2023上半年挖掘機出口銷量占比超50% 中國挖掘機海外市場份額繼續擴大

• 黃江 2023年7月31日 來源：新浪 1117 72
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2023 年1-6 月挖掘機主要制造企業共計銷售各類挖掘機械產品108818 臺，同比下降24%。其中，國內市場銷量為51031臺，同比下降44%，占比為46.9%；出口銷量為57787 臺，同比增長11.2%，占比為53.1%。

2023 年6 月挖掘機國內、國外銷量同比下滑，2023年上半年出口銷量占比超50%。2023 年6 月挖掘機主要制造企業共計銷售各類挖掘機械產品15776 臺，同比下降24.1%。其中，國內市場銷量為6098 臺，同比下滑44.7%；出口銷量為9668 臺，同比下降0.68%。2023 年1-6 月挖掘機主要制造企業共計銷售各類挖掘機械產品108818 臺，同比下降24%。其中，國內市場銷量為51031臺，同比下降44%，占比為46.9%；出口銷量為57787 臺，同比增長11.2%，占比為53.1%。

2023 年6月小松中國開工小時數同比下降9.3%，龐源租賃塔吊噸米利用率同比和環比均下降。2023 年6 月小松中國挖機開工小時數為90.8 小時，同比下降3.1%，環比下降9.3%。2023 年6 月龐源租賃塔吊噸米利用率為56.2%，同比下降2.7pct，環比下降0.1pct。根據今日工程機械官方微信公眾號援引央視財經挖掘機指數報告，2023 年上半年挖掘機月均開工率為60.34%。

基建投資穩定增長，房地產投資景氣度較低：2023 年1-6 月基礎設施建設投資額為10.26 萬億元，同比增長10.7%。2023 年1-6 月房地產開發投資完成額為5.85 萬億元，同比下降7.9%；房屋新開工面積為4.99 億平方米，累計同比下降24.3%，房屋竣工面積為3.39 億平方米，累計同比增長19.0%。

2023中國挖掘機銷售情況與市場份額統計

據中國工程機械工業協會消息，對挖掘機主要制造企業的統計顯示，2023年5月銷售各類挖掘機16809臺，同比下降18.5%，其中國內6592臺，同比下降45.9%;出口10217臺，同比增長21%。

2023年1-5月，共銷售挖掘機93052臺，同比下降23.9%;其中國內44933臺，同比下降43.9%;出口48119臺，同比增長13.9%。

中國工程機械工業協會公布的最新數據顯示，去年國內26家挖掘機制造企業挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。

瑞銀預計，未來五年中國挖掘機和挖掘機油缸供應商海外市場份額將繼續擴大。“2022年，中國出口到中東的挖掘機數量，相較于過去幾年翻了六倍。”徐賓表示，中東重視基建，是中國公司非常重要的市場，未來增量很大。

此外，由于成本及價格具有競爭力，銷售網絡完善且服務卓越，中國工程機械廠商近年來在新興市場表現良好，并有望繼續獲得份額。

工程機械產業創新體系發展方向

黨的十八大以來，中國工程機械行業制造技術、工藝和裝備水平不斷提升，國內市場滿足率達96%以上，有效支撐了國民經濟領域建設需要。

產品體系不斷豐富。中國已形成22大類工程機械產品，成為產品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。

技術水平大幅提高。16米級超大直徑盾構機、700噸挖掘機、4000噸級履帶起重機等一批重大裝備成功研制并實現應用。2米及以上大型全液壓旋挖鉆機實現批量生產。掘進機國內市場占有率超過90%。

企業競爭力持續增強。10家企業進入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團、三一重工、中聯重科進入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規模效應明顯、產業鏈帶動性強的工程機械產業集群。

國際化發展提速。企業發展實現從研發生產國際化到品牌和管理體系國際化的轉變，產品出口全球210多個國家和地區，出口及海外營業收入占比超過30%。2021年工程機械產品進出口總額377.5億美元，貿易順差303億美元。

工信部有關負責人表示，下一步，將著力完善工程機械產業創新體系，補短板、鍛長板，加強基礎能力建設;依托先進制造業集群、國家新型工業化產業示范基地建設，推進產業鏈現代化;大力發展新一代工程機械，加快工程機械朝著智能化、數字化、綠色化、網絡化方向發展。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國挖掘機行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

今年以來，國內挖掘機銷量持續同比下滑。

6月7日晚，中國工程機械工業協會公布數據稱，根據對挖掘機主要制造企業的統計，今年5月銷售各類挖掘機1.68萬臺，同比下降18.5%。其中國內銷量6592臺，同比下降45.9%。

工程機械行業下行趨勢已經持續了兩年。今年以來，國內挖掘機月銷量均處于同比下滑狀態，2月數據降幅有所收窄，但3月再度擴大至近五成;4-5月，國內月銷量同比降幅均在四成以上。

出口方面，5月主要制造企業共賣出1.02萬臺挖掘機，同比增長21%，出口重回兩位數增速，占單月總銷量比重約61%。

綜合數據看，1-5月，主要制造企業共銷售挖掘機9.3萬臺，同比下降23.9%。其中國內銷售4.49萬臺，同比下降43.9%;出口4.8萬臺，同比增長13.9%。

工程機械是一個周期性非常強的行業，經歷了2020-2021年前后的需求高峰期，以及去年國3、國4標準切換期的需求提前釋放，中國工程機械需求進入了下行通道。

即使需求有波動，中國仍是全球最大的工程機械市場。考慮到行業特點，且中國市場的發展特性，中國有可能會再次迎來大量投資，市場也有再次出現持續增長的可能性。

不只中大型挖掘機市場，作為小型挖掘機產業鏈的集聚地，山東濟寧等地的工廠也逆勢迎來了忙碌的旺季。

“我們周邊的供應商和配套廠也都有點意外，沒想到市場那么猛。經過幾年的擴張，量已經很高了，但現在大家都在滿負荷運轉，沒想到那么好。”山東海拓機械集團有限公司負責人姜朝相對第一財經表示，訂單多到已經排到2個月后了，以往最多也就25天后，“交期長了，客戶也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產周期”。

中國工程機械工業協會統計數據顯示，2023年2月，26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中出口9958臺，同比增長34%，不僅由負轉正，實現了兩位數高速增長，而且前兩個月的挖掘機出口銷量也超過了國內銷量。

挖掘機的出口火爆，是中國外貿承受壓力下的商機縮影。在產業鏈集成優勢顯著的機械制造領域，中國制造也在憑借更高的性價比，在全球貿易市場上獲得更大的空間。

雖然挖掘機市場在今年初表現出了顯著回暖的趨勢，但中大型挖掘機和小微型挖掘機因為用途的不同，具體走勢和動因存在較大差異。其中，中大型挖掘機主要用于市政工程或采礦等場景，而小微型挖掘機則多為家用或農用。

中國全建筑供應鏈有望受益于“一帶一路”國家所帶來的潛在基建機會，承包商(建筑企業)、原材料供應商等在未來十年會有更多發展。

數據顯示，2022年中國承包商從“一帶一路”沿線國家獲得收入850億美元、新簽合同1300億美元，分別占其海外整體的55%和51%。其中，中國建筑企業在電力、供水和運輸相關國際承包市場中占有較大份額。

得益于“一帶一路”，過去十年中國資本品出口穩步提升。瑞銀表示，中國資本品將具備足夠競爭力，從而在全球市場內獲得更多份額。

以國機重工為例，高磊表示，在外貿普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動因，一方面是海外自2022年陸續放開疫情管控后恢復了基礎設施建設，為了刺激經濟也加大了相關預算;另一方面，他們自己從去年底開始主動出海開拓市場，也讓銷售渠道的發力在今年初迎來了更大的爆發。

對高磊來說，增長最明顯以及他們發力的重點區域，是東南亞和南美市場，其中2022年對菲律賓的出口增加了60%，對阿根廷的市場增長了100%，今年這樣的增長勢頭還將繼續。

根據中國工程機械工業協會的數據，海外市場中，東南亞市場工程建設需求大，開工小時數同比持續正增長超24個月。小松數據顯示，2022年東南亞平均月開工小時數為198小時，是其他各地區或國家的2至4倍。

作為國內行業龍頭，徐工機械(000425.SZ)3月下旬在互動平臺回復投資者提問時稱，徐工機械目前出口區域“一帶一路”沿線國家和地區的金額占公司出口總金額的70%左右，產品覆蓋沿線63個國家和地區。公司2022年度出口創歷史最高紀錄，預計2023年出口將繼續增長。

《2023-2028年中國挖掘機行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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