我國鋰離子電池產能超過400GWh 鋰電池企業績出現明顯分化

• 黃江 2023年9月1日 來源：東方財富 596 33
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2023年上半年，規模以上鋰離子電池制造業增加值同比增長29.7%。以鋰電池、太陽能電池、電動載人汽車為代表的“新三樣”產品出口增長61.6%。以寧德時代為代表的中國鋰電池廠商持續霸榜。

工信部數據顯示，今年上半年我國鋰離子電池產業延續增長態勢，產量超過400GWh，同比增長超過43%，全行業營業收入達到6000億元。

行業整體高增長，多家鋰電池企業交出亮眼半年報。寧德時代上半年實現營業收入1892.46億元，同比增長67.52%;歸母凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。“公司從2022年下半年開始對庫存進行主動管理，截至今年上半年末存貨賬面價值為489億元，主要由原材料、庫存商品等構成，相比期初下降明顯。”寧德時代日前在接受機構調研時表示。

億緯鋰能披露的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現營收229.76億元，同比增長53.93%;歸母凈利潤為21.51億元，同比增長58.27%。欣旺達今年前6個月同樣實現業績增長，其中營業收入222.36億元，同比增長2.39%;歸母凈利潤為4.38億元，同比增長17.86%。

鋰電池企業之間業績出現明顯分化。如孚能科技上半年營收69.85億元，同比增長33.74%;歸母凈利潤為-7.97億元，虧損進一步擴大。公司稱，由于去年下半年原材料成本高于今年上半年，而主要客戶定價根據原材料價格隨行就市，因此拖累毛利下滑，并因此計提1.43億元存貨跌價準備，導致經營性虧損。

另外，保力新今年上半年虧損6137.44萬元。公司解釋稱，受年初原材料價格大幅下跌影響，市場處于觀望狀態，普遍較為謹慎，需求未達預期，訂單量相對減少。

2023年上半年，規模以上鋰離子電池制造業增加值同比增長29.7%。以鋰電池、太陽能電池、電動載人汽車為代表的“新三樣”產品出口增長61.6%。以寧德時代為代表的中國鋰電池廠商持續霸榜。

寧德時代電池產能達到254GWh

根據SNE Research數據，在動力電池領域，2017—2022年，寧德時代連續6年動力電池使用量排名全球第一，今年1—5月動力電池使用量全球市占率為36.3%，較去年同期提升1.7個百分點，仍排名全球第一。在儲能領域，公司2021、2022年連續2年儲能電池出貨量排名全球第一。2023年1—6月，根據SMM數據，公司儲能電芯產量排名全球第一。

近年來，寧德時代順應市場形勢持續擴產。半年報披露的數據顯示，電池產能達到254GWh，同比增長65%，上半年的產量為154GWh，同比增長23%，在建產能為100GWh。

產能增速明顯高于產量增速，使得公司產能利用率顯著下降。今年上半年，寧德時代電池產能利用率為60.5%，較去年同期的81.25%下降20.75個百分點。

值得一提的是，特斯拉仍然是寧德時代第一大客戶。2021年、2022年，公司向特斯拉銷售約130億元、380億元。

寧德時代上半年凈利潤207.17億元

寧德時代不負眾望，繼續交出了一份亮麗的半年度報告。

數據顯示，今年上半年，寧德時代實現營業收入1892.46億元，同比增長67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)達207.17億元，較去年同期的81.68億元增加125.49億元，增長幅度達153.64%。扣除非經常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非凈利潤”)為175.53億元，同比增長148.93%。

從單季度業績看，一季度，公司實現的營業收入、凈利潤分別為890.38億元、98.22億元，同比增長82.91%、557.97%。二季度，營業收入和凈利潤分別為1002.08億元、108.95億元，同比增長55.86%、63.22%。受上年同期基數影響，二季度營業收入、凈利潤同比增速環比一季度放緩，但絕對值較為亮麗，單季營業收入超千億、凈利超百億，這是繼2022年第四季度后的第二次，這也是其歷史上的第二次。

寧德時代主要業務分為四大板塊，即動力電池、儲能電池、電池材料及回收和電池礦產資源，動力電池業務貢獻其營業收入的70%以上，儲能電池發展也很強勁，貢獻的收入占比不斷上升。

今年上半年，動力電池業務收入達1394.18億元，同比增長76.16%，營收占比為73.67%，毛利率20.35%，同比上升5.31個百分點。儲能電池業務收入279.85億元，同比增長119.73%，營業收入占比為14.79%，毛利率為21.32%，同比上升14.89個百分點。

與上年同期相比，兩大板塊的營業收入增速均有所放緩。去年上半年，動力電池業務、儲能電池業務營業收入同比增速分別約為160%、171%。

在全球市場上，寧德時代上述兩大業務仍居行業之首。

根據中研普華研究院《2023-2028年鋰電池市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

除了以往的動力電池應用外，儲能已成為鋰電池應用的新的強勁增長點。尤其是受益于儲能的高速發展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細分產業增長勢頭迅猛。

展望儲能產業發展前景，多家公司及業內人士均表示，延續前兩年的高速成長，今后3至5年內儲能產業整體依然有非常可觀的增速。

下半年儲能鋰電池出貨量有望超140GWh

2023H1中國鋰電池市場呈現“冰火兩重天”態勢，其中動力、儲能鋰電池市場需求持續增長，而數碼鋰電池市場較為低迷。GGII預計，2023H2儲能鋰電池市場有效產能利用率將提升，主要系下半年為儲能市場傳統旺季，儲能鋰電池出貨量有望超140GWh，終端市場裝機速度高于行業擴產速度，有望推動儲能鋰電池產能利用率提升至50%以上。

動力鋰電池：中汽協數據顯示，2023H1中國新能源汽車銷量374.7萬輛，同比增長44.1%，帶動中國動力鋰電池出貨量達270GWh，同比增長33%。

儲能鋰電池：受電力儲能、工商業儲能市場增長帶動，2023H1中國儲能鋰電池出貨量達87GWh，同比增長67%。

數碼鋰電池：上半年數碼鋰電池市場同比小幅下滑。主要受電動工具以及傳統3C市場增長不及預期影響。

儲能助推磷酸鐵鋰快速發展

鋰電池產業上半年的增長，主要是受益于電化學儲能帶動磷酸鐵鋰電池需求大幅增長。

磷酸鐵鋰產品在儲能方面市場需求旺盛。湖南裕能在5月17日公告的投資者調研紀要中表示，儲能型磷酸鐵鋰產品出貨量大幅提升，已經成為公司增長速度很快的產品類型。此前，湖南裕能還表示，隨著儲能市場需求快速增長和公司產能規模增加，公司更加積極推廣儲能型磷酸鐵鋰產品。

鋰電池行業研究機構高工產業研究院的數據顯示，今年第二季度，鋰電池(動力+儲能)出貨量環比增長22.5%，其中動力電池環比增長17.6%，儲能電池環比增長40%，儲能增速明顯高于動力電池增速。

在動力電池領域，訂單仍集中在一二線企業，產能利用率高于50%，而中小企業普遍低于30%。儲能電池領域，由于行業擴產積極，當前產能已超200GWh，整體產能利用率從2022年的87%下降到2023H1的不足50%。

公開資料顯示，目前國內電化學儲能市場中，三元材料由于安全性問題被禁止使用，新型材料如鈉離子電池還在小批量示范應用中，磷酸鐵鋰占據了儲能的絕大部分市場。因此，上半年電化學儲能的快速增長，同步帶動了磷酸鐵鋰電池的增長。據中國電池工業協會儲能分會統計，2023年二季度中標儲能項目中，高達76%都采用磷酸鐵鋰電池儲能。

高工產業研究院還表示，上半年動力電池頭部企業的儲能業務占比逐步提升，電池企業的業務正向儲能行業傾斜。

分季度來看，Q2動力、儲能、數碼鋰電池出貨量均環比上升，其中動力電池出貨量環比上升16%，低于Q2新能源汽車銷量環比增速36%(中汽協數據)，主要系Q2下游車企去鋰電池庫存，減少電池采購所致。

GGII數據顯示，2023Q2中國儲能中標項目容量環比增速超120%，帶動儲能鋰電池出貨環比增長49%。

《2023-2028年鋰電池市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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