，其智能化建設已經走在了行業前列。

為了提高挖掘機企業自身的持續經營能力，增加抗風險的資本，那么成本管控就是企業內部積累的重要手段，是財務管理的核心。有效的成本管控對企業來說就尤其重要，企業成本管控的質量的提高，有利于及時向管理者提供準確的信息，以便于作出正確的決策，取得更大的經濟效益。中國挖掘機行業的成本基本上是銷售價的70%至85%左右，根據品牌不同，它的成本略不同，品牌越大的汽車，它的成本越低，利潤越高。

十九大報告明確指出，經濟要由高速增長的階段轉向高質量發展的階段，要形成質量第一、效益優先的現代化經濟體系。未來供給側結構性改革是持續發展的主線，挖掘機行業必須進行質量變革、效益變革、動力變革;著力改變外延式增長和以市場規模擴張為動力的增長方式，提高自我發展能力和內生增長動力，實現高質量發展。

近幾年，我國挖掘機行業新技術、新材料、新工法應用不斷取得新成果，有力推動了技術創新和產業升級;挖掘機應用領域需求不斷升級，機器換人方興未艾;智能化、數字化、網絡化、輕量化賦能挖掘機不斷拓展應用領域;我國經濟發展空間巨大，基礎設施建設龐大規模，挖掘機市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，"十四五"期間挖掘機仍大有可為。

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