2023海洋工程裝備行業(yè)供需格局及發(fā)展前景分析

• 黃文玉 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國船舶工業(yè)協(xié)會 1102 70
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海洋工程裝備屬于高投入、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，從事海洋工程裝備建造的廠商須具有完善的研發(fā)機(jī)構(gòu)、完備的建造設(shè)施、豐富的建造經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資金實(shí)力。

海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展如何?海洋工程裝備主要指海洋資源(特別是海洋油氣資源)勘探、開采、加工、儲運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對國民經(jīng)濟(jì)帶動作用大。

國際上通常將海洋工程技術(shù)裝備分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備;其他海洋資源開發(fā)裝備;海洋浮體結(jié)構(gòu)物。海洋油氣資源開發(fā)裝備是海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。

海洋工程裝備屬于高投入、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，從事海洋工程裝備建造的廠商須具有完善的研發(fā)機(jī)構(gòu)、完備的建造設(shè)施、豐富的建造經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資金實(shí)力。全球主要海洋工程裝備建造商集中在新加坡、韓國、美國及歐洲等國家，其中新加坡和韓國以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺為主，也在向深水高技術(shù)平臺的研發(fā)、建造發(fā)展，而美國、歐洲等國家則以研發(fā)、建造深水、超深水高技術(shù)平臺裝備為核心。

海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國海洋工程裝備制造業(yè)起步于20世紀(jì)七八十年代，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展是在進(jìn)入21世紀(jì)以后。隨著國內(nèi)外海洋裝備需求的增長，我國海洋工程裝備制造業(yè)抓住市場高峰期的戰(zhàn)略機(jī)遇，承接了一批具有較大影響力的訂單，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，能力也明顯提升。特別是近幾年，我國先后自主設(shè)計(jì)建造了國內(nèi)水深最大的近海導(dǎo)管架固定式平臺，國內(nèi)最大、設(shè)計(jì)最先進(jìn)的30噸浮式生產(chǎn)儲油輪裝置FPSO，當(dāng)代先進(jìn)自升式鉆井平臺，具有國際先進(jìn)水平的3000米深水半潛式平臺等一批先進(jìn)的海洋工程裝備。

中國海洋工程裝備上游包括鋼鐵、涂料、電子器件及定位系統(tǒng);中游包括生產(chǎn)裝備、輔助設(shè)備、鉆井平臺;下游應(yīng)用于海洋工程項(xiàng)目總包、海洋能源開發(fā)工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作等。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈中游為一些機(jī)械設(shè)備包括鉆井平臺、生產(chǎn)裝備以及輔助裝備這三大主要裝備。其中2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營業(yè)收入為618億元，同比增長40.6%。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年新增海洋工程項(xiàng)目波動變化，從2014年的1413項(xiàng)下降至2018年的最低值426項(xiàng)后，近年來海洋工程項(xiàng)目持續(xù)增長，2020年達(dá)到847項(xiàng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年海洋工程新增項(xiàng)目仍將增加，新增項(xiàng)目為854項(xiàng)。從新增數(shù)量變化情況中說明，新增項(xiàng)目對中國海洋工程裝備需求量隨著項(xiàng)目數(shù)量增加而增加。

按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和產(chǎn)品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨;第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位;我國還處于制造低端產(chǎn)品的第三陣營。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海洋工程裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

歐美國家企業(yè)是世界海洋油氣資源開發(fā)的先行者，也是世界海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)者。隨著世界制造業(yè)向亞洲國家的轉(zhuǎn)移，歐美企業(yè)逐漸退出了中低端海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但在高端海洋工程裝備制造和設(shè)計(jì)方面仍然占據(jù)壟斷地位。并且歐美企業(yè)也壟斷著海洋工程裝備運(yùn)輸與安裝、水下生產(chǎn)系統(tǒng)安裝和深水鋪管作業(yè)業(yè)務(wù)，主要企業(yè)如法國Technip公司、意大利Saipem公司、美國McDermott公司和Subsea公司等。

整個(gè)海洋油氣開發(fā)涉及的設(shè)備數(shù)量眾多，鉆井平臺和生產(chǎn)平臺無疑是其中最重要的兩個(gè)產(chǎn)品。其中2021年中國鉆井平臺新租約數(shù)量為339份，同比增長20.6%。中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務(wù)，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。其中2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額增加值為836億元，同比增長17.7%。

海洋科研教育管理服務(wù)業(yè)即開發(fā)、利用和保護(hù)海洋過程中所進(jìn)行的科研、教育、管理及服務(wù)等活動，包括海洋信息服務(wù)業(yè)、海洋環(huán)境監(jiān)測預(yù)報(bào)服務(wù)、海洋保險(xiǎn)與社會保障業(yè)。其中2021年中國海洋科研教育管理服務(wù)業(yè)生產(chǎn)總值為25438億元，同比增長9.1%。

海洋工程裝備行業(yè)未來發(fā)展前景分析

21世紀(jì)前10年，我國海洋生產(chǎn)總值年均增長率為16.7%，總體進(jìn)入海洋經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展階段。未來20年，我國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將處于成長期，其中，在2015~2030年間，將由不成熟逐步走向成熟，增長方式將由粗放型向集約型過渡，海洋資源利用率將大幅提高?！秷?bào)告》預(yù)測，我國海洋經(jīng)濟(jì)將保持年均增長8%左右的發(fā)展勢頭，到2020年，生產(chǎn)總值占GDP的比重將超過12%，到2030年將超過15%。2030年后，我國海洋經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入成熟期。

海洋工程裝備制造業(yè)是為海洋開發(fā)提供裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，隨著海洋開發(fā)步伐的加快，海洋工程裝備制造業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展機(jī)遇，但越來越多的國家認(rèn)識到了這一產(chǎn)業(yè)的重要性，并開始搶占這一領(lǐng)域，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的競爭也將更加激烈。我國應(yīng)該加強(qiáng)發(fā)展力度，加快發(fā)展步伐，進(jìn)入世界海洋工程產(chǎn)業(yè)第一陣營，為我國海洋開發(fā)和參與海洋國際競爭提供利器。

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  2023-2028年中國海洋工程裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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