中國市場不斷向頭部企業(yè)靠攏 中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 陳澤芳 2023年7月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1076 69
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從我國隔膜產(chǎn)能區(qū)域分布來看，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，華中、華北及華南地區(qū)緊隨其后。其中，華東地區(qū)占據(jù)我國隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能近一半的份額，主要來自于江蘇省，其現(xiàn)有產(chǎn)能占華東地區(qū)產(chǎn)能近60%。華中地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計產(chǎn)能

鋰電池隔膜行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型的重資產(chǎn)行業(yè)，原材料和制造費用在營業(yè)成本中占比大。隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烴，PE是濕法隔膜的主要原料，PP是干法隔膜的主要原料，目前原材料進口依賴度高。制造費用占比大主要系生產(chǎn)設(shè)備貴、造成設(shè)備折舊費用高。通過對行業(yè)特點和隔膜生產(chǎn)成本分析，可以發(fā)現(xiàn)隔膜企業(yè)主要通過原材料及設(shè)備國產(chǎn)化、規(guī)模化降本、工藝改進等途徑降本。

根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中干法工藝可分為干法單向拉伸和干法雙向拉伸。由于下游動力、數(shù)碼鋰電池對能量密度要求高，而濕法隔膜厚度更薄，對提高鋰電池能量密度有優(yōu)勢，因此中國鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主，2022年市場占比高達75%。

中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023 中國市場不斷向頭部企業(yè)靠攏

進入2023年，鋰電池隔膜領(lǐng)域的投資熱度依舊不減。據(jù)國際能源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括星源材質(zhì)、恩捷股份、美聯(lián)新材等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連落地新項目，項目總產(chǎn)能達到67億平方米，投資總額超484億元。鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?目前，行業(yè)中低端產(chǎn)品進入競爭階段，企業(yè)利潤趨于均勻，行業(yè)整合和市場細分正在逐步完成。 未來，鋰離子電池隔膜行業(yè)整體產(chǎn)品價格將進一步下降，更多的產(chǎn)品創(chuàng)新將滿足下游行業(yè)的不同需求。

從我國隔膜產(chǎn)能區(qū)域分布來看，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，華中、華北及華南地區(qū)緊隨其后。其中，華東地區(qū)占據(jù)我國隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能近一半的份額，主要來自于江蘇省，其現(xiàn)有產(chǎn)能占華東地區(qū)產(chǎn)能近60%。華中地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計產(chǎn)能超20億平方米。華北地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在山西省、河北省。

專家認為，隔膜行業(yè)為資金、技術(shù)密集型行業(yè)，隔膜設(shè)備廠家主要有日本的制鋼、東芝，德國的布魯克納和我國的中科華聯(lián)，產(chǎn)線已被廠家提前預(yù)訂，產(chǎn)線建設(shè)時間約2年，不同產(chǎn)線對應(yīng)的技術(shù)點不同，建成之后也存在較長時間的客戶認證周期，采用收購的方式有助于利用塬有的設(shè)備資源、技術(shù)資源和客戶資源快速占領(lǐng)部分市場，并在此基礎(chǔ)上不斷擴大規(guī)模。”

鋰離子電池隔膜未來發(fā)展方向主要集中在以下幾個方面：

(一)提高隔膜耐熱性：技術(shù)的進步，社會的發(fā)展，安全問題必然會越來越受到社會的重視，所以解決隔膜的耐熱性能至關(guān)重要。日本三菱制紙將陶瓷離子涂敷在聚酯纖維構(gòu)成的無紡布隔膜上，增強電池隔膜的耐高溫性能，隔膜可耐470℃的高溫;

(二)研制超薄隔膜：隨著市場的發(fā)展，更輕薄、小巧的電子產(chǎn)品不斷進入日常生活，這類產(chǎn)品需要更薄的鋰離子電池隔膜來制作電池，但超薄隔膜的生產(chǎn)制備對設(shè)備、工藝有一定要求;

(三)提高隔膜的吸液性能：目前鋰離子電池的容量問題已經(jīng)越來越突出，不管是智能手機還是動力汽車，其待機時間或續(xù)航里程與消費者需求之間的矛盾日益突出。如果相關(guān)研究單位在超薄電池隔膜方面難以有更好的突破，可以通過改善吸液性能提高電池的容量：(四)研發(fā)聚合物電解質(zhì)隔膜、纖維隔膜等新型隔膜產(chǎn)品：為了應(yīng)對動力鋰離子電池在大功率快速充放電和安全性方面的挑戰(zhàn)，鋰離子電池隔膜主要材料開始從聚烯烴類向多種復(fù)合材料發(fā)展，結(jié)構(gòu)也逐漸變得復(fù)雜。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景分析報告》顯示：

鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。

國內(nèi)鋰離子電池隔膜行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)為Asahi Kasei, Shanghai SEMCORP, Toray, SK Innovation, W-SCOPE, Shenzhen Senior Tech, Sumitomo Chem, UBE Group, Sinoma Lithium Battery Separator Co, Ltd, Foshan Jinhui Hi-Tech, Gellec, Entek, Huiqiang New Energy, Cangzhou Mingzhu, Tianjin DGMore。

目前全球鋰電隔膜產(chǎn)能不斷向中國集中，中國市場不斷向頭部企業(yè)靠攏。全球隔膜競爭格局由四個國家主導(dǎo)，中國、韓國、日本和美國擁有市場份額分別為43%、28%、21%和6%，中國份額提升速度明顯。國內(nèi)主流隔膜企業(yè)產(chǎn)能大幅擴張，同時全球化供應(yīng)的步伐加速，隔膜有望成為繼負極、電解液之后第三個實現(xiàn)全面出口的鋰電中游材料。

全球新能源汽車的高速發(fā)展和鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張，為鋰電池隔膜行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。同時儲能市場的快速增長，進一步推動了鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展。近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。2022年中國鋰電隔膜出貨量達124億㎡，同比增長59%。全球隔膜總需求2025年有望達到301.77億㎡，其中濕法隔膜、干法隔膜預(yù)計分別占比85%、15%，需求量分別為256.50、45.27億㎡。

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  2022-2027年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景分析報告

  鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜...

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