中國高端啤酒行業市場發展現狀 高端啤酒業深度渠道分析

• 陳澤芳 2023年5月29日 來源：互聯網 335 14
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目前，國內高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據，百威、嘉士伯和喜力超過一半占有率。而據市場數據，22%的消費者未來會增加在啤酒方面的支出，且消費者明顯偏好國產品牌，可以說，高端化啤酒市場發展未來可期。隨著居民可支配收入的增加以及健康意識的增強，“少喝酒、喝好酒

高端啤酒現屬于中國啤酒消費的頂端產品，隨著中產階級新生代的崛起以及商務人群消費需求，高端啤酒將逐漸發展成規模龐大、產業鏈成熟的高端啤酒產業。國內巨大的消費市場、強勁的消費能力和日益增長的差異化消費需求，為高端啤酒市場的擴張提供了支撐，城鎮化的加快將使中西部城市和更多的農村市場產生新的高端啤酒消費需求。高端啤酒逐漸受到更多消費者青睞。

目前，國內高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據，百威、嘉士伯和喜力超過一半占有率。而據市場數據，22%的消費者未來會增加在啤酒方面的支出，且消費者明顯偏好國產品牌，可以說，高端化啤酒市場發展未來可期。隨著居民可支配收入的增加以及健康意識的增強，“少喝酒、喝好酒”的消費觀念逐漸被越來越多的消費者接受認可，低端啤酒在市場中的份額逐步萎縮，中高端啤酒愈發受消費者歡迎。

中國高端啤酒行業市場發展現狀

2022年，盡管疫情影響仍在，但國內高端啤酒市場角逐卻愈發激烈。即便在“最難的上半年”，國內啤酒龍頭也沒停下高端化腳步。半年報顯示，百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒均在提升中高端市場競爭優勢。進入三季度，中高端延續增長仍是確定性。與此同時，國內啤酒龍頭也迎來了高端化比拼的時刻。高端競爭時代，啤酒的發展模式在迭代，具體來說是以消費者為核心的品質化、品牌化和渠道賦能。

2022年中國啤酒出口數量為47957萬升，相比2021年同期增長了5537萬升，同比增長13.1%。分月度來看，2022年中國啤酒出口數量于7月達到峰值，為4904萬升，相比2021年同期增長了1303萬升，同比增長36.3%，去年同期出口數量為3601萬升，累計到2022年7月出口數量為28023萬升，同比增長10.8%。2022年中國啤酒出口金額為32711.6萬美元，相比2021年同期增長了4814.1萬美元，同比增長17.3%。2022年中國啤酒出口均價為0.68萬美元/萬升，2021年中國啤酒出口均價為0.66萬美元/萬升。

業界人士認為，品質化與個性化產品是高端賽場的入場券，品牌建設和消費者培育是決定產品溢價的核心，賦能經銷商和渠道多元化是高端布局的重要支撐。目前，在中國市場，百威、科羅娜、范佳樂、哈爾濱啤酒1990臻藏，再加上同時布局的精釀等新品類，形成多元高端品牌矩陣。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國高端啤酒業深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》顯示：

夜場為高端啤酒主要銷售渠道，2023 年疫情全面開放后高端化進程有望加速推進，并為企 業帶來短期量升。調研數據顯示，啤酒在即飲和 非即飲渠道銷量基本一致，但即飲渠道啤酒銷售額遠超非即飲渠道，表明即飲場景中啤酒 產品單價更高、高端產品占比更高，而即飲場景中，夜場為高端產品主力場。我們選取在 北上深熱度靠前的 3 家 ktv 進行啤酒價格調研，根據調研結果，啤酒產品在 ktv 中的加價 漲幅達到 140%-210%，其中漲幅最高的達到 211%，最低達 142%，遠高于在傳統餐飲場景中 加價幅度，消費者對 ktv、酒吧、小酒館中高價位啤酒接受度高，比價權小，因此夜場也成 為能夠助力啤酒企業實現高端化轉型主要渠道。

同時根據巨量算數調研，工業啤酒消費場 景主要為家中自飲或大眾餐廳，而高端啤酒產品如精釀啤酒主要消費場景為小酒館、酒吧、 娛樂場所、迪廳等。疫情爆發后居家隔離政策導致夜場及餐飲頻繁關停，現飲場景受到巨 大沖擊，企業高端化進程相對放慢。2023 年我國疫情全面放開后，現飲場景復蘇，將加速 啤酒企業高端化進程，同時疫后修復的過渡階段將為企業帶來短期的產量及銷量釋放，企業短期收益可期。

百威亞太在 2023 年 3 月 2 日業績交流會上透露，2022 年中國線下渠道大量關閉，同時防疫 措施導致消費者流動性下降，最終導致公司 EBITDA 有所下降，但到 2022Q4 末及 2023 年 1 月后情況有所好轉，公司預估 2023 年 2 月份所有渠道將有可能全面開放，全國一二線及其 他線城市復蘇模式展現出一致性，公司將會在第一季度過渡性疫后復蘇中獲得巨大收益。

據中國酒業協會發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見》的規劃，預計到 2025 年，啤酒行業的發展將達到幾個具體目標，如規模以上啤酒企業總產量在 2025年將達到 3,800萬千升，較“十三五”末上升約 11.4%，年均增長 2.3%。隨著我國經濟向產業升級、結構優化的高質量增長階段邁進，消費升級浪潮來臨，啤酒消費人口迭代，消費者的消費方式、消費場景和消費觀念都發生了的改變，中國啤酒高端化發展成為大勢所趨。精釀啤酒為啤酒行業樹立了高端化形象，隨著其市場滲透率提升和人均消費能力的增強，它會在啤酒行業中占據一席之地。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國高端啤酒行業及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、市場供需形勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國高端啤酒行業發展狀況和特點，以及中國高端啤酒行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國高端啤酒業深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。

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