氣氟碳化物受到配額總量限制 機構(gòu)稱制冷劑行業(yè)盈利向好

• 李波 2023年9月24日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1021 65
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據(jù)生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站9月21日披露，生態(tài)環(huán)境部就2024年度氫氟碳化物(HFCs) 配額總量設(shè)定與分配實施方案公開征求意見。擬設(shè)定2024年生產(chǎn)配額總量不超過18.52億噸二氧化碳當(dāng)量;

據(jù)生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站9月21日披露，生態(tài)環(huán)境部就2024年度氫氟碳化物(HFCs) 配額總量設(shè)定與分配實施方案公開征求意見。擬設(shè)定2024年生產(chǎn)配額總量不超過18.52億噸二氧化碳當(dāng)量;

配額調(diào)整不得增加總二氧化碳當(dāng)量;任一品種HFCs的配額調(diào)增量不得超過該生產(chǎn)單位根據(jù)本方案核定的該品種配額量的10%。制冷劑是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，也是市場體量最大的細分領(lǐng)域，應(yīng)用范圍最廣泛。

南京證券認為，根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案，我國2024年開始將HFCs的生產(chǎn)和使用凍結(jié)在基線水平上。行業(yè)供給端有序向好，需求端隨著經(jīng)濟復(fù)蘇逐步回暖，第三代制冷劑行業(yè)盈利有望改善。

公司方面，據(jù)上證報表示，三美股份：是制冷劑行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，積極布局新材料、新能源等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。永和股份：HFCs單質(zhì)可外售產(chǎn)能16.5萬噸/年，規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)顯示，今年5月份線上空調(diào)市場銷量同比增長59.38%，7月份空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)同比增長30.9%。同時，隨著家電家居一體化趨勢和城鎮(zhèn)化的推動，近年來，戶式中央空調(diào)的增長也相當(dāng)明顯。

制冷劑行業(yè)將迎高景氣周期

在全球變暖的大背景下，全球的平均氣溫不斷上升，空調(diào)的市場空間仍然非常廣闊，普及率也有望進一步提高，未來將是拉動制冷劑需求的主要引擎。

從全球范圍來看，制冷劑的需求保持穩(wěn)步增長。2021年我國制冷劑的需求量為70.9萬噸，預(yù)計2024年將增長至77.3萬噸。國際能源署預(yù)計，全球制冷量將由2016年的1.17GW增長至2050年的3.7GW，年均復(fù)合增速約為4%。

在制冷劑的下游環(huán)節(jié)，家用空調(diào)和中央空調(diào)占比達到78%，冰箱冰柜占比達到16%。目前使用最為廣泛的制冷劑是含氟制冷劑。此外，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、冷鏈物流等領(lǐng)域的制冷需求也在增長。

制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機中的雪種等等。

一般的蒸汽機在工作時，將蒸汽的熱能釋放出來，轉(zhuǎn)化為機械能以產(chǎn)生原動力;而制冷機的雪種則用來將低溫處的熱量傳動到高溫處。

制冷劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一方面，為解決高溫問題，空調(diào)產(chǎn)品的百戶擁有量不斷攀升;而另一方面，制冷劑的大量使用也在加速溫室效應(yīng)。極端高溫頻發(fā)，不僅預(yù)示著空調(diào)行業(yè)銷售額的逆勢增長，也預(yù)示著環(huán)保管控更加迫在眉睫。

作為空調(diào)制冷產(chǎn)品的核心，制冷劑的發(fā)展經(jīng)歷了一代到四代的變化。一、二代制冷劑(CFCs和HCFCs等)具有較高的ODP值，屬于臭氧層破壞物質(zhì)，已經(jīng)或者正在逐漸退出歷史舞臺;

第三代制冷劑(HFCs等)開始追求對臭氧層的保護，零ODP成為標準;隨著近年來溫室效應(yīng)加重，第四代制冷劑將GWP值也納入了評價標準范疇，國際制冷劑替代已由關(guān)注臭氧層破壞轉(zhuǎn)向關(guān)注全球變暖，零ODP、低GWP值是當(dāng)前制冷劑開發(fā)的熱點。

目前，國際上針對臭氧層保護推行制冷劑約束已有近40年的歷史，分別對發(fā)達國家和發(fā)展中國家設(shè)置相應(yīng)的凍結(jié)和削減時間表規(guī)定。近年來，中國先后加入了多個國際主要國家簽署的制冷劑管控文件的生效行列。

生態(tài)環(huán)境部對外合作與交流中心副處長郭曉林在2023年房間空調(diào)器行業(yè)HCFC-22替代技術(shù)交流會上表示，我國在即將出臺修訂的《消耗臭氧層物質(zhì)管理條例》中，將會把HFCs納入管控范圍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

目前，我國應(yīng)用最為廣泛的制冷劑品種是第二代氟制冷劑HCFCs類，相比一二代制冷劑，第三代氫氟烴不會對臭氧層產(chǎn)生影響，我國正處于第三代制冷劑對第二代產(chǎn)品的更替期，同時2022年也是三代制冷劑配額基準的最后一年。

在政策的引導(dǎo)下，各個廠商在過去幾年紛紛通過新建產(chǎn)線來擴大第三代制冷劑的產(chǎn)能，并投入到市場份額的搶奪戰(zhàn)中，產(chǎn)量正在快速增長。

其中，R22占2020年全國二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，是我國產(chǎn)量最大的二代制冷劑，主要作為定頻空調(diào)冷媒使用，還可生產(chǎn)聚四氟乙烯樹脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國第三代制冷劑R32、R125、 R134a的產(chǎn)能分別達到50.7萬噸、28.5萬噸、30萬噸，分別較2018年增長86%、39%、5%。

專家表示：受技術(shù)、成本等復(fù)雜因素的限制，目前單一工質(zhì)難以同時滿足環(huán)境性能、安全性能、使用性能和經(jīng)濟性等要求，優(yōu)勢互補的組合物是制冷劑替代發(fā)展的趨勢，而更優(yōu)質(zhì)的制冷劑替代物開發(fā)有賴于制冷劑研發(fā)企業(yè)和制冷空調(diào)設(shè)備及零部件制造企業(yè)的共同合作與努力。

未來研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢

近年來，制冷劑的研發(fā)迭代從未停止，多家制冷劑研發(fā)機構(gòu)相繼推出新型制冷劑，并獲得了美國采暖制冷與空調(diào)工程師學(xué)會(ASHRAE)的正式編號。

純工質(zhì)方面包括已經(jīng)被熟知和認可的R1234yf和R1234ze(Z)、R1132a、R1311a等新工質(zhì);混合工質(zhì)方面包括R466A、R468A、R468B等，大部分新增混合制冷劑基于R134a、R410A和R404A的替代需求而開發(fā)。

未來，研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢。但目前核心的HFOs專利被外企壟斷，浙江省化工研究院數(shù)據(jù)顯示，全球HFOs專利總數(shù)超過1600項，平均每個產(chǎn)品540項專利，但中國企業(yè)專利數(shù)量僅占14%，核心專利數(shù)僅1.7%。對此，國內(nèi)冷媒的研發(fā)也在加速推進。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，制冷劑市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，制冷劑企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，制冷劑行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些制冷劑細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

想要了解更多制冷劑行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對制冷劑行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解產(chǎn)品定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出制冷劑行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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