我國百萬億規模第三方支付市場面臨重新洗牌 中國第三方支付行業發展分析2023

• 陳澤芳 2023年9月20日 來源：互聯網 965 60
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由于我國電子商務環境的不斷優化，線上支付場景的不斷豐富與發展，以及金融創新的活躍，第三方支付業務繼續快速增長。在第三方線上支付產業鏈中，由銀行、銀聯等位于行業基礎支付層，其為第三方線上支付提供整個資金流轉支撐;而網上商城及廣大消費者是位于整個行業的應

由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付體驗，逐漸被廣大消費者及商家所接受，以及伴隨網絡購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同場景逐漸成熟，第三方支付已成為我國金融發展領域中不可或缺的一部分，其交易量及交易金額呈不斷增長趨勢。2021年中國第三方支付業務交易量從2016年的1639.02億筆增長至10283.22億筆，交易金額從2016年的99.27萬億元增長至355.46萬億元，2022年第三方支付業務交易量及交易金額均出現小幅下降，交易金額為337.87萬億元，交易量10241.81億筆。

伴隨著我國互聯網飛速發展和智能手機的廣泛普及，第三方支付作為連接互聯網平臺流量和產品變現的“最后一公里”基礎設施，在發展平臺經濟、提高金融服務效率等方面發揮了重要作用。已經廣泛應用于交通出行、零售、餐飲、生活繳費及醫療支付等各大生活領域。相關統計數據顯示，近年來，第三方線上支付注冊賬戶數呈增長趨勢，2010年我國第三方線上支付注冊賬戶數為7.97億戶，2016年達到15.65億戶，到2021年增長到了20.82億戶，預計2023年我國第三方線上支付注冊賬戶數有望達到24.48億戶。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

第三方支付，又稱非金融機構支付、非銀行支付服務，是指具備一定實力和信譽保障的企業，采用與各大商業銀行簽約的方式，通過網聯平臺促成交易雙方進行交易的支付模式。通俗地說，第三方支付平臺就是買家和賣家在交易過程中的資金“中間平臺”，并不涉及資金所有權，只起中轉作用，為買賣雙方提供資金代收代付，促進交易的完成。第三方支付根據業務類型可以分為銀行卡收單、網絡支付、預付卡發行與受理。

中國國內的第三方支付產品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網易寶、網銀在線、環迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。支付是商業體系的基礎服務。從我國30家獲牌跨境支付企業業務分布來看，貨物貿易、酒店住宿、留學教育、航空機票等領域占主要份額，分別占了25.0%、19.2%、18.3%、18.3%。國際展覽、旅游服務、國際運輸、國際會議、軟件服務分別占5.0%、5.0%、3.3%、2.5%、2.5%。

除了網上銀行、電子信用卡等支付方式以外還有一種方式也可以相對降低網絡支付的風險，那就是正在迅猛發展起來的利用第三方機構的支付模式及其支付流程，而這個第三方機構必須具有一定的誠信度。在實際的操作過程中這個第三方機構可以是發行信用卡的銀行本身。在進行網絡支付時，信用卡號以及密碼的披露只在持卡人和銀行之間轉移，降低了應通過商家轉移而導致的風險。

我國第三方支付市場在地域及市場份額上的發展并不均衡，具有高度集中和分布不均的特點，第三方支付市場呈現寡頭壟斷局面。目前，我國第三方支付市場競爭格局已基本形成，支付寶以電商平臺交易付款、網絡理財等場景，財付通則以微信紅包、網約車出行、乘車碼等場景為依托，二者皆以各自強有力的流量入口滿足了移動支付的剛需，從市場份額看，支付寶和財付通已然是第三方移動支付市場里的“雙寡頭”。

中國第三方支付行業發展分析2023

我國是世界上數一數二的進出口貿易大國，電子支付市場巨大，依托龐大的跨境交易市場。2021年，疫情影響下，跨境電商利好政策頻出。跨境電商憑借其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優勢逆勢上揚，為外貿企業應對疫情沖擊發揮了積極作用，成為跨境支付的主要場景。2021年我國第三方支付跨境業務交易規模從2016年的1485萬億元增長至11247萬億元，2022年我國第三方支付跨境業務交易規模接近13000萬億元。

由于我國電子商務環境的不斷優化，線上支付場景的不斷豐富與發展，以及金融創新的活躍，第三方支付業務繼續快速增長。在第三方線上支付產業鏈中，由銀行、銀聯等位于行業基礎支付層，其為第三方線上支付提供整個資金流轉支撐;而網上商城及廣大消費者是位于整個行業的應用層。隨著中國傳統經濟的轉型，電子商務已經滲透到航空機票、教育考試等行業。電子支付行業本身將出現分化，其所面對的市場也將更加細分。牌照發放之后，第三方支付企業可以把業務進一步拓展到保險、基金、物流等更多領域。

為了第三方支付行業健康有序的發展，中國人民銀行陸續發布了多條法律法規保障第三方支付行業的發展。2021年，央行發布了《中國人民銀行關于加強受理終端及相關業務管理的通知(引發{2021}259號)》，條碼支付被納入監管，對個人收款條碼的使用規范做出具體規定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經營性服務”。

未來，產業支付將成為我國第三方移動支付未來的重要增長點，將伴隨產業互聯網進入快速增長階段，我國百萬億規模第三方支付市場面臨重新洗牌。隨著跨境電商交易市場快速發展，第三方支付機構積極布局跨境電商零售領域，主營跨境零售進出口的B2C業務，僅有支付寶等個別支付機構參與跨境B2B服務。中小支付機構面對境內C端市場頭部壟斷格局，轉移重心向第三方跨境支付的收單、收款、結售匯業務發力。

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