鴻蒙、 信創帶動國產軟件進入騰飛期

• 柯壯賓 2023年5月10日 來源：中研網 1139 73
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鴻蒙是面向IOT的新一代智能操作系統，同時兼容移動端，可以針對不同IOT設備任意裁剪適配，鴻蒙可支撐滲透的領域包括APP應用、移動端、智能家居、工業互聯網、智能汽車、各行業解決方案等，市場潛力巨大。根據公開數據測算，2025年中國IOT設備連接數120億個，鴻蒙滲透率2

鴻蒙是面向IOT的新一代智能操作系統，同時兼容移動端，可以針對不同IOT設備任意裁剪適配，鴻蒙可支撐滲透的領域包括APP應用、移動端、智能家居、工業互聯網、智能汽車、各行業解決方案等，市場潛力巨大。根據公開數據測算，2025年中國IOT設備連接數120億個，鴻蒙滲透率將非線性增長，相對保守假設鴻蒙2025滲透率20%，測算2025年鴻蒙硬件（模組、板卡）市場空間1308億元，軟件開發（操作系統及中間件定制適配）市場約為硬件的25%，軟硬件開發市場規模超過1600億元。

1.操作系統的發展經歷了5個階段：

1）最初操作系統只是簡單的IO輸入輸出，第一款真正意義的操作系統是IBM開發的360大型機操作系統，但是無法兼容不同硬件平臺。2）隨后由貝爾實驗室、MIT、GE共同研發成功Unix系統，主要用于大型企業和科研機構，采用命令行方式交互，適合專業人士使用，Unix也成為了現代操作系統的鼻祖。其衍生出BSDUnix和Minix，后來分別成為蘋果操作系統和Linux系統的起源。3）個人計算機興起，帶動了個人PC操作系統的發展，并開始出現圖形可視化操作系統，其中最著名的是1984年蘋果推出的MacintoshOS和1985年微軟推出的Windows1.0，隨后操作系統跟隨PC時代進入高速發展期。4）移動智能手機興起，帶動了移動端操作系統的發展，手機成為新的移動計算機平臺，其中廣為全球使用的iOS最初版本iPhoneOS和Android1.0正式發布。5）AIOT智能物聯網開始興起，有望帶來AIOT新一代操作系統的發展，其中華為2019年發布HarmonyOS1.0版本，并在2021年6月2日正式推出harmonyOS2.0正式版本并開始推送用戶公測使用。

圖表：全球操作系統發展重要里程碑

2.操作系統本源——操作系統能夠控制應用生態靠的是建立統一技術體系無論是Windows、macOS、iOS、Android，均建立了基于固定ISA架構CPU+OS組合計算平臺的統一技術體系和配套商業模式。比如Windows+X86（Intel、AMD）、iOS+ARM（蘋果A系列芯片）、Android+ARM（高通、MTK、三星、海思）。

操作系統的統一技術體系包括：軟件開發工具包（SDK）、編譯器、開發工具、軟件包規范、軟件應用服務，統一技術體系是操作系統能夠控制應用生態的抓手和靈魂。

而配套的創新商業模式，最主要的創新是硬件開放和軟件開源，包括計算平臺“CPU+OS”提供商暨應用生態控制者、整機提供商、軟件提供商、應用服務商、用戶等產業要素合作共贏。通過Android和ARM在移動端崛起的歷程不難看出，Google和ARM公司分別采用了與Windows和Intel截然不同的商業模式，Google首先是Android全力支持更適合作為移動端芯片的ARM架構，然后將Android商業版本開放授權給各大手機廠商，各大手機廠商基于商業版本授權開發不同的OSUI，而為了做大生態，聯合智能手機廠商、芯片廠商、設備廠商、應用開發商共同打造AOSP（AndroidOpenSourceProject）開源社區。ARM一方面得到了GoogleAndroid系統的大力支持，也得到了蘋果芯片設計和iOS支持，自身則通過開放芯片IP授權方式去挑戰Intel的IDM模式，將IP設計授權給芯片IC廠商，IC廠商能夠自行設計適應終端需求的處理器芯片，最終形成ARM架構芯片生態圈，Intel基本退出移動端市場。

3.鴻蒙系統融入AOSP開源代碼，能夠兼容Android應用，但無法使用GMSCore服務

從華為公布的鴻蒙系統結構圖可以看出，鴻蒙系統內核層面包含了Linuxkernel和華為自研的LiteOS，由于鴻蒙系統能夠完全兼容安卓應用，但由于華為已被Google斷供Android商業版本，因此我們可以預計鴻蒙系統內核采用了AOSP（AndroidOpenSourceProject）部分開源代碼，能夠支持兼容AndroidSDK和編譯工具鏈。同時，由于Google已禁止在華為使用GMS服務，也意味著華為面向海外市場的各類終端和應用都無法使用GMS，對其海外市場影響較大。

4.華為鴻蒙對標世界級操作系統也必須打造統一的技術體系

對標世界級操作系統，華為HarmonyOS經歷了長達5年立項研發，并在1.0到2.0版本集中攻關2年時間，已經打造了鴻蒙HarmonyOS2.0的統一技術體系：包括HarmonyOSSDK、方舟編譯器（工具鏈）、開發工（DevEcoStudio）、軟件包標準規范（.hap）以及HMS軟件應用服務。

其中面向海內外提供的HMS應用服務（華為移動服務HuaweiMobileServices），包括華為帳號、應用內支付、華為推送服務、華為云盤服務、華為廣告服務、消息服務、付費下載服務、快應用等服務。

5.建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路

首先，華為打造HarmonyOS的開源項目OpenHarmony，并交付給工信部主管的開放原子開源基金會，成為旗下的開源項目之一。2020年12月，博泰、華為、京東、潤和軟件、億咖通、中科院軟件所、中軟國際等七家單位在該基金會的組織下成立了OpenHarmony項目群工作委員會，開始對該項目進行開源社區治理。OpenHarmony的推出也將加快HarmonyOS生態建設和發展，讓更多生態合作伙伴、硬件設備廠商、應用開發者能夠加入。

其次，推出HarmonyOSConnect品牌計劃，啟動智能硬件合作伙伴計劃。HarmonyOSConnect幫助生態合作伙伴主要有五點：

賦能產品性能提升、加強用戶體驗：加入HarmonyOSConnect生態，合作伙伴的智能硬件產品能夠基于HarmonyOS，實現極簡配網、萬能卡片、極簡交互、硬件互助等能力。用戶手機一碰即可將智能設備聯網，無需安裝APP也能隨時控制，解決設備智能特性使用率低等難題，實現快速、低成本連接用戶。生態解決方案賦能產品生產：生態伙伴基于HarmonyOSConnect云到端的整套智能設備解決方案，快速構建智能硬件，縮短產品上市周期，還可以與HarmonyOSConnect生態圈內的硬件互聯互通，提升用戶體驗。線上線下渠道幫助合作伙伴賣好產品：華為目前在全球有12家旗艦店，另外有5家在建。同時，華為在中國擁有超過5000家高端體驗店，覆蓋中國每一個城市，有超過6萬家零售與服務網點。華為商城（Vmall）和華為官方旗艦店等自有零售陣地店，以及15000多家三方銷售渠道，打通全場景、多路徑賣貨渠道，給予伙伴全面流量扶持，幫助伙伴賣好產品。

助力合作伙伴運營好產品：通過高頻剛需的設備場景化聯動以及HarmonyOS原子化服務的智能分發將全面帶動合作伙伴產品的活躍度。同時華為將開放運營系統，提供數據運營平臺，讓合作伙伴產品和服務效果可視、可控，帶來更好的用戶轉化效率。

現有廣告渠道助力提升合作伙伴產品影響力：HUAWEIAds為泛生態合作伙伴提供付費展示服務。PPS營銷平臺目前已接入華為視頻、華為音樂、華為閱讀、智能助手（負一屏）、瀏覽器、雜志鎖屏、云文件夾等多個媒體，已開放開屏、鎖屏、焦點圖、banner位、信息流等眾多展示位，可直接觸達4億+移動用戶。

HarmonyOS也致力于提供全屋智能解決方案。鴻蒙與家電的融合，開啟了家居生活智能化的持續迭代升級。美的將基于華為鴻蒙系統和華為“1+8”的設備能力，與華為共同打造更多的智慧家庭全場景。例如美的與鴻蒙米其林大廚“到你家”項目中，根據米其林三星大廚手藝設置烹飪參數，鴻蒙賦能場景化體驗，打通用戶體驗體系。

推動HarmonyOS搭載應用落地，聯合頭部品牌公司打造標桿產品，形成行業輻射影響力。在智能家居領域，國內美的、九陽、老板已有搭載HarmonyOS的產品上市，格力、海爾等頭部廠家已有多款產品通過HarmonyOS認證，形成頭部標桿效應。同時，HarmonyOS已和博世、飛利浦等國際知名家電品牌展開合作，為提升海外市場影響力奠定基礎。

智能汽車領域，北汽極狐車內搭載全球首款華為HarmonyOS車機，車內外全場景實現高速互聯，華為HilinK加持，ICT技術與智能網聯汽車深度融合。鴻蒙OS助力實現萬物互聯的智能生態，車主通過5G網絡聯控多項功能。

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