中國挖掘機行業銷量分析 2023全球挖掘機行業市場需求預測

• 周迅 2023年8月23日 來源：互聯網 1298 85
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國內新增需求與地產、基建投資較為相關，其中基建投資約領先挖機銷量一年，房屋新開工面積與挖機銷量增速趨勢一致。基建投資從資金下發到傳導至實物工作量有一定時滯，2016年之前，由于挖機銷量主要由“四萬億”投資驅動的新增需求主導，滯后一年的基建投資增速與挖機銷

作為工程機械行業的一部分，挖掘機行業是我國發展歷史比較久的行業，挖掘機的發展與國民經濟密切相關，對國民經濟的拉動作用明顯，對金融服務的需求量大，同時，挖掘機行業融資正成為國內銀行的戰略性業務。隨著國家對工程機械產業的大力支持，挖掘機行業取得了長足的發展。

挖掘機行業是一個勞動密集型，技術密集型，資金密集型的行業。在我國現行政府主導固定資產投資的經濟發展模式下，能夠迅速的產生對挖掘機行業的需求，使得挖掘機行業能夠迅速發展壯大，挖掘機行業工業總產值的提高能有效地提高國內生產總值的增長率。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國挖掘機行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

中國挖掘機行業銷量分析

近年來在國內市場和出口市場的同步拉動下，國內的挖掘機行業的銷量持續增長，但2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業銷量為261346臺，同比下降23.8%。

中國工程機械工業協會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

2022年全球工程機械市場規模1300億美元，同比增長4%。根據KHL的YellowTable榜單，2021年全球工程機械制造商50強銷售中，中國企業銷售額占比24.2%;美國占比22.9%;日本占比21.2%。

國產品牌市場份額不斷擴大。據中國工程機械工業協會匯總統計，2021年全產業營業收入達9065億元,同比增長17%，2011-2021年CAGR為5.2%，整體穩步增長。挖掘機市場的國產銷量占比從2008年22%上升至2020年的71%;歐美品牌在高端市場的具備優勢，市場份額保持穩定，從2008年11%上升至2020年的14%;日韓品牌受沖擊最大，韓系和日系的銷量占比從2008年28%、39%下降至2020年的8.3%和7.5%。

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2023年3月銷售各類挖掘機25578臺，同比下降31%，其中國內13899臺，同比下降47.7%;出口11679臺，同比增長10.9%。2023年1-3月，共銷售挖掘機57471臺，同比下降25.5%;其中國內28828臺，同比下降44.4%;出口28643臺，同比增長13.3%。根據今日工程機械微信公眾號發布的數據，2023年3月上旬，有20%的被調研客戶設備開工率低于40%，比2月底改善了6.67個百分點，16.66%的被調研客戶的設備開工率超過60%，50%-60%開工率的客戶比重為30%，40%-50%開工率的客戶比重為33.33%。

2023全球挖掘機行業市場需求預測

國內新增需求與地產、基建投資較為相關，其中基建投資約領先挖機銷量一年，房屋新開工面積與挖機銷量增速趨勢一致。基建投資從資金下發到傳導至實物工作量有一定時滯，2016年之前，由于挖機銷量主要由“四萬億”投資驅動的新增需求主導，滯后一年的基建投資增速與挖機銷量增速高度相關，房屋新開工面積累計同比增速與挖機銷量同比增速趨勢一致，從新開工面積傳導到挖掘機銷售增長的時間通常在2個月以上;2016年起，挖機更新換代驅動銷量高增，而地產和基建投資增速下滑，指標出現背離;2022年以來地產行業低迷，基建投資起到托底和穩增長作用，因此新開工面積和挖機銷量指標走勢出現分歧，基建投資增速與挖機銷量增速較為一致。由于基建項目建設周期通常有3-5年，而地產基本面仍在觸底過程中，預計2023年工程機械國內新增需求仍有望由基建投資繼續支撐。

通過挖機保有量得到國內新增需求，預計2023-2025年挖機國內新增需求為1.0/2.0/4.1萬臺，2023年國內新增需求觸底。實際工程作業中，地產和基建工程量增加后，首先會使得存量設備的開工率提升，之后才會傳導至新增設備需求，即土方作業量=挖機保有量x工作小時數，因此我們通過對挖機保有量進行測算和增速假設，將相鄰年度的挖機保有量相減，得到國內挖機新增需求。結合房地產和基建投資預期，假設2023-2025年挖機保有量同比增長0.5%/2.0%/3.0%，保有量之差即為國內新增挖機需求，對應1.0/2.0/4.1萬臺。

目前我國正處于經濟高速發展時期，對基建、交通運輸、房地產等工程的需求量不斷加大，因此未來我國還需加大力度進行工程建設，滿足日益增加的人口。而在對基建、筑路的過程中需要大量的挖掘機進行工程作業，因此未來隨著我國市政工程以及筑路等工程的增加，對我國工程挖掘機的需求也會隨之增加。挖掘機出口量變動而言，隨著國內挖掘機產量持續增長，相關產品與技術已相對成熟，出口量逐年增長，占比銷量持續增長。

預計2023年工程機械企穩回升，同時提示關注工程機械出口帶來的機會。2022年亞洲、北非、美洲等地區預計均實現50%以上增長，在海外品牌產品提價背景下，國產品牌產品性價比優勢凸顯，2023年行業出口仍有望繼續保持30%-50%增速，全球化進入兌現期。

本報告對我國挖掘機的行業現狀、市場各類經營指標的情況、重點企業狀況、區域市場發展情況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對挖掘機業務的發展進行詳盡深入的分析，并根據挖掘機行業的政策經濟發展環境對挖掘機行業潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對挖掘機行業的研究觀點，以供投資決策者參考。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年中國挖掘機行業競爭分析及發展前景預測報告》。

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