2023全球海運(yùn)集裝箱需求將進(jìn)一步萎縮

• 黃江 2023年8月8日 來(lái)源：東方財(cái)富 637 36
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由于集裝箱運(yùn)價(jià)暴跌，今年第二季度收入同比暴跌40%，降至129.9億美元;公布第二季度調(diào)整后息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為29.1億美元，遠(yuǎn)低于去年同期創(chuàng)紀(jì)錄的103億美元。

從今年上半年看,全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易持續(xù)承壓,主干航線跌幅明顯,此外船舶大型化趨勢(shì)明顯,預(yù)計(jì)短期集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需失衡仍將持續(xù),此外需繼續(xù)關(guān)注航運(yùn)業(yè)綠色環(huán)保法規(guī)實(shí)施對(duì)船舶降速和拆解的影響。

全球海運(yùn)集裝箱需求將進(jìn)一步萎縮

全球巨頭突發(fā)警告;近日，全球航運(yùn)巨頭馬士基(Maersk)突然發(fā)出警告稱，全球海運(yùn)集裝箱需求將進(jìn)一步萎縮，原因是，歐洲、美國(guó)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)正紛紛削減庫(kù)存。需要介紹的是，作為全球最大的集裝箱運(yùn)輸公司之一，馬士基為沃爾瑪、耐克和聯(lián)合利華等大多數(shù)零售商和消費(fèi)品公司運(yùn)輸貨物，通常被視為全球貿(mào)易的領(lǐng)頭羊。

據(jù)馬士基公布的最新財(cái)報(bào)顯示，由于集裝箱運(yùn)價(jià)暴跌，今年第二季度收入同比暴跌40%，降至129.9億美元;公布第二季度調(diào)整后息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為29.1億美元，遠(yuǎn)低于去年同期創(chuàng)紀(jì)錄的103億美元。去年的“天價(jià)”航運(yùn)運(yùn)費(fèi)已經(jīng)趨于正常化，該公司近階段也一直在警告稱，其業(yè)績(jī)也將急劇下降。此外，馬士基還收窄了全年獲利預(yù)估區(qū)間，下限有所提高。

馬士基在報(bào)告中警告，由于北美、歐洲地區(qū)持續(xù)在調(diào)整庫(kù)存，全球貨運(yùn)量仍然疲軟，并且集裝箱運(yùn)費(fèi)將繼續(xù)下降。馬士基預(yù)計(jì)，全球貨運(yùn)量將最多下降4%，而此前預(yù)測(cè)的最糟糕情形不超過(guò)2.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)冷藏集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

集裝箱運(yùn)輸被稱之為二十世紀(jì)的“運(yùn)輸革命”，也被稱之為二十世紀(jì)運(yùn)輸行業(yè)的偉大發(fā)明之一。自上世紀(jì)30年代問(wèn)世以來(lái)，集裝箱運(yùn)輸?shù)玫娇涨鞍l(fā)展，也極大促進(jìn)了國(guó)際貿(mào)易往來(lái)。

目前全球范圍內(nèi)已建立以集裝箱為基礎(chǔ)的物流系統(tǒng)，集裝箱的使用帶來(lái)了生產(chǎn)力的大幅提高。從產(chǎn)量端來(lái)看，除2019年受整體周期性影響集裝箱產(chǎn)量略低外，其余年份集裝箱產(chǎn)量情況較為平穩(wěn)。2021年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，達(dá)到23057.6萬(wàn)立方米，2022年，中國(guó)集裝箱產(chǎn)量為14758.00萬(wàn)立方米，同比下降36%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量將達(dá)18772萬(wàn)立方米。

全球絕大部分的集裝箱產(chǎn)量集中于中國(guó)，從集裝箱造箱企業(yè)分布來(lái)看，市占率超過(guò)10%的企業(yè)包括中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)及新華昌集團(tuán)，市場(chǎng)份額占比分別為40.18%、25.35%及14.76%。其次，富華機(jī)械、勝獅集團(tuán)、浙江泛洋、市場(chǎng)份額占比分別為7.02%、4.46%、3.72%。

2023年集裝箱運(yùn)輸供給與走勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2023年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)沿海集裝箱運(yùn)輸?shù)耐庖缱饔糜兴档停糠诌\(yùn)力從國(guó)際市場(chǎng)回歸國(guó)內(nèi)沿海市場(chǎng)，沿海集裝箱船舶運(yùn)力供給總體有所增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)將有所回落。

中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)穩(wěn)中向好走勢(shì)，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)走高，支撐綜合指數(shù)上漲。隨著中國(guó)繼續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，未來(lái)中國(guó)出口集運(yùn)市場(chǎng)有望延續(xù)向好走勢(shì)。6月2日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1028.70點(diǎn)，較上期上漲4.6%。

歐洲航線，據(jù)歐盟委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，5月歐盟經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為96.5，低于前值和市場(chǎng)預(yù)期，這是自去年9月以來(lái)的最大降幅，其中工業(yè)、零售業(yè)和服務(wù)業(yè)信心指數(shù)均較上月水平下滑，就業(yè)預(yù)期指數(shù)也出現(xiàn)較大跌幅，顯示歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)并不穩(wěn)固。在俄烏沖突持續(xù)導(dǎo)致歐洲地緣政治風(fēng)險(xiǎn)居高不下的背景下，未來(lái)歐洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)面臨多重風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。本周，運(yùn)輸需求增長(zhǎng)乏力，供求平衡情況不理想，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)小幅下跌。6月2日，上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為846美元/TEU，較上期下跌1.5%。地中海航線，運(yùn)輸市場(chǎng)與歐洲航線保持同步，即期訂艙價(jià)格走低。6月2日，上海港出口至地中海基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為1638美元/TEU，較上期下跌0.8%。

北美航線，據(jù)研究機(jī)構(gòu)ADP發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)ADP就業(yè)人數(shù)在5月新增27.8萬(wàn)人，高于市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)固表現(xiàn)，有利于美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持復(fù)蘇局面。近期北美航線運(yùn)輸需求表現(xiàn)良好，供求關(guān)系轉(zhuǎn)好，部分航商推動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲，本周即期訂艙價(jià)格大幅上漲。6月2日，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))分別為1666美元/FEU和2634美元/FEU，分別較上期上漲19.2%和11.0%。

波斯灣航線，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，供求關(guān)系良好，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)小幅上行。6月2日，上海港出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為1297美元/TEU，較上期上漲1.6%。

澳新航線，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)各類物資的需求繼續(xù)處于低位徘徊的局面，供需基本面轉(zhuǎn)弱，本周即期訂艙價(jià)格延續(xù)下行走勢(shì)。6月2日，上海港出口至澳新基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為254美元/TEU，較上期下跌2.7%。

南美航線，目的地國(guó)家近期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為平穩(wěn)，運(yùn)輸需求繼續(xù)穩(wěn)中向好的表現(xiàn)，供需基本面穩(wěn)固，本周市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)走高。6月2日，上海港出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為2236美元/TEU，較上期上漲7.9%。

日本航線，運(yùn)輸市場(chǎng)保持穩(wěn)定，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅下跌。6月2日，中國(guó)出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為870.51點(diǎn)。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)冷藏集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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