中國機器人行業前景調研2024

• 劉明月 2023年10月11日 來源：中研研究院 727 43
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人工智能相關技術不斷優化，已初步建立較為完整的智能機器人創新鏈;中國機器人市場進入高速增長期，其中工業機器人連續多年成為全球第一大應用市場;服務機器人需求潛力巨大;特種機器人應用場景顯著擴展。

1、長三角

長三角地區作為我國機器人產業發展的重要區域，工業機器人產業起步早、發展基礎較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應。長三角地區已形成了較為完備的機器人產業鏈，在國內工業機器人產業發展中具有十分重要的地位。

全球機器人巨頭均在長三角特別是上海設有總部或基地，對長三角地區的產業效益貢獻巨大，憑借規模效益、先進軟硬件設計和生產能力，保持技術、市場優勢，占據消費機器人高端和高附加值市場。同時，國內龍頭企業也紛紛落戶長三角地區，形成了研發、生產、應用等較為完整的產業鏈，集聚了一批本體和功能部件企業、系統集成商和相關科研院所。長三角地區機器人本體研發及生產企業占比及高端產品收入占比位于全國中上水平，平均核心零部件國產化率同樣領跑全國。

整體來看，長三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統生產到中游的本體制造和下游系統集成服務等完整的產業鏈條，這些產業鏈條的大型企業又對其他關聯企業產生強大的吸引力，進一步加快了機器人制造企業在長三角的集聚發展。同時，長三角地區系統集成業務在全國占據絕對優勢，有四成的系統集成業務在此集聚。專利方面，長三角地區主要以江蘇和浙江為主，集中在上海交通大學、浙江工業大學、東南大學等重點高校，同時區域內重點企業也擁有一定數量的專利授權。長三角地區機器人產業平均研發投入占比在全國相對領先，高新技術企業總數也顯著高于其他主要地區。

2、珠三角

珠三角地區作為我國機器人產業的重要地區，區域內深圳、廣州、東莞、順德等地在機器人產業發展方面已逐步形成多點發展、協同推進關系。珠三角地區機器人產業應用市場較為廣闊、基礎技術發展實力較強，已初步形成較為完備的產業鏈條。

隨著工業機器人市場和技術的日臻成熟，珠三角地區一批本土智能制造企業迅速發展壯大，掌握了一定的核心技術和自主知識產權，逐步形成規模化生產能力。珠三角地區平均核心零部件本地化率處于全國中游水平，特別是部分本地龍頭企業在機器人控制系統和伺服系統方面具有較強技術實力，而中小型企業的核心零部件仍以進口為主。珠三角地區機器人自主品牌企業占比不高，在自主品牌建設方面未來仍有較大提升空間。

珠三角地區人才環境在全國處于中游位置，與長三角和京津冀地區相比具有一定差距。珠三角地區具備一定的機器人研發實力，聚集了包括華南理工大學、廣東工業大學、中國科學院深圳先進技術研究院、廣州機械科學研究院、廣州智能裝備研究院、華南智能機器人創新研究院等近20家機器人院校及研究機構。珠三角地區金融環境在全國處于領先地位，相關投資基金發展迅速、投資方式靈活、覆蓋面較廣，為機器人產業提供較為雄厚的資金支持。

3、京津冀

京津冀地區是機器人產業的重要發展基地，區域內北京、天津、河北在機器人產業發展方面已逐步形成錯位發展、優勢互補關系。

北京工業機器人數量不多，服務機器人發展規模和相關人工智能基礎技術全國領先;天津以天津機器人產業園和濱海機器人產業園為核心，重點發展工業機器人、服務機器人和水下特種機器人;河北以發展工業機器人和特種機器人為主，重點打造若干特色產業基地及園區。

京津冀地區持續打造以智能機器人為主要方向的創新平臺。北京在人形機器人、操作系統等機器人核心關鍵技術領域達到了世界先進水平，智能家用服務機器人不斷興起，人工智能相關技術不斷優化，已初步建立較為完整的智能機器人創新鏈;天津在智能服務機器人方向已形成智能平衡車、水下特種機器人的產業集聚;河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險等行業機器人研發基地。京津冀地區機器人產業平均核心零部件國產化率處于全國中游水平，部分重點企業已實現核心零部件的自主研發，但大部分零部件仍需進口。

北京市擁有國內領先的研發創新資源，涌現出一批創新能力強的企業實體和核心產品，實現了從硬件到軟件，從產品到服務的機器人產業鏈覆蓋;天津在機器人研發以高等院校為主導，專利多分布在工業機器人、水下機器人和醫用機器人方面;河北正通過開放合作引進機器人產業創新資源，強化與北京等創新集聚中心的協同合作，穩步推進特種機器人產業發展。

中研研究院出版的《2023-2028年中國機器人行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示

4丶東北地區

東北地區是我國機器人產業的重要發展區域，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機器人產業發展方面已積累一定基礎。東北地區依托知名企業和科研機構，面向重點行業開發成套機器人裝備，針對國防、民用領域需求開發服務機器人系列產品。

東北地區重點發展焊接機器人、移動機器人、噴釉機器人和其它服務型機器人，同時加快關鍵基礎零部件及通用部件生產，逐步形成整機制造、零部件生產區、精密加工及產業創新中心的機器人產業鏈格局。

東北地區機器人本體研發及生產企業占比在全國處于領先位置，高端產品收入占比處于全國中游水平，平均核心零部件國產化率低于長三角和珠三角地區。東北地區在機器人技術儲備方面具有較強競爭實力，掌握了一定核心技術和自主知識產權，并具有自主技術引領、產品體系完備、應用領域廣泛的主要特點，但中小企業發展水平相比長三角、珠三角等地區仍有一定差距。

東北地區機器人產業技術創新集中度較高，但平均研發投入和高新技術企業數量在全國均不占優勢。東北地區機器人重點龍頭企業規模大、創新能力強，在業內具有一定影響力，在多關節工業機器人、特種機器人、自動化裝備等領域具備強大的研發實力，其產品與解決方案廣泛應用于制造、醫療、核電等行業。

東北地區平均核心零部件本地化率處于全國領先水平，但軸承、電路板、傳感器等機器人配套零部件生產能力有限。東北地區機器人自主品牌企業占比不高，本地化應用能力有限，應用市場仍主要集中在長三角、珠三角等東南沿海。

東北地區人才環境在全國處于中等位置，與長三角和京津冀地區相比仍具有一定差距。東北地區集聚了包括中科院沈陽自動化研究所、機器人技術與系統國家重點實驗室、機器人協同創新中心、哈爾濱工業大學等14家機器人相關高校及研究機構，科研成果轉化能力較強。東北地區金融增加值占比處于全國中游水平，產業投融資相對珠三角、長三角和京津冀地區較為滯后，成為產業可持續發展實力的重要突破口。

5、中部地區

中部地區機器人本體研發及生產企業占比及高端產品收入占比均處于全國中游發展水平，平均核心零部件國產化率較長三角、珠三角地區仍有一定差距。中部地區由于發展機器人產業基礎較弱，以對外引進為主，通過產業鏈各環節的科學設計，產業結構將日趨完善，未來發展仍具較大潛力。隨著科研成果轉化的不斷推進，中部地區將以開放式創新方式引進國內外先進技術團隊，本地技術創新、產品創新亦具有更好的延展性。

中部地區產業發展的主要特征是依托已有工業基礎，通過系列扶持政策，以打造機器人產業園區為載體，引進培育機器人骨干企業。通過建設洛陽機器人智能裝備產業園、武漢機器人產業園等重點園區，中部地區匯集了一批機器人產業鏈上下游重點企業，產業集聚態勢初步形成。

6、西部地區

西部地區作為我國機器人產業發展的后發之地，通過集聚機器人本體制造、系統集成及智能化改造行業資源，組織實施一批機器人產業集群協同創新重大項目，重點發展機器人關鍵技術和扶持骨干企業，打造集研發、整機制造、系統集成、零部件配套和應用服務于一體的機器人及智能裝備產業鏈雛形。

西部地區機器人本體研發及生產企業占比、高端產品收入占比與平均核心零部件國產化率均處于相對落后的發展水平。由于本地發展機器人產業基礎不足，西部地區主要依靠資源外部引進和自主培育相結合，基于已有工業基礎，由點到鏈拓展機器人產業，集中優勢力量進行產品開發，部分工業基礎較好的區域未來發展可期。

由于本地發展機器人產業基礎不足，西部地區主要依靠資源外部引進和自主培育相結合，基于已有工業基礎，由點到鏈拓展機器人產業，集中優勢力量進行產品開發，部分工業基礎較好的區域未來發展可期。

西部地區盡管科研機構總數較少，但仍聚集了西安交通大學、西北工業大學、電子科技大學、蘭州大學、中科院重慶綠色智能研究院等7家國內機器人領域高校及研究機構，在機器人研發與教育培訓方面創造了豐富的成果。

目前，國內主流巡檢機器人制造廠商包括：山東魯能、浙江國自、億嘉和、朗馳欣創、申昊科技等。

山東魯能是國內資質最老的變電站巡檢機器人制造商，1999 年便開始變電站巡檢機器人研究，2004 年研制成功第一臺功能樣機，為國內室外巡檢機器人首要制造商。浙江國自、科大智能及億嘉和均囊括室外及室內機器人產品，其余廠商則以變電站室外巡檢機器人為主。

從地域分布看，山東魯能以山東為核心，北京、天津及東北等周邊輻射城市具有較高市占率;朗馳欣創在南方電網、浙江國自在浙江、申昊科技在滬浙、億嘉和在江蘇具有顯著優勢。

中國機器人行業前景調研2024

工信部統計數據顯示，目前工業機器人應用覆蓋國民經濟60個行業大類、168個行業中類，我國連續9年成為全球最大的工業機器人應用國。2022年，我國工業機器人產量達到44.3萬套，同比增長超過20%，裝機量占全球比重超過50%。

2022年，我國機器人全行業營業收入超過1700億元，工業機器人產量達到44.3萬套，服務機器人產量達645.8萬套，工業機器人裝機量超過全球總量的50%，連續九年位居世界首位。

隨著中國人消費觀念轉變，對高品質生活的追求拓寬了中低端、家用型、專業型等機器人的消費市場。我國機器人產業的應用廣度、深度不斷拓展。傳統行業應用不斷深入，工業機器人已在60個行業大類、168個行業中得到應用。新興領域應用持續開拓，機器人企業與行業用戶緊密合作，針對潛在應用需求、細分領域和特定場景聯合研發，形成一批先進實用機器人產品和解決方案。

《中國制造2025》的發布，以及機器人政策紅利的大力支持，再加上目前我國已經是全世界最大的機器人需求國，未來，我國服務機器人產業將駛入發展快車道。

國際機器人聯合會數據表明，全球工業機器人新增裝機量53.1萬臺，中國裝機量超過全球總量50%，連續9年位居世界首位。毋庸置疑，中國是絕對的工業機器人大國。

中國機器人市場進入高速增長期，其中工業機器人連續多年成為全球第一大應用市場;服務機器人需求潛力巨大;特種機器人應用場景顯著擴展。隨著人工智能時代的到來，在“機器人換人”大潮下，機器人消費市場快速擴大。

面對新形勢新要求，未來5年乃至更長一段時間，是我國機器人產業自立自強、換代跨越的戰略機遇期。必須搶抓機遇，直面挑戰，加快解決技術積累不足、產業基礎薄弱、高端供給缺乏等問題，推動機器人產業邁向中高端。

機器人行業研究報告中的行業數據分析以權威的國家統計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統計分析方法，在描述行業概貌的同時，對機器人行業進行細化分析，重點企業狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業的經濟類型構成、規模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業了解機器人行業市場狀況必不可少的助手。

據了解，該行業發展空間極大，未來機器人市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國機器人行業競爭分析及發展前景預測報告》。

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