中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢 中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局分析

• 周迅 2023年8月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 545 30
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在競爭格局上，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場，且多采用外購核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。在高端領(lǐng)域的研發(fā)和設(shè)計能力依舊嚴(yán)重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴于進(jìn)口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號，控制機(jī)床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。

數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈上游是核心零部件，包括鑄件、鈑焊件、精密件和功能部件、數(shù)控系統(tǒng)和電子元件等，功能部件包括回轉(zhuǎn)工作臺、機(jī)械手、刀庫等。下游的應(yīng)用場景十分豐富，包括汽車、工程機(jī)械、航空航天、船舶制造、模具等。2019年以來，國家已連續(xù)發(fā)布多項政策重點扶持國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自主可控是中長期的國家發(fā)展戰(zhàn)略。十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃更進(jìn)一步明確研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)。

機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是裝備制造業(yè)的核心生產(chǎn)基礎(chǔ)。北京精雕科技集團(tuán)有限公司董事長蔚飛說，我國機(jī)床行業(yè)在關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵功能部件方面仍面臨挑戰(zhàn)，緊抓新一代智能技術(shù)與制造業(yè)深度融合發(fā)展趨勢，不斷提升創(chuàng)新能力，是機(jī)床行業(yè)順利闖關(guān)過坎、塑造發(fā)展新優(yōu)勢的關(guān)鍵。數(shù)字化、智能化技術(shù)已成為推動機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展的加速器。濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司董事長張世順表示，本屆展會充分體現(xiàn)了機(jī)床工具行業(yè)加速推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新的時代特征，精準(zhǔn)把握了機(jī)床制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢

據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量26.5萬臺，數(shù)控金屬成型機(jī)床2.1萬臺。據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為46.3%;金屬成型機(jī)床數(shù)控化率為11.3%。在發(fā)達(dá)國家中，日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機(jī)床數(shù)控化率均超過70%，與之相比國內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率提升空間較大。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國金屬切削機(jī)床進(jìn)口額為56.1億美元，進(jìn)口依賴度為30%，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床基本都為高檔產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床均價達(dá)28.1萬美元(約197萬元)，遠(yuǎn)高于國產(chǎn)機(jī)床均價。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，編碼器等關(guān)鍵零部件對于數(shù)控系統(tǒng)十分重要，但目前國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件仍有外資廠商為主，技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，國產(chǎn)替代速度可能不及預(yù)期。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會預(yù)測，綜合各種因素判斷，隨著我國經(jīng)濟(jì)總體回升，2023年機(jī)床工具行業(yè)將繼續(xù)恢復(fù)性增長。在預(yù)期好轉(zhuǎn)情況下，全年有望實現(xiàn)5%左右的增長。

隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，中國正在經(jīng)歷從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，對作為工業(yè)母機(jī)的機(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。在此大背景下，中國機(jī)床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級。

中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局分析

目前，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份、沈陽機(jī)床、合鍛智能、日發(fā)精機(jī)、國盛智科、華東重機(jī)、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達(dá)和上機(jī)數(shù)控，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)。

在競爭格局上，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場，且多采用外購核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。在高端領(lǐng)域的研發(fā)和設(shè)計能力依舊嚴(yán)重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴于進(jìn)口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導(dǎo)國內(nèi)高端機(jī)床市場的格局在中短期內(nèi)將很難出現(xiàn)明顯改變。

根據(jù)工信部2016年發(fā)布的《智能制造工程實施指南(2016-2020)》，我國數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率在2020年超過50%。根據(jù)《中國制造2025》對中國高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展方向做出的規(guī)劃，中國數(shù)控機(jī)床將重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床、先進(jìn)成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。2020年，高檔數(shù)控機(jī)床實現(xiàn)自主研制及應(yīng)用;到2025年，自主知識產(chǎn)權(quán)高端數(shù)控機(jī)床的市場占有率大幅提升，數(shù)控機(jī)床的核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展方向，主要包括依托本區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研發(fā)相關(guān)技術(shù)、重點發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床、提升關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的數(shù)控化率、打造數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策支持、新技術(shù)革命推動和市場需求牽引等綜合作用下，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)將步入加速成長期。

本報告對國內(nèi)外數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是數(shù)控機(jī)床及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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  2022-2026年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

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