8月28日起證券交易經(jīng)手費(fèi) 下調(diào) ETF基金行業(yè)競爭格局

• 李波 2023年8月21日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1452 96
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據(jù)“證監(jiān)會(huì)發(fā)布”微信18日消息，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所自8月28日起進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)。

據(jù)“證監(jiān)會(huì)發(fā)布”微信18日消息，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所自8月28日起進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)。

具體內(nèi)容如下：

滬深交易所此次將A股、B股證券交易經(jīng)手費(fèi)從按成交金額的0.00487%雙向收取下調(diào)為按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達(dá)30%;

北交所在2022年12月調(diào)降證券交易經(jīng)手費(fèi)50%的基礎(chǔ)上，再次將證券交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低50%，由按成交金額的0.025%雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.0125%雙邊收取。

同時(shí)，將引導(dǎo)證券公司穩(wěn)妥做好與客戶合同變更及相關(guān)交易參數(shù)的調(diào)整，依法降低經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率，切實(shí)將此次證券交易經(jīng)手費(fèi)下降的政策效果傳導(dǎo)至廣大投資者。

下一步，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)指導(dǎo)各證券期貨交易結(jié)算場所、各協(xié)會(huì)貫徹落實(shí)好黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)的工作部署，著力提升對投資者和資本市場經(jīng)營主體服務(wù)水平，持續(xù)增強(qiáng)資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的能力，打造一個(gè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

交易型開放式指數(shù)基金，通常又被稱為交易所交易基金(Exchange Traded Fund，簡稱ETF)，是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。

交易型開放式指數(shù)基金屬于開放式基金的一種特殊類型，它結(jié)合了封閉式基金和開放式基金的運(yùn)作特點(diǎn)，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額。

同時(shí)，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價(jià)格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。

2019年末，中國ETF市場合計(jì)資產(chǎn)凈值為7546.12億元，而截至今年6月末，該數(shù)據(jù)已經(jīng)增至18115.48億元，三年半的時(shí)間累計(jì)增長超過140%。截至7月底，全市場現(xiàn)有各類ETF共計(jì)817只，整體管理規(guī)模更是逼近2萬億大關(guān)，達(dá)到19855億。

ETF基金行業(yè)市場態(tài)勢分析

ETF是具有特殊優(yōu)勢的投資品種，有效融合了資產(chǎn)配置、輪動(dòng)交易、衍生品投資、融券等多業(yè)務(wù)生態(tài)，因此在資產(chǎn)管理、家庭財(cái)富及量化交易中都越來越成為受歡迎的優(yōu)勢品種。

從券商整體經(jīng)營視角看，ETF關(guān)聯(lián)著券商多個(gè)業(yè)務(wù)部門，除金融產(chǎn)品銷售之外，還有助于券商的券結(jié)、PB(主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù))托管、融資融券、做市、衍生品等業(yè)務(wù)發(fā)展，能為券商提供包含金融產(chǎn)品銷售、交易傭金、融券、托管能多類型的業(yè)務(wù)收入。

去年以來，交易所發(fā)力布局ETF期權(quán)產(chǎn)品，ETF期權(quán)的品種也越來越豐富，隨著生態(tài)中的投資策略日漸成熟，這部分衍生品收入也將逐步增加起來。

2022年以來，截至10月底，ETF總規(guī)模增加729億元，至14908億元;日均成交額增加272億元。份額增加最大的行業(yè)為醫(yī)藥。

目前有8只基金跟蹤;份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有25只基金跟蹤生物醫(yī)藥主題下的不同指數(shù);份額增加最大的單只指數(shù)標(biāo)的為恒生科技，有10只基金跟蹤。

此外，投資者畫像方面，“從年齡維度來看，當(dāng)前ETF用戶相比場外指數(shù)基金用戶年齡要大不少?！?/p>

報(bào)告分析指出，40歲以上用戶占比達(dá)48%，30歲以下用戶只有18%，場外指數(shù)基金用戶中40歲以上用戶占比只有22%，而30歲以下用戶占比則達(dá)39%。

投資金額看，ETF用戶投資金額更大，人均保有金額24454元，明顯高于場外指數(shù)基金用戶人均8160元的保有金額。

近些年，隨著指數(shù)化投資理念的日益成熟，中國的交易所交易基金(ETF)市場保持著高速的發(fā)展勢頭。以不同類型的指數(shù)作為跟蹤標(biāo)的的ETF產(chǎn)品如雨后春筍般快速增長。

ETF家族也不斷擴(kuò)容，股票型、債券型、貨幣型、商品型以及跨境ETF給不同類型的投資者提供了多元化的選擇，成為資產(chǎn)配置中非常便捷的工具。

下半年以來，多只港股ETF份額持續(xù)增長。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，7月以來博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF份額增長49.6億份，在全部跨境ETF中排名首位。

此外，富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF、景順長城中證港股通科技ETF等產(chǎn)品份額增長均超過10億份。

資金持續(xù)涌入，港股ETF規(guī)模水漲船高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月9日，華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏恒生科技ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF等產(chǎn)品最新規(guī)模均超過100億元。

全面注冊制改革下，對融資融券業(yè)務(wù)也進(jìn)行了調(diào)整，在原有可投資品種基礎(chǔ)上增加債券ETF。隨著近幾年貨幣ETF收益率持續(xù)下行，部分流動(dòng)性較好、收益相對穩(wěn)定的債券ETF品種具備很好的替代性。

隨著市場逐漸成熟，獲取超額收益的難度加大，ETF便快速發(fā)展并進(jìn)入爆發(fā)期。未來隨著養(yǎng)老金等長期資金的不斷入市，ETF發(fā)展前景廣闊。

ETF基金行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析ETF基金未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘ETF基金行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告

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