2023年環氧丙烷產業發展現狀：市場抗跌性明顯，后續價格或逐漸爬升

• 陳澤芳 2023年8月9日 來源：互聯網 203 5
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現階段，國內環氧丙烷生產工藝仍以氯醇法為主，但隨著環保監管日益嚴格，氯醇法生產工藝正逐步退出市場，直接氧化法產能占比穩步提升，環氧丙烷行業綠色化發展趨勢明顯。預計2023年，國內環氧丙烷或呈現偏弱震蕩趨勢，產能擴增的步伐仍在繼續，預計2023年將有200多萬噸8

我國環氧丙烷的主要消費市場為聚醚多元醇行業，主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，用途集中在家具、汽車、建筑和工業絕熱等領域。

環氧丙烷具體下游產品主要包括：

①海綿行業：家具墊、床墊、吸音板、靠背、包裝材料、汽車座墊、內飾材料、高級家具墊、地毯、過濾及包裝材料。主要應用于一些高檔酒店、賓館等場所的裝飾裝修。

②防水材料：中低密發泡，防水材、防水涂料、粘合劑、密封劑、彈性體及預聚體、網球場，塑膠彈性跑道，主要應用于大型體育場館的建設。

③保溫材料：保溫筒、音響設備外殼、滑雪板襯芯，冰箱、冰柜、冷藏室，熱力管道保溫、高溫消毒柜，主要應用于管道保溫等。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年環氧丙烷產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

環氧丙烷(PO)是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有機化工合成原料，主要用于生產聚醚、丙二醇等。它可以制成聚氨酯泡沫，它也可以制成第四代洗滌劑非離子表面活性劑、油田破乳劑、農藥乳化劑等。環氧丙烷的衍生物廣泛用于家具、家電、汽車、建筑、涂料等行業。環氧丙烷是一種重要的化工原料，可以用于生產聚醚多元醇，進而生產聚氨酯，也可生產用途廣泛的丙二醇及非離子型表面活性劑、油田破乳劑、阻燃劑、農藥乳化劑等。

隨著國內市場對環氧丙烷衍生物——聚醚多元醇和丙二醇需求的迅速增長，我國環氧丙烷消費不斷增長，其中汽車和建筑業是環氧丙烷主要消費領域。從地區供應情況來看，環氧丙烷依然呈現出北強南弱的供應格局，北方地區供應商主要為吉林神華、方大錦化、發行人、萬華化學等;南方地區的供應商主要為寧波鎮海煉化利安德化工銷售有限公司、中海殼牌石油化工有限公司等。

市場抗跌性明顯，后續價格或逐漸爬升

近期國內PO價格幾度下探接近9000元/噸的關口，但都穩穩守住，未有跌破。后續來看，供應端利好支撐集中，PO價格或出現震蕩上行的趨勢。6-7月份，國內PO產能產量同步走高，下游進入傳統的需求淡季，市場對環氧丙烷的價格低點預期偏空，對9000元/噸(山東市場)關口多持難以守住的態度。但是，新產能投產，在產能總量走高的同時下，其工藝占比也逐漸走高，同時，新工藝(HPPO、共氧化法)成本明顯高于傳統的氯醇法，導致對市場的托底作用也越來越明顯，這是環氧丙烷具有更強的抗跌性的主要原因，也支撐環氧丙烷價格持續未有跌破9000元/噸。

后續來看，中旬市場供應端損失點明顯，主要是萬華一期、中石化長嶺、天津渤化，產能量涉及54萬噸/年，同時嘉宏新材料有降負預期、浙石化有停車計劃，時間段也集中在本周。加之下游逐漸邁入傳統需求旺季下，市場整體心態有所提振，預計國內環氧丙烷價格或呈現逐漸爬升的趨勢。

2023年環氧丙烷產業發展現狀

近年來，隨著環氧丙烷下游產品的不斷開發與應用，環氧丙烷的市場需求量不斷增加。從下游需求來看，環氧丙烷下游主要為聚醚、丙二醇及醇醚，此外還有小部分用于阻燃劑、纖維素、表面活性劑等。聚醚多元醇主力產銷區為華東、山東，丙二醇主力產銷區為東地區，在少量華東、華南，醇醚主要集中在華東地區。

現階段，國內環氧丙烷生產工藝仍以氯醇法為主，但隨著環保監管日益嚴格，氯醇法生產工藝正逐步退出市場，直接氧化法產能占比穩步提升，環氧丙烷行業綠色化發展趨勢明顯。預計2023年，國內環氧丙烷或呈現偏弱震蕩趨勢，產能擴增的步伐仍在繼續，預計2023年將有200多萬噸新增產能待放，屆時產能將達到近800萬噸。

隨著2022年新一批產能落地，行業進口依賴度較高的現狀將持續改善。就新增產能情況而言，2022年是環氧丙烷產能擴張的第二年，鎮海煉化、天津大沽等產能的增長預計將進一步加劇環氧丙烷競爭。根據數據，2022年預計新增產能達224.5萬噸。整體來看，隨著環氧丙烷新增預期數量較大，2022年以來環氧丙烷價格大幅度下降，行業利潤將下降，整體產能格局將重塑。

根據目前各環氧丙烷廠商公布的新增產能情況，預計2021-2024年我國環氧丙烷新增產能為509.5萬噸，2023年是新增產能最多的一年，達278萬噸。未來隨著新增產能的釋放，我國環氧丙烷供給將能夠滿足持續增長的需求，進口依存度有望降低，環氧丙烷市場供需將趨于寬松。2021-2024年，我國新增投產環氧丙烷產能預計將達554.5萬噸，主要集中在華東地區，其中新進入環氧丙烷生產企業較多。

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