抽水蓄能電站行業發展趨勢及市場現狀分析

• 曾燕 2023年5月14日 來源：互聯網 212 5
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抽水蓄能電站行業發展趨勢及市場現狀如何?抽水蓄能行業分會近期公布數據顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計35個項目，裝機規模合計為4509.8萬千瓦，項目投資金額合計約為3451億元。

抽水蓄能電站行業發展趨勢及市場現狀分析

抽水蓄能電站行業發展趨勢及市場現狀如何?抽水蓄能行業分會近期公布數據顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計35個項目，裝機規模合計為4509.8萬千瓦，項目投資金額合計約為3451億元。

數據顯示，截至2021年底，已建成的抽水蓄能裝機容量為3639萬千瓦。今年新核準規模已經接近目前抽水蓄能電站裝機總規模。

根據《抽水蓄能產業發展報告(2021年度)》，至2022年底，抽水蓄能電站總核準規模將超過5000萬千瓦。按此規劃，在今年最后兩個月，抽水蓄能新核準裝機規模將近1900萬千瓦，核準量也將超過9月和10月這兩個月。

抽水蓄能是當前累計裝機規模最大的電力儲能方案。根據中國能源研究會儲能專委會的全球儲能項目庫不完全統計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模中，抽水蓄能的累計裝機規模占比達 86.3%，占據主導地位。

抽水蓄能具有調峰、調頻、調壓、系統備用和黑啟動等多種功能，是電力系統的主要調節電源。在碳達峰碳中和目標下，相關部門已明確要求加快抽水蓄能電站核準建設，按照“能核盡核、能開盡開”的原則，在規劃重點實施項目庫內核準建設抽水蓄能電站。到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”將翻一番，達到6200萬千瓦以上，2030年投產總規模預計達1.2億千瓦左右。

抽水蓄能屬于水電站的一種,具有調峰、填谷、儲能等功能,是經過實踐檢驗的電力系統中最成熟、經濟、低碳、安全的大型調節電源,對于實現電力綠色發展、兌現我國作出的“雙碳”承諾、建成低碳高效的全國統一能源市場,具有戰略意義。

國家相關政策調整帶來更大的發展機遇。“十四五”以來，我國密集出臺一系列政策鼓勵抽水蓄能電站發展，涉及新能源體系建設、電力體制改革、電力市場建設、電價機制優化，以及抽水蓄能電站建設目標等。

《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》明確，抽水蓄能投產總規模到2025年較“十三五”翻一番，達到6200萬kW以上，到2030年總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億kW左右。同時，有關文件致力于解決長久以來抽水蓄能電站成本回收問題，以及電力輔助服務補償和分攤問題。如國家發展改革委在《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》中，鼓勵抽水蓄能電站參與輔助服務市場或輔助服務補償機制，上一監管周期內形成的相應收益，以及執行抽水電價、上網電價形成的收益。

我國抽水蓄能在運和在建規模雖然居世界首位，但占電力總裝機的比例只有1.5%。原因有我國抽水蓄能規模發展起步較晚，加之抽水蓄能建設投資大周期長，相關技術體系和設備要求高等。“十三五”以來，國家出臺優化發展和區域布局的政策文件，抽水蓄能發展加快，有關方面預計2030年將達到占比3%左右。

規模布局“東重西輕”。目前在建抽水蓄能總裝機規模有6153萬kW，主要分別在華東和華北。東部和中部仍是用電負荷重心。“東重西輕”格局主因是由經濟發展總量與電力負荷正相關決定，而抽水蓄能對水頭、地質等要求較高，地理位置、自然條件優良的站址有限。東中部在站址選擇上優于西部，東中部經濟實力和“雙碳”壓力更利于抽水蓄能規模發展。

蓄能行業并不如愿。“廠網分開”實施后，電網側缺乏大規模建設抽水蓄能的熱情。主要是電改初期沒有考慮到抽水蓄能電站初期建設成本的傳導機制問題，導致電網企業負擔較大，建設成本回收遲緩。而利用抽水蓄能調峰就需要電網企業承擔相應的成本費用，因此電網更傾向于使用煤電調峰，將成本轉移給發電廠。設想的抽水蓄能行業功能發揮并不如愿，根源在于忽視了市場的逐利因素。

抽水蓄能是當前累計裝機規模最大的電力儲能方案。截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模為0.46億千瓦，其中抽水蓄能占比86.3%，占主導地位，新型儲能占比12.5%。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業深度剖析研究與投資分析預測報告》統計分析顯示：

我國抽水蓄能電站的建設起步較晚，但由于后發效應，起點卻較高，近年建設的幾座大型抽水蓄能電站技術已處于世界先進水平。抽水蓄能在我國儲能領域是主導者。

目前，在我國能源利用領域中，火電仍然占據大量比重，抽水蓄能發電裝機僅占1.53%。未來，隨著抽水蓄能電站的增多，抽水蓄能應用領域將更加廣泛。“水風光蓄一體化”、“風光蓄一體化”應用場景也將逐步打開，建立“風光水火儲一體化”多能互補模式。在城市周邊、抽水蓄能資源站點聚集地，抽水蓄能將得到充分、有效利用，抽水蓄能電站受到更多重視。

我國抽水蓄能產業經過多年發展，產業鏈體系已基本形成。抽水蓄能產業鏈上游主要由水輪機、水泵、發電機、主變壓器、監控系統、調速系統等設備及系統組成;中游主要由抽水蓄能電站設計和建設、抽水蓄能電站運營兩大部分構成，抽水蓄能電站設計、建設企業主要包括中國電建、中國能建等，抽水蓄能電站運營主要包括國家電網、南方電網等;下游為應用市場，包括工業用電、商業用電及居民用電等。

抽水蓄能的建設企業主要包括中國電建、中國能建及粵水電，此外中國安能、中國鐵建等企業也參與抽水蓄能電站部分地下工程建設。因抽水蓄能投入成本及建設難度較大，中國電建承擔建設項目份額約占80%，形成了一家獨大的企業格局。

“十四五”期間是加快推進抽水蓄能產業高質量發展的關鍵期，是構建以抽水蓄能作為儲能主體推動風光大規模發展的戰略窗口期，我國抽水蓄能產業將迎來快速發展的新局面。《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”要翻一番，達到 1.2 億千瓦左右。，未來10年時間有望迎來近3倍的增長。　預計到2025年，中國抽水蓄能電站總裝機容量將達到20億千瓦，同比增長103.1%，市場規模將增長至1.21萬億元。其中，抽水蓄能電站裝機容量將達到7.3億千瓦，同比增長63.1%，市場規模將達到7.09萬億元。

全球抽水蓄能發展主要經歷了1882年~20世紀40年代末的起步階段，20世紀60年代~70年代的快速發展階段以及20世紀90年代至今的平穩發展階段。截止到2020年，全球抽水蓄能裝機規模占全球總電力儲能項目總規模的94%，較2019年擴大1.4個百分點。2021年全球抽水蓄能裝機規模達180.7GW，較2020年增長4.75%。從全球各地區抽水蓄能裝機規模看，中國抽水蓄能裝機規模最大。2020年，中國抽水蓄能裝機規模達3149萬KW，位居全球第一，日本、美國分別以2763.7萬KW和2285.5萬KW位居第二、第三。

習近平總書記提出“雙碳”目標愿景和構建以新能源為主體的新型電力系統以來，關于新型電力系統面臨的變革和挑戰被廣泛研究和深刻認知。面向新型電力系統，電源側新能源將成為電量的主要提供者，電網側從交直流混聯大電網向微電網、柔直電網等多元形態并存轉變，負荷側由單一用電向發用電一體轉變，電力系統正在發生深刻變化。

2022年1月，國家發展改革委、國家能源局印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，再次提出積極推動流域控制性調節水庫建設和常規水電站擴機增容，加快建設抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術應用，推行梯級水電儲能;鼓勵新能源發電基地提升自主調節能力，探索一體化參與電力系統運行，完善抽水蓄能、新型儲能參與電力市場的機制，更好發揮相關設施的調節作用。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業深度剖析研究與投資分析預測報告》。

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