股權投資行業市場需求如何?股權投資行業發展規劃研究

• 周迅 2023年7月18日 來源：互聯網 1271 83
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22年上半年股權投資規模位居前五的行業為IT及信息化、醫療健康、制造業、能源及礦業、互聯網，分別占比22%、17%、12%、11%、8%。此外，2022年上半年共有397家“專精特新”企業獲得不同輪次的投資，去年全年僅284家。從行業分布來看，半導體芯片(50家)、高端制造4

隨著我國經濟的快速發展，財富創造和財富增長的規模迅速提高，高凈值人群對財富管理的需求日益強烈。除股票、債券等傳統投資品以外，股權投資開始在資產配置中占據不可或缺的位置。

股權投資行業市場需求如何?股權投資行業發展規劃研究

隨著國家大眾創業萬眾創新興起,企業股權投資也變得越來越頻繁,相當于日常經營業務,股權投資過程當中涉及的業務同樣要如何考慮節稅籌劃問題。股權投資，是為參與或控制某一公司的經營活動而投資購買其股權的行為?？梢园l生在公開的交易市場上，也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合，還可以發生在股份的非公開轉讓場合。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年股權投資行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

據統計，2019年底股權投資項目退出IRR(內部收益率)的市場整體中位數達到了23.2%。需要指出的是，上述數據為行業中位數，2020年中國股權投資行業保有管理人數量1.5萬家，但是頭部效應非常明顯，只有頭部基金才擁有更出色的投資回報能力。

2020年中國股權投資市場聚焦四大行業：IT，生物技術/醫療健康，互聯網，半導體和電子設備。銀保監會披露的數據顯示，截至2020年9月末，保險資金通過股權直接投資、股權投資計劃、股權投資基金等方式，投資企業股權規模2萬億元，占保險資金運用余額的10%，成為金融業可提供股權性資本的主要機構投資者。

近年來，隨著注冊制改革、上市公司創投基金股東減持股份“反向掛鉤”機制建立、股權創投基金份額轉讓等多項資本市場改革舉措的推進，私募股權市場環境持續改善。為緩解私募股權機構“退出難”的問題，今年7月8日，證監會表示，近日已啟動私募股權創投基金向投資者實物分配股票試點工作。

業內人士表示，私募股權行業正面臨著良好發展機遇，未來，應從募資、投資和投后管理等多個環節入手，不斷提升服務實體經濟的能力。近年來，私募股權市場正面臨著良好發展機遇，服務實體經濟水平不斷提升。展望下半年，投融資市場有望持續回暖，順應高質量發展內在需求的高端制造、儲能等行業企業投資熱度或仍處于高位。

從投資數量來看，22年上半年中國PE/VC市場總投資數量為3610筆，較去年同期下降21%;從投資規模來看，市場總投資規模為646億美元，較去年同期下降6%。在募資市場領域，頭部聚集效應進一步凸顯。據報告統計，1億美元以下的新成立基金占比88%，但資金總額占比只有12%,比2021年下降4個百分點;50億美元以上的基金數量占比僅0.2%，但金額占比達23%，比2021年上升3個百分點。

退出途徑方面，A股成為上半年股權投資機構IPO退出的主要途徑。報告數據顯示，上半年通過IPO實現退出的交易中，A股占比為92%，港股占比為8%，沒有獲投企業在美股市場退出。其中，科創版與創業板上市的獲投企業分別達到了35%與34%，成為獲投企業重要的退出渠道。

最新數據顯示，22年上半年，中國股權投資市場總投資數量超3600筆，總投資規模近650億美元，較去年同期出現下降。在投資行業方面，以新能源、高端制造等為代表的多個細分領域受到資本青睞，投資規模位居前列。

22年上半年股權投資規模位居前五的行業為IT及信息化、醫療健康、制造業、能源及礦業、互聯網，分別占比22%、17%、12%、11%、8%。此外，2022年上半年共有397家“專精特新”企業獲得不同輪次的投資，去年全年僅284家。從行業分布來看，半導體芯片(50家)、高端制造(47家)、機械設備(41家)備受資本青睞。

作為多層次資本市場的重要組成部分，我國股權投資市場經過近40年的發展，在促進創新資本形成、發展直接融資、助推產業轉型升級等方面發揮著重要作用，已成為促進新舊動能轉換的發動機、推動經濟結構優化的助推器、優化資源配置的催化劑和服務實體經濟發展的生力軍。伴隨著經濟結構轉型升級和安全自主可控意識的提升，硬科技領域的投資熱度也在提升。例如，半導體及電子設備的投資金額占比從2020年的11%提升至2022年的25%。

中央及地方政府一直大力推行《國務院關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》等一系列政策，以進一步促進不同行業的創新及創業，包括稅收優惠及創業補貼等。中國的地方政府建立政府指導基金，以支持創業的發展。因此，在良好的監管環境支持下，創新及創業的繁榮將會促進中國股權投資行業的發展。

本報告對國內外股權投資行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要股權投資品牌的發展狀況，以及未來中國股權投資行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。

報告還分析了股權投資市場的競爭格局，行業的發展動向，并對行業相關政策進行了介紹和政策趨向研判，是股權投資生產企業、科研單位、零售企業等單位準確了解目前股權投資行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2027年股權投資行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。

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