2023手機芯片行業市場現狀及競爭格局分析

• 吳澳燕 2023年9月20日 來源：互聯網 407 20
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手機芯片行業發展與智能手機息息相關，2022年智能手機全球出貨量下降9.1%，約為12億臺，其中一半是5G機型。國內市場來看，據工信部數據，前11月出貨2.44億部，同比下降23.2%;其中5G手機出貨量1.91億部，同比下降20.2%。

近兩個月來，中國手機市場出貨量回暖。數據顯示，5月，中國市場手機出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%。今年上半年，國內市場手機總體出貨量累計1.74億部，同比增長13.7%。

2023年第二季度，中國智能手機市場出貨量為6430萬部，同比下滑5%，降幅逐漸收窄。當前，國內消費電子市場已經高度國際化，所以與國際市場的表現基本一致。

從細分市場來看，今年第二季度，全球智能手機高端細分市場的需求保持彈性，600美元(約合人民幣4300元)以上的高端市場是本季度唯一增長的細分市場，占比超過1/5。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機型位列銷售榜單前列。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年手機芯片行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

通信類芯片主要由基帶芯片、射頻收發芯片和射頻前端器件三部分組成。其中，基帶芯片即調制解調器，負責對信號進行通信協議的調制解調和信道編碼等數字信號的處理;射頻收發芯片用于基帶信號與射頻信號間的轉化和還原，包括信號的變頻及信道的選擇和放大;射頻前端主要集成了功率放大器、濾波器、雙工器、射頻開關和天線調諧器等多個有源和無源器件，承擔無線射頻信號的放大、帶外雜波的濾除和上/下行信號的分離等功能。

手機芯片行業發展與智能手機息息相關，2022年智能手機全球出貨量下降9.1%，約為12億臺，其中一半是5G機型。國內市場來看，據工信部數據，前11月出貨2.44億部，同比下降23.2%;其中5G手機出貨量1.91億部，同比下降20.2%。

2023手機芯片行業市場現狀及競爭格局分析

隨著5G網絡建設速度的加快和產業的不斷成熟，5G手機滲透率持續提升。2022年上半年，全球5G手機出貨量超過4G，達2.9億部，占同期手機出貨量的48.5%。我國5G手機滲透率全球第一，2022年上半年5G手機出貨量達1.09億部，占比維持在80%左右。

不同品牌及價位的5G手機整體芯片架構差異較小。5G手機由硬件和軟件兩部分組成，硬件主要分為芯片、半導體元器件和零部件，軟件則主要包括操作系統和應用軟件。5G手機硬件的核心是芯片與關鍵元器件，其中芯片的組成相對固定，包括移動通信類、處理器類、存儲類、電源管理類、無線連接類、應用和安全類等。

5G商用已超過3年，手機芯片行業格局保持穩定，高通、聯發科、紫光展銳在公開市場穩居前三且占據大多數份額。但是，大型手機廠商追隨蘋果步伐，仍然在不斷嘗試自研芯片，例如電源管理芯片、人工智能芯片，今后有望邁向AP乃至基帶、SoC。在低端手機芯片領域，也出現了瓴盛科技、ASR等一些挑戰者。

今年一季度全球智能手機芯片市場份額中，聯發科以32%的份額位居第一，高通以28%的份額位居第二，蘋果以26%的份額位居第三，紫光展銳以8%的份額位居第四，三星以4%的份額位居第五。

事實上，包括今年一季度在內，這份報告里顯示的6個季度中，紫光展銳在智能手機芯片市場份額都排名第四。剔除蘋果，這意味著其在全球手機芯片公開市場中排名第三。但它此前有四個季度的市場份額都是11%，這意味著它今年一季度份額的縮水。需要提及的是，今年一季度上述前五大廠商里唯有高通實現了9個百分點的增長，其余都出現了不同程度的下降。

由于5G技術復雜度的大幅提升，在同等工藝水平下，芯片的尺寸和功耗都會遠超4G。為了滿足5G不斷增強的技術能力及終端應用需求，5G芯片設計企業不斷追求極致性能，驅動制造企業不斷突破芯片工藝。

受5G手機芯片用量大幅提升和關鍵廠商大幅備貨影響，芯片出現明顯供不應求，今年受汽車等行業復蘇的推動，部分下游仍在持續追單，導致供不應求進一步加劇。為搶占市場份額，不少手機廠商加大了手機芯片囤貨量。Gartner最新數據顯示，2020年中國采購的芯片金額高達3500億美元，占據了全球芯片市場近半份額。

不少手機廠商已通過“投資+自研/合作”加碼芯片投入。繼自研基帶芯片后，蘋果又開始了自研射頻芯片。三星更是全力瞄準中國芯片市場，三星與vivo聯手推出一款5nm處理器。國內市場，華為早在自研芯片之路上一路狂奔，推出的麒麟、鯤鵬、巴龍等多個系列芯片產品，進入智能手機、安防監控、智慧屏等多個領域。

全球整體芯片需求仍然維持較大增幅，中國及亞太地區IC市場份額不斷增長的長期趨勢不變，預計中國和亞太地區在全球IC市場的合并份額將從2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，年復合增長率可達到9.4%。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及手機芯片專業研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年手機芯片行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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  2023-2028年手機芯片行業市場深度分析及發展策略研究報告

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