從產業鏈來看 磷化工的上游是磷礦石 磷化工行業發展現狀分析

• 李波 2023年5月23日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 871 54
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磷化工行業市場到底怎么樣?磷化工是以磷礦石為原料，經過一系列化學反應，制備含磷化工產品的工業。一般包括濕法路線和干法路線。

磷化工行業市場到底怎么樣?磷化工是以磷礦石為原料，經過一系列化學反應，制備含磷化工產品的工業。一般包括濕法路線和干法路線。

濕法路線是由磷礦石與硫酸反應制備濕法磷酸及磷肥等對雜質要求不高產品的過程;干法路線一般是由磷礦石與硅石、焦炭反應，先制備黃磷，再生產磷酸鹽、有機磷化物等產品的過程。

從產業鏈來看，磷化工的上游是磷礦石。

按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時還可制備三氯化磷，后者是生產草甘膦等農藥的重要原料。磷肥行業的中游是濕法磷酸，再進一步生產出磷肥，下游為農業生產。

而磷酸鹽行業的中游是生成熱法黃磷，通過加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應用于下游的工業洗滌劑、金屬表面處理、工業水處理、建筑工業、醫藥、塑料增塑劑等領域。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年磷化工行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》分析顯示

2023磷化工行業發展現狀分析

由于磷化工產品不斷向更多的產業部門滲透，特別是在尖端科學和新興產業部門中的應用，使磷化工成為國民經濟中的一個重要的產業。

國際磷礦資源主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個國家和地區，其中80%以上集中分布在美國、中國、摩洛哥、南非和約旦等國。

近年來。隨著全球磷化工產品需求升溫，磷礦資源爭奪戰日趨激烈。

進入21世紀以來，中國磷礦及磷化工產業蓬勃發展，其中高品位磷礦資源的消耗速度較快，在一定程度上緩解我國高品位磷礦資源不足的現狀，為我國磷化工行業的快速發展提供動力。

磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構成基礎化工和現代農業不可或缺的元素。目前磷化工在工業、農業、國防軍工、尖端科學和人民生活中已被廣泛應用，成為國民經濟中具有重要作用的一個行業。

在農業上大量用作肥料、農藥和飼料;在鋼鐵、機械、選礦、鉆井、電鍍、電子工業、顏料、涂料、制革、紡織印染、食品、醫藥、玻璃、陶瓷、搪瓷、耐火材料、日用化工、造紙、洗滌劑、水處理、阻燃劑、滅火劑等方面也得到廣泛應用。

近年來，高純磷酸鹽、特種磷酸鹽、功能磷酸鹽、磷化工材料等，在尖端科學、國防工業等方面又得到進一步推廣應用，出現了許多新型磷化工產品。

由于磷化工產品不斷地向更多產業部門滲透，特別是向尖端科學和新興產業部門的滲透，使磷化工產業面貌煥然一新。

近些年我國政策層面重視磷礦石資源，加之我國磷化工行業快速發展導致的產能過剩和環境污染問題嚴重，去產能和環保高壓下國內供給端持續收縮。

國內磷化工行業已邁入成熟期和資源整合期，行業由粗放式發展逐漸向高質量、環?；l展，未來中小企業難以復產，龍頭企業將通過資源優勢、成本優勢和技術優勢迅速擴展市場份額，行業集中度逐漸提高。

中國已成為全球第一大磷化工生產國，磷化工發展從以磷肥和黃磷為主的初級磷礦加工發展成為以黃磷深加工和磷酸精細加工為主的精細化工產業，產品的精細化和專用化將更加豐富。

我國已建立起較為完善的磷化工生產體系，從資源開采到基礎原料的生產，從各種大宗磷化工產品生產，到精細的無機、有機磷化工產品的生產，已基本滿足國內各行業的需求，并有大量產品出口。

其中出口量較大的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級磷酸氫鈣、次磷酸鈉等，在世界貿易中占有重要地位。

磷化工行業“十三五”發展的關鍵，在于核心技術的攻關和創新驅動取得實質突破。

國內外大型優勢企業的成功經驗表明，加強磷化工企業和相關行業的耦合共生，達到產業之間資源的最優化配置，以磷為主、多元發展，有利于搞好深加工和精細化，有利于促進產業集約化和產品集約化的發展，這是“十三五”時期磷化工行業發展的新趨勢。

磷資源是不可再生的，以現在的開采和使用速度，世界的磷資源將在50年后面臨枯竭，而我國的磷資源只能再用30年。

現在我國磷資源利用效率低，浪費嚴重，提高各個產業對含磷化工產品的利用效率是個刻不容緩的任務。同時開發高效、便捷的磷的富集、回收及循環使用技術才是解決磷資源不可再生問題的根本之道。

近期，一號文件進一步強調糧食安全政策，農化行業迎來政策催化。疊加春耕備耕行情來臨支撐農化需求，國家對磷肥的保供穩價政策，冬儲春耕有望進一步提振磷肥景氣度。

海外方面來看，二季度隨著印度磷肥庫存去化、東南亞磷肥需求旺盛，或將帶動海外磷肥價格上行，國內化肥出口將迎來機遇，后續隨著磷酸鐵(鋰)大幅投產，也將帶動磷礦石需求。

受益于糧食安全備受重視背景下對于高品質農藥產品需求的提升，疊加俄烏沖突等因素造成全球上游化學原料供應明顯收縮，致使農藥上游原材料價格大幅上漲，農藥行業將維持較高的景氣程度。

目前磷肥的利用率僅為10%～25%，其余部分主要被轉化成難以被植物吸收的磷酸鹽形式，導致土壤中的總磷平均約為有效磷的100～600倍。

就磷營養而言，無限度地增施磷肥不僅浪費資源，還會帶來環境問題，因此，磷肥的合理利用在磷在農業方面亟待解決的問題。

此外，水體中磷的回收也是值得研究的問題。污水中磷的含量很高，每立方米大約有5克磷，如果按回收一半計算，其數量也是相當可觀的。

從污水中回收磷除了涉及化工外，還是一個綜合多學科的環境工程問題。近年來，歐洲非常重視磷的回收，一些國家甚至立法強制執行，我國今后也應重視起來。

磷礦資源在保障我國糧食安全方面具有不可或缺的位置，具有不可再生性、耗竭性以及不可被替代性。

磷化工以磷礦石為起點，磷灰石是工業上用于提取磷元素的主要磷礦石。

由于供給側改革，我國磷礦產量自2016以來逐年下降，而近年來美國也進行了磷礦的減產，這也是全球產量收緊的主要原因。

同時過去幾年摩洛哥、俄羅斯、約旦以及沙特等國家，進行了一定規模的擴產，而巴西、埃及等國家產能基本持平。

突破資源瓶頸還需要磷化工產業向集約化和高端化發展，要實現產品的精細化和專用化，合成技術的現代化和綠色化。

今后磷化工企業應當關注含磷藥物和中間體的綠色合成技術、由黃磷直接合成亞磷酸和磷酸酯的綠的催化技術、新型磷系阻燃劑合成技術、磷系電子化學品的制備技術等。

目前這些技術國外已經具備了工業生產能力，而國內的產品質量及性能還存在較大差距，多數還處于實驗室研究階段，因此應當加強研究開發，突破關鍵技術，促進高新精細磷化工產業健康發展。

此外，在發展過程中應多考慮磷礦與煤化工、磷酸鹽產品、電力工業等等產業間共生發展，以達到加快延伸產業鏈，減少對資源的依賴。

比如，企業應更多關注磷礦伴生資源的綜合利用。

目前，磷肥行業的平均氟回收率不到40%，存在很大的提升空間，可以通過開發磷酸副產氟回收新技術，提高萃取和濃縮過程中的氟回收率，通過搞好氟、硅、碘、鎂等磷礦伴生資源的回收，生產高附加值系列產品帶動磷化工行業的可持續發展。

世界開采的磷礦石80%～85%用于生產磷肥，我國是世界最大的磷礦開采者、最大的磷肥生產者與使用者，我國合理利用磷資源，關系世界磷資源的耗竭速度。

目前，除了穩定的磷酸鹽礦供應外，還沒有其他切實可行的辦法能保證磷的供應，從土壤、河流和海洋中回收磷的成本和代價遠高于礦質磷資源，因此，只有珍視現有的礦質磷資源，盡可能地推遲其耗竭速度。

磷化工行業市場前景分析

為實現我國磷資源可持續利用，首先，應減少磷肥生產總量，逐步將我國磷肥年生產量控制在1000萬噸(折五氧化二磷)之內;

其次，調整現行磷肥結構：使高濃度磷復合肥從目前占磷肥總產量86%將至50%左右;使過磷酸鈣、普鈣基脲硫酸復合肥、新型灌溉肥等酸法低濃度磷肥從目前占磷肥總產量的12%上升至30%左右;

使鈣鎂磷肥、熔融磷鉀肥等熱法低濃度磷肥從目前占磷肥總量的2%上升到20%左右。、

高投入、高污染、低產出已成為制約磷化工行業發展的重大挑戰，目前我國磷化工企業在自身不斷發展壯大的同時，不斷尋求新的發展模式。

其中主要發展方向就是依托資源和區位優勢，構建磷化工循環經濟產業鏈。

其內容包括合理開發和有效利用磷礦資源，發展中低品位礦石的精選和利用技術;

通過磷酸的分級利用，適度發展高濃度肥料，大力發展精細磷化工，實現相關產業的協調發展、橫向多品種的耦合共生和縱向產業鏈的拓展延伸;搞好副產品的加工利用，研究伴生資源綜合利用技術;

廢水、廢氣、廢渣的回收循環、余熱發電等。2017 年以來，受環保督察、各省限產等因素影響，磷礦石產量總體呈現下降趨勢。

優化我國磷化工產業鏈，創新整合模式，綜合利用資源，發展循環經濟已成為近年我國磷化工產業的主題，也是響應我國可持續發展的政策。

磷化工研究報告對磷化工行業研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的磷化工資料進行全面系統的整理和分析，通過圖表、統計結果及文獻資料，或以縱向的發展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據，進行論證。

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  2023-2028年磷化工行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告

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