煤礦機械行業未來發展前景 更新替換需求將開始逐漸回升

• 黃文玉 2023年8月17日 來源：互聯網 667 39
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與普通礦山機械相比，煤礦機械通常具有防爆特性，尤其是井工礦用煤機。煤機的上游包括鋼材、電機、軸承、電子元件、液壓件等原材料及零部件，下游為煤炭企業，最下游需求包括電力、鋼鐵、化工、建材等其他行業。

伴隨著煤炭經濟的火熱，煤炭機械作為重要的生產工具，行業發展也是逆勢向上，在經濟下行的背景下實現了穩定增長。

煤礦機械屬于機械的一個大的分類，煤礦機械是專門用于煤礦開采的機械，由于其專業的特點而不同于其他礦山機械，作為煤炭生產的大國，中國每年煤炭的產量在不斷的提升，煤礦機械的生產在我國有著舉足輕重的作用。煤礦機械指主要用于煤礦的采掘、支護、運輸、洗選等生產過程的礦山機械。煤礦機械是專門用于煤礦開采的機械，由于其專業特點而不同于其他礦山機械。

與普通礦山機械相比，煤礦機械通常具有防爆特性，尤其是井工礦用煤機。煤機的上游包括鋼材、電機、軸承、電子元件、液壓件等原材料及零部件，下游為煤炭企業，最下游需求包括電力、鋼鐵、化工、建材等其他行業。我國能源消費結構中，煤炭能源消費占比持續降低，已經從2011年的70.2%下降至2021年的56%。從煤炭供需結構來看，2021年我國原煤產量為40.7億噸，煤炭能源消費量為29.34億噸。

煤礦機械市場發展現狀及競爭格局分析

隨著我國機械工業發展水平的不斷提升，我國采煤機械化程度不斷提升。數據顯示，2010年，我國采煤機械化率及掘進機械化率分別為65%和52%，根據我國煤炭工業發展“十三五”規劃，2020年我國采煤機械化程度將達到85%，掘進機械化程度將達到65%，到“十四五”末，煤礦采煤機械化程度將達到90%以上，掘進機械化程度達到75%以上。

從國內市場競爭格局來看，“ 三機一架” 各細分領域龍頭均集中于國內主要的煤機集團，彰顯規模效應與協同效應。上海創力集團股份有限公司、三一重型裝備有限公司、寧夏天地奔牛實業集團有限公司與鄭州煤礦機械集團股份有限公司分別為采煤機、掘進機、刮板輸送機與液壓支架龍頭，為 其按臺套數口徑統計的國內市占率約為 17% 、30% 、8% 以及 22%。

2021年，50家煤機企業累計完成銷售收入951.98億元，同比增長5.83%;實現利潤總額70.52億元，同比增長10.72%;累計生產采煤機642臺(3.48萬噸)，掘進機1943臺(12.06萬噸)，刮板輸送機1439 臺(27.90萬噸)，液壓支架64483架(154.14萬噸)。

根據中國煤炭機械工業協會2023年6月最新發布的“2022年度中國煤炭機械工業50強企業名單”，力博重工科技股份有限公司煤機銷售收入7.23億元排名第50位，與上一年相比，入圍門檻提高了0.61億元，同比增長9.26%;煤炭機械工業50強企業煤機銷售總收入1480.05億元，同比增長12.02%;入圍門檻及銷售收入均實現了高速增長，煤機市場規模增長可觀。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國煤礦機械市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

2022年有4家企業煤機銷售收入超過100億元，與上一年相比增加了1家;有17家企業煤機銷售收入在20—100億元，與上一年相比增加了1家。整體來看，目前的煤炭機械行業發展比較成熟，市場層次比較分明，雖然逆勢上漲，但是比較分散，市場集中度相對比較低。

煤機行業深化供給側改革，加快轉型升級步伐，發展新動能新優勢不斷壯大，基本形成了以高端制造企業集群和重點制造企業集群的“2高5重”產業布局，涌現出一批高質量發展、智能制造、綠色制造和服務型制造等典范企業。

如天地科技、中煤裝備、鄭煤機、西安重裝、山能裝備、鐵建重工、三一重裝、徐工基礎、山東礦機等大型裝備集團創新發展，實現經營業績較大增長;天瑪智控建立智能工廠信息化體系，生產任務完成率提高至95%以上;張煤機實現了智能化決策與運營、產品數字化研發設計和生產過程集成化管控，生產效率提高15%、運營成本降低10%;中信重工建設數字化轉型基礎平臺，全面集成了物流、信息流、商流和資金流，產品研制周期縮短50%以上，能源利用率提高20%以上;華為與神東煤炭集團聯手開發的礦鴻操作系統在行業逐步應用;鄭煤機名列第四批單項冠軍示范企業、天地奔牛復核為單項冠軍示范企業， 徐州徐工基礎、中信重工、山西天地煤機、重慶研究院等產品入選第四批 制造業單項冠軍產品;山西科達、上海山源、江蘇嘉軒、天津美騰、江蘇神盾等，一批新興高新企業快速發展。

煤礦機械行業未來發展前景及趨勢

為切實落實國家《中國制造2025》《“十四五”智能制造發展規劃》戰略目標和任務部署，以更為健全的人才培養體系，更具活力的人才成長機制，更有效力的人才培育手段，賦能全國煤炭機械工業高質量發展，中國煤炭機械工業協會啟動實施了“煤機人才素質提升工程”。

隨著2017年之后固定資產投資的上升，預計到2023-2024年煤機更新替換需求將開始逐漸回升。綜合后文對機械化需求、更新替換需求、新增需求的測算，預計2022-2025年綜采設備市場空間分別為651億元、615億元、586億元、597億元，合計對應市場空間2450億元。

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