暖通空調用熱泵及壓縮機行業市場發展趨勢觀察

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯網 594 33
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熱泵是一種利用高位能使能量從低位熱源流向高位熱源的節能裝置，其原理是可以把不能直接利用的地位熱能轉換為可以利用的高位熱能，從而達到節約部分高位能的目的，主要用于供暖、熱水等用途。空氣壓縮機和制冷壓縮機是應用最廣泛的壓縮機，兩者合計市場規模壓縮機總市場

中國暖通空調行業上游零部件市場分析一熱泵

一、熱泵概述及全球市場趨勢

熱泵是一種利用高位能使能量從低位熱源流向高位熱源的節能裝置，其原理是可以把不能直接利用的地位熱能轉換為可以利用的高位熱能，從而達到節約部分高位能的目的，主要用于供暖、熱水等用途。

隨著全球節能減排進程的不斷推進，具有環保能效的各類裝置持續發展，迎合全球能源結構的低碳化轉型，熱泵通過充分利用低品位熱能而得到較大的供熱量，從而達到節能的目的，根據調研統計，近年來全球熱泵市場需求正在進一步擴大。

從市場發展趨勢來看：能源危機催化，海外市場景氣度攀升。由于俄烏沖突，俄羅斯對歐洲采取天然氣制裁，目前歐洲能源局勢緊張。為應對俄烏沖突導致的能源危機，歐洲出臺的"REPowerEU"計劃主要針對能源的四個核心領域給予資金支持，其中560億歐元用于在節能領域鼓勵熱泵等高效設備的使用。根據歐洲熱泵協會估計，歐洲熱泵的潛在年銷量約680萬臺，潛在總安裝量為8990萬臺。

二、中國熱泵行業市場發展現狀

（1）熱泵供給情況

我國是熱泵生產大國。中國熱泵行業起步晚于歐美發達國家和地區，進入二十一世紀后加速發展，從導入期轉入成長期。隨著國家工業快速發展、熱泵技術研究不斷創新，我國已建成較為完善的熱泵產業鏈。《熱泵助力碳中和白皮書（2022）》提及的中國節能協會、歐洲熱泵協會、日本熱泵與儲熱中心、產業在線的數據，2020年，中國熱泵產品年產量超過200萬臺，占全球的比重接近六成。

我國熱泵市場近年穩健發展，2021年再現復蘇性增長。根據《2021年中國熱泵供暖產業發展年鑒》，2017-2021年，我國熱泵行業市場規模從203.2億元增長至248.2億元，期間CAGR為5.13%。2021年，在海外熱泵市場快速發展、國內雙碳目標背景、精裝房配套率提升等因素的推動下，我國熱泵行業市場規模同比增速接近23%。

（2）熱泵需求情況

隨著熱泵技術不斷成熟，其節能優勢在各領域得到驗證，應用領域持續拓寬。光伏熱泵、新能源車熱管理系統、烘干等領域行業空間廣闊、前景較好，伴隨熱泵在相關場景滲透率持續提升、需求長期向好。從需求結構看，我國空氣源熱泵以采暖需求為主。2021年我國空氣源熱泵采暖/熱水/烘干需求占比分別為55.4%/35.5%/9.1%。從趨勢看，2017年以來采暖及熱水需求有所下滑，烘干需求占比持續擴大。

"光伏+熱泵"產品類型多樣化，助力熱泵市場快速打開。光伏熱泵即能夠實現光伏電站、空氣能熱泵適配組合，光伏電站將太陽能轉化為電能、補充空氣能熱泵所需的電力，空氣能熱泵消耗電能進行供暖，光伏發電量基本覆蓋熱泵耗電量，從而實現清潔取暖和能源投資的雙重目標。同時歐洲如丹麥等國家熱泵租賃業務興起，熱泵租賃與融資租賃業務類型較為相似，熱泵使用者可以根據合同在相應的時間內支付供暖和產品費用，能夠實現減少用戶安裝問題及節約熱泵前期開發成本，從而快速打開熱泵銷售市場。

熱泵應用于新能源車熱管理系統，大幅提升新能源車整體續航水平。據新浪汽車發起的續航比賽，模擬正常冬季用車環境下搭載熱泵技術的電動車每100km實測耗電量較之其他電動汽車降低10%以上，節電效果顯著。隨著消費者對經濟性及續航里程需求的提高，熱泵逐漸成為新能源汽車熱管理的升級趨勢之一，比亞迪海豚、大眾ID.3、特斯拉ModelY等新能源車已經配備熱泵空調。上市公司三花智控、盾安環境等積極布局新能源車熱管理業務，21年相關業務收入分別同增+166%/+136%。

熱泵節能優勢顯著，有望在烘干領域進一步發展。2020年工業干燥能耗占我國國民經濟總能耗12%左右，涵蓋農業、食品、化工、制陶業、醫藥、礦產加工、制漿造紙、木材加工等眾多行業。熱泵烘干機熱效率高達400%，較傳統干燥方式熱效率40%，節能效率達90%，此前受限于成本較高、發展較慢、熱泵烘干市場較小，長期來看受益于節能優勢，熱泵有望在烘干市場獲得長足發展。熱泵家用干燥場景亦逐步拓寬，熱泵干衣機因烘干溫度較低（60-70℃）減少對衣物的損傷、且用電量僅為普通冷凝干衣機的50%，成為南方潮濕多雨氣候下的新寵。

（3）熱泵競爭格局

國際品牌占據主導地位，我國制造端優勢顯著、份額有望持續提升。熱泵產業鏈貫穿下游品牌及上游制造商，制造端又可分為整機、零部件。

1）品牌商：由于熱泵安裝難度大+更換周期長，消費者傾向選擇渠道布局完善、品牌力強的國際品牌，外資品牌主導全球中高端市場，歐洲為目前全球主流品牌加碼布局市場。我國熱泵以工程招標居多、中低端為主，競爭格局集中，以國內品牌為主。

2）整機制造商：由于供應鏈完善、成本較低，我國是熱泵全球整機主要生產基地、產量占全球近60%，制冷劑環保要求趨嚴及出口認證資質將推動高品質出口代工廠份額進一步提升。

3）零部件制造商：我國熱泵零部件產業鏈配套較為齊全，重要部件為壓縮機、換熱器及閥件。我國為全球壓縮機主要制造國，但渦旋壓縮機仍處外資主導格局、外資CR5達84%，國內廠商國產化持續推進中。換熱器以翅片為主、格局較分散，閥件產品競爭格局較為集中。

三、中國熱泵行業市場發展趨勢前景

隨著國家發展理念的轉變，越來越重視生態文明建設，環保、可再生、潔凈的新能源開發及利用已愈來愈受到人們的青睞。我國地源熱泵應用前景廣闊，開發利用發展較快。

基于熱泵未來10年滲透率發展進行情景假設。在國內政策推動及應用場景不斷拓寬的背景下，熱泵國內市場有望持續替代燃煤、純電產品。基于中國節能協會熱泵專業委員會統計，2020年熱泵在城鎮供暖/農村供暖/熱水/烘干應用占比分別為10%/5%/2%/1%，我們對國內熱泵未來10年滲透率進行低速/中速/高速三種場景假設，預計熱泵銷量2020-2030年有望保持中高速增長、CAGR為15-19%。

外銷有望成為國內熱泵市場增長新動力

拉長時間維度來看，外銷逐漸成為國內熱泵市場增長的新動能。一方面，2017年之后國內"煤改電"補貼退坡導致國內熱泵市場增速有所放緩；另一方面，歐洲地區開始加大補貼力度推進熱泵普及以應對能源危機，對國內出口形成有力拉動。

四、中國暖通空調對熱泵的需求趨勢

（1）熱泵銷量及結構

據《中國熱泵產業發展報告（2022）》統計，2021年，我國熱泵產業中主要的空氣源熱泵產品全年銷售額達到227.1億元，以接近25%的同比增長率交出一份完美的答卷，其中內銷市場規模為178.5億完，同比增長了13.8%，出口市場規模為48.6億元，同比增長了93.6%。2021年，我國空氣源熱泵供暖銷售額為88.7億元，同比增長22.0%；空氣源熱泵熱水銷售額為71.1億元，同比增長3.2%；空氣源熱泵烘干為18.7億元，同比增長22.2%。

五、熱泵全球供給情況

（1）主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

目前我國熱泵行業主要以出口為主，相比之下進口市場發展緩慢，截止到2021年末，國內熱泵市場出口量達130萬臺，同比增長約97%，出口金額為3.9億美元，同比增長約39.3%；同期熱泵市場進口量達0.2萬臺左右，同比下降約25%，進口金額達860萬美元，同比增長約22%。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優勢

從熱泵市場來看，中國是全球熱泵出口市場的最大出口國，熱泵出口市場份額2021年占比19%，還尚未與第二名拉開差距。空氣源熱泵在中國擁有產業集群優勢，未來復刻暖通空調的世界工廠地位指日可待。

從我國熱泵出口分銷地區來看，據海關總署數據，2021年中國向歐洲出口106.1萬臺熱泵，占出口總量的78.1%，其它國家包括澳大利亞、加拿大等占比相對較低；細分來看，2021年在中國向歐洲出口的熱泵產品中，法國和意大利占據較高份額，分別達到18.0%和12.0%。

六、中國熱泵出口重點企業及優劣勢

國內上市整機廠商：海爾、美的、格力、萬和電氣、日出東方、華帝、華天成、派沃、同益、申菱環境、TCL；國內非上市整機廠商：中廣歐特斯、芬尼、紐恩泰、福德、生能、同方、TCL、萬居隆；國外上市整機廠商：約克、麥克維爾。

2022年國內空氣源熱泵市場銷售額CR3為34%、CR5為49%，格局相對較為集中，其中海爾、美的、格力市場份額領先，中廣歐特斯、紐恩泰等熱泵專業廠商位列其后。整體上看，我國熱泵市場以國內品牌為主、國際品牌占比較低，主要原因為此前我國熱泵市場受到"煤改電"政策刺激，主要以北方商用采暖及熱水招投標形式為主，故產品偏中低端、國內中小熱泵企業參與玩家較多，而國際品牌主要布局高端市場、因此在國內市占率偏低。

中國暖通空調行業上游零部件市場分析一壓縮機

一、壓縮機概述及全球市場趨勢

空氣壓縮機和制冷壓縮機是應用最廣泛的壓縮機，兩者合計市場規模壓縮機總市場的80%。空氣壓縮機在石油化工、制造業、風電、車輛制動等領域有廣泛應用，制冷壓縮機主要用于供熱通風與空氣調節(HVAC)設備以及住宅、商業、工業制冷系統中。

根據Technavio統計，2022年全球空氣壓縮機和制冷空調壓縮機的市場規模分別達到550億美元和160億美元，2023年預計增長4.75%。根據Omdia低壓電機市場報告，2021年壓縮機用低壓電機市場容量約24.37億美元，占到整體低壓電機市場容量的19%左右。

近年來，永磁壓縮機（主要是以永磁變頻電機驅動的壓縮機）將空壓機帶入了新的節能時代。除了普通永磁變頻電機，磁懸浮軸承高速永磁電機也成為市場熱點，此類電機除了應用于天然氣壓縮機和渦輪膨脹機，還可以用于空氣和制冷離心壓縮機。

二、中國壓縮機行業市場發展現狀

（1）壓縮機供給情況

2017-2021年中國制冷設備用壓縮機產量不斷增加，2020年中國制冷設備用壓縮機產量為4.53億臺，同比2019年增漲2.98%，2021年中國制冷設備用壓縮機產量約5.39億臺，同比增漲19%。

（2）壓縮機需求情況

家用電器是居民能源消耗的"大戶"，從細分領域來看，主要集中在制冷、空調等方面，而壓縮機又是制冷系統的心臟，對于制冷設備來說是必不可少的一部分。近年來，隨著人們收入水平的提高，對制冷、空調等電器的需求量不斷增加，在2022年，我國家用冷柜產量為2260.2萬臺，家用冰箱產量為8664.4萬臺，空調產量為22247.3萬臺。

（3）壓縮機競爭格局

從各個壓縮機品類格局來看，根據制冷網信息，轉子壓縮機中國企業依托整機品牌的配套優勢，實現了較高的市場份額；全封活塞壓縮機中國企業也通過資本紐帶及整機配套整合了行業資源，份額也較為集中，在技術層面上中外企業已經難分伯仲，但海外企業品牌仍具備一定優勢；渦旋壓縮機中國企業尚在逐步跟進，但行業領導品牌仍主要為美系、日系企業為主，海外集中度較高；半封活塞機中國企業已經強勢切入，逐步與海外企業同臺競爭；螺桿壓縮機在大型商用及工業領域應用廣泛，部分國內獨立品牌也實現切入。

家電產業鏈一體化及家電產業大發展浪潮下，中國企業在冰箱用的全封活塞式壓縮機、空調用轉子壓縮機均有規模較大的自主壓縮機品牌，例如格力旗下珠海凌達、美的旗下美芝GMCC、海信旗下上海日立、長虹旗下的長虹華意等，以及配套家電企業成長起來的海立、東貝等。

三、中國壓縮機行業市場發展趨勢前景

中國轉子、全封活塞壓縮機（主要應用于空調、制冷家電產品）產業已經構建起全球競爭力，國內核心企業規模全球領先，產業龍頭正在不斷向產品附加值更高的領域拓展，提升規模及盈利，同時也在進入中國企業份額不高的領域，不斷解決自主可控問題。長期來看，我國經濟基本面仍然穩固，居民收入和消費水平不斷提升的大趨勢不會改變，消費者對家電高能效、小型化、低噪化等方面需求越來越高，未來壓縮機產業的增長不但來自于零部件產品優化能耗、節能減排、低噪運行的技術創新，同時也來自于產業鏈能力的不斷外溢，拓展產品邊界帶來新成長，不斷驅動壓縮機的技術迭代，市場發展的內在動力仍然充沛。

四、中國暖通空調對壓縮機的需求趨勢

（1）壓縮機銷量

2021年我國轉子壓縮機累計產量23824.8萬臺，同比上漲13.2%；銷量23857.1萬臺，同比上漲12.8%。2021年，我國全封活塞壓縮機（HermeticPistonCompressors）產量為25738.7萬臺，同比增長14.9%；銷量為25580.2萬臺，同比增長12.5%。

（2）壓縮機銷量結構

從中國銷售數據來看，銷量占比最高的仍為全封活塞式及轉子壓縮機（兩者主要應用于家用冰箱冷柜及家用空調等小冷量場景）。

五、壓縮機全球供給情況

（1）主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據海關總署公布數據顯示，2022年1-12月我國壓縮機進口量為710萬臺，同比下降9.66%；進口額為19.55億美元，同比下降11.02%。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優勢

據海關總署公布數據顯示，2022年1-12月我國壓縮機出口量為14530萬臺，同比下降9.09%；出口額為77.4億美元，同比增長0.06%。

六、中國壓縮機出口重點企業及優劣勢

產業附加值更高的技術門檻更高的壓縮機市場如渦旋、螺桿、離心等產品市場主要被海外企業占據，代表性企業包括瑞典阿特拉斯科普柯、愛爾蘭英格索蘭、美國丹佛斯、壽力等，部分中國企業已經切入該市場。

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