挖掘機上半年出口同比增長11% 2023中國挖掘機國外銷售情況

• 黃江 2023年7月13日 來源：新浪 1363 89
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2023年6月，挖掘機銷量為1.58萬臺，同比下降24.1%。其中，內銷量為6098臺，同比下降44.7%，降幅較5月收窄1.2pct，內銷好于CME(工程機械雜志)預期值5500臺;出口9668臺，同比降低0.7%，與去年同期高基數基本持平，占6月總銷量的61.3%。

挖掘機2023上半年出口同比增長11%

挖掘機上半年累計出口量同比增長，內銷仍有承壓，但6月內銷好于預期。據中國工程機械工業協會統計，2023年1-6月，共銷售挖掘機10.88萬臺，同比下降24.0%;其中，內銷量同比下降44.0%，出口量同比增長11.2%。2023年6月，挖掘機銷量為1.58萬臺，同比下降24.1%。其中，內銷量為6098臺，同比下降44.7%，降幅較5月收窄1.2pct，內銷好于CME(工程機械雜志)預期值5500臺;出口9668臺，同比降低0.7%，與去年同期高基數基本持平，占6月總銷量的61.3%。

裝載機整體銷售仍待觀察，出口穩健增長。據中國工程機械工業協會統計，2023年1-6月，共銷售裝載機56598臺，同比下降13.3%;其中，出口量同比增長25.6%。2023年6月裝載機銷售8556臺，同比下降25.3%。國內銷量4321臺，同比下降42.9%;出口銷量4235臺，同比增長9.0%。

工程機械頭部企業繼續深化全球布局，推進智能化、電動化升級，產品核心競爭力增強。出口方面，國產品牌海外市占率提升，疊加一帶一路戰略催化，有望平滑整體周期波動。成本方面，鋼材價格指數逐漸趨于平穩，海運費壓力有所緩解，利于企業利潤率修復。

政策利好下游需求，前瞻指標持續改善，拐點仍需耐心等待。我們認為，隨著證監會對房地產股權融資方面調整優化措施落地，基建地產回暖預期增強，地產基建托底效應將逐步顯現，有望刺激下游地產需求反彈。政策托底利好下游開工率回升，工程機械內銷市場有望加快復蘇。

由于房地產行業仍處深度調整期，且基建投資的增長近年亦有乏力現象，今年上半年，我國挖掘機銷量下行筑底的趨勢仍未得到明顯改善。7月7日，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業的統計數據，今年1—6月，各類挖掘機的銷量同比下降24%，其中國內銷量同比下降44%。

挖掘機上半年內銷同比大降44%

國內挖掘機銷量仍然下滑。中國工程機械工業協會公布數據，根據對挖掘機主要制造企業的統計，今年6月銷售各類挖掘機1.58萬臺，同比下降24.1%，降幅環比收窄1.2個百分點。

其中，國內銷售6098臺，同比下降44.7%;出口9668臺，同比下降0.68%。這是今年內第二次出口銷量出現同比負增長。

今年1月，挖掘機出口量為7006臺，同比下降4.41%，是近兩年來首度出現同比月度下滑。此后出口重返增勢，5月挖掘機出口銷量過萬，同比增幅達21%。

根據中研普華研究院《2023-2028年挖掘機市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

受下游項目資金面緊張影響，6月工程機械內銷下滑幅度仍較大。今年5月房屋新開工面積同比下滑27%，地產投資完成額同比下滑22%，地產施工熱度未回暖;基建投資完成額2萬億元，同比增長11%，維持較高增速。

對于6月挖機出口銷量同比負增長的原因，上述機構判斷稱，主要系外資品牌出口份額下滑，國內品牌出口增速高于行業。

綜合看，1-6月，挖掘機主要制造企業共銷售挖掘機10.88萬臺，同比下降24%。其中國內銷售5.1萬臺，同比下降44%;出口5.78萬臺，同比增長11.2%。

今年起重機、混凝土機械等其他機種表現好于挖機，國內龍頭的中大挖銷售結構改善，出口利潤率高于國內，且鋼材等原材料價格明顯回落，因此判斷今年工程機械龍頭利潤增速>收入增速>銷量增速，二季度起業績將企穩回升。

日前，中國工程機械工業協會會長蘇子孟在《工程機械行業運行趨勢與BICES 2023展望》演講中表示，去年工程機械行業年報統計已完成，全行業實現營業收入8490億元，同比下降6.34%，兩年平均增長5.31%。

當前工程機械行業發展不平衡不充分的問題還比較突出，一些領域距離滿足國民經濟建設重大需求和高端市場需要還有一定差距。今年以來，在房地產等行業持續下降等諸多因素影響下，工程機械部分領域的國內市場需求仍很疲弱，部分產品國內銷量下滑。

不過，6月以來，各地重大項目加速開工，投資信心逐步回升。中信證券研報指出，目前全國多數省份挖機開工率已經逐步改善，工程機械行業下游需求有望持續轉好。

龍頭企業業績有望企穩回升

7月4日，徐工機械在機構調研報告中指出，公司目前對工程機械行業全年的預判是：受宏觀經濟和行業周期性影響，行業全年有望筑底企穩，公司將跑贏行業。同時，基于經濟持續恢復以及當前工程機械出口市場的良好趨勢，預計出口市場依然能保持較好的增長。

事實上，我國挖掘機銷量自2021年中期起就已呈現出下行的態勢，且下行筑底的趨勢至今并未得到明顯改善。據中泰證券于今年3月發布的一份研報，2021年5月起，受地產加速下行和原材料成本上行影響，挖機銷量持續下行。2022年，挖機累計銷量26.1萬臺，同比下降24%。2023年1—3月共銷售挖機57471臺，同比下降25.5%;其中國內28828臺，同比下降44.4%;出口28643臺，同比增長13.3%，“拐點仍需等待”。

盡管挖掘機上半年銷量不盡如人意，但業內仍對挖掘機市場的下半場充滿信心。湘財證券給出如下觀點：若地產行業市場企穩，疊加基建投資保持高水平和低基數等因素，國內挖掘機需求有望逐漸修復。另一方面，海外市場份額提升支撐出口保持增長，今年我國挖掘機銷量降幅將有望持續收窄。

客觀來看，房地產市場下半年的走向仍不樂觀。7月6日，中指研究院對中國房地產下半年的趨勢作出展望，認為在銷售市場未明顯改善、企業資金壓力依然較大的情況下，房企開工投資意愿難有明顯修復，低基數效應下，下半年新開工面積和開發投資額同比降幅有望逐漸收窄，但全年下降態勢或延續。

相比之下，基建投資的改善明顯優于地產。綜合信息顯示，近期多個重大工程項目建設提速，為“擴內需、穩增長、惠民生”提供有力支撐。

《2023-2028年挖掘機市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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