電氣設(shè)備市場發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年10月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家能源局 中國電力新聞網(wǎng) 1446 96
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電氣設(shè)備是在電力系統(tǒng)中對發(fā)電機(jī)、變壓器、電力線路、斷路器等設(shè)備的統(tǒng)稱。電力在我們的生活和生產(chǎn)中所發(fā)揮的重要作用不容忽視，其帶給我們極大的便利，成為我們生產(chǎn)生活中的重要能源。

電氣是電能的生產(chǎn)、傳輸、分配、使用和電工裝備制造等學(xué)科或工程領(lǐng)域的統(tǒng)稱。是以電能、電氣設(shè)備和電氣技術(shù)為手段來創(chuàng)造、維持與改善限定空間和環(huán)境的一門科學(xué)，涵蓋電能的轉(zhuǎn)換、利用和研究三方面，包括基礎(chǔ)理論、應(yīng)用技術(shù)、設(shè)施設(shè)備等。電氣工程是現(xiàn)代科技領(lǐng)域中的核心學(xué)科之一，更是當(dāng)今高新技術(shù)領(lǐng)域中不可或缺少的關(guān)鍵學(xué)科。正是電子技術(shù)的巨大進(jìn)步才推動了以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的信息時代的到來，并將改變?nèi)祟惖纳?、工作模式。電氣工程的發(fā)展前景同樣很有潛力，使得當(dāng)今的學(xué)生就業(yè)比率一直很高。

電氣設(shè)備是在電力系統(tǒng)中對發(fā)電機(jī)、變壓器、電力線路、斷路器等設(shè)備的統(tǒng)稱。電力在我們的生活和生產(chǎn)中所發(fā)揮的重要作用不容忽視，其帶給我們極大的便利，成為我們生產(chǎn)生活中的重要能源。電廠中能夠讓電力正常運行和輸送的最為關(guān)鍵的因素便是電氣設(shè)備。

電氣設(shè)備市場發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

2021年我國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額為4951億元，同比增漲1.10%。2020年我國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額為4699億元，同比增漲6.20%。電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。

電氣自動化用于工業(yè)控制系統(tǒng)，例如一條設(shè)備怎樣運行才能保證它能正常生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，現(xiàn)代工業(yè)不是全人工，靠人來操作，卻是由機(jī)器來制作，啟動機(jī)器，就會自己運行下去，機(jī)器之所以能自動運行，就是電氣自動化，所謂電氣自動化，就是利用繼電器、感應(yīng)器等電氣元件實現(xiàn)順序控制、時間控制的過程。其他如一些儀表或伺服電機(jī)，能根據(jù)外界環(huán)境的變化反饋到內(nèi)部，從而改變輸出量，達(dá)到穩(wěn)定的目的。

電氣設(shè)備行業(yè)最重要的特征是下游需求比較集中。國內(nèi)電力行業(yè)制度較為特殊，電力建設(shè)主要由電網(wǎng)公司主導(dǎo)和統(tǒng)籌，電力建設(shè)投資基本來自于電網(wǎng)公司的資本開支。電氣設(shè)備行業(yè)作為電網(wǎng)公司的上游產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)下游需求集中度較高。

行業(yè)競爭格局方面，不同細(xì)分行業(yè)市場競爭格局差異較大，高電壓等級的市場集中度高于低電壓等級，二次設(shè)備行業(yè)市場集中度高于一次設(shè)備行業(yè)，但整體競爭格局相對穩(wěn)定。比如行業(yè)壁壘最高的特高壓環(huán)節(jié)，一般單個設(shè)備僅幾家廠商參與競爭，而壁壘較低的中壓配網(wǎng)行業(yè)，同一設(shè)備存在數(shù)十家競爭廠商，且以民企參與為主。然而，電氣設(shè)備行業(yè)下游采購渠道相對單一，即大部分產(chǎn)品由電網(wǎng)公司進(jìn)行集中招標(biāo)采購，電網(wǎng)公司在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)較高話語權(quán)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電氣設(shè)備市場深度調(diào)查研究報告》顯示：

從歷史數(shù)據(jù)來看，各細(xì)分環(huán)節(jié)競爭格局相對比較穩(wěn)定。不同市場競爭格局往往會導(dǎo)致不同的毛利率絕對水平和變化趨勢，這也直接體現(xiàn)在電氣設(shè)備公司的財務(wù)數(shù)據(jù)上。2020年中國電氣設(shè)備行業(yè)218家上市企業(yè)市值前十排名企業(yè)依次為寧德時代、隆基股份、通威股份、匯川技術(shù)、億緯鋰能、國電南瑞、陽光電源、正泰電器、中環(huán)股份、上海電氣。其中，市值超過千億元的企業(yè)為寧德時代、隆基股份、通威股份、匯川技術(shù)、億緯鋰能、國電南瑞六家企業(yè)，分別為7920.21 億元、3422.50 億元、1708.34 億元、1505.79 億元、1496.93 億元、1211.36 億元。從地區(qū)分布來看，2020年中國電氣設(shè)備行業(yè)218家上市企業(yè)中江蘇省企業(yè)最多，共計43家;其次為浙江省，共計36家;廣東省隨后，共計30家。

國電南自企業(yè)目前主要產(chǎn)品系列包括電網(wǎng)自動化產(chǎn)品、電廠自動化產(chǎn)品、水電自動化產(chǎn)品、軌道交通自動化產(chǎn)品、信息與安全技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)、新能源和輸變電系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等，從企業(yè)專利看，國電南自企業(yè)獲得專利授權(quán)194項、獲得專利受理284項、獲得計算機(jī)軟件著作權(quán)54項，從企業(yè)電力設(shè)備營業(yè)情況看，2021年國電南自企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營業(yè)收入為58.63億元，較2020年增長17.15%。

由國網(wǎng)浙江電科院下屬產(chǎn)業(yè)單位杭州意能電力技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)調(diào)試的“火電+儲能”聯(lián)合調(diào)頻項目順利通過72小時試運行，正式商業(yè)投運，標(biāo)志浙江省火電機(jī)組正式邁入“火儲聯(lián)合”時代。該項目位于浙能樂清電廠，屬于浙江省“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃中第一批新型儲能示范項目之一。高比例新能源大量接入電網(wǎng)，為電網(wǎng)調(diào)頻帶來挑戰(zhàn)。而“火電+儲能”聯(lián)合調(diào)頻通過在火電機(jī)組配置一定比例的儲能，利用儲能聯(lián)合火電機(jī)組參與電網(wǎng)調(diào)頻，提升傳統(tǒng)火電機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)速度，可實時平抑甚至消除新能源波動對電網(wǎng)造成的沖擊。本次投運項目建設(shè)規(guī)模為20兆瓦/20兆瓦時，采用磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能技術(shù)，聯(lián)合樂清電廠1、2號火力發(fā)電機(jī)組開展電網(wǎng)發(fā)電自動控制(AGC)調(diào)頻輔助服務(wù)。該項目的投運有效改善了該廠AGC調(diào)節(jié)性能，同時提升高比例新能源接入后電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)能力和安全穩(wěn)定水平。

“十四五”時期，國家加快建設(shè)清潔低碳、安全高效能源體系，輸配電設(shè)備制造行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。一是以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)快速發(fā)展，能源供給側(cè)大規(guī)模風(fēng)光新能源基地等項目相繼獲批，輸變電行業(yè)需求顯著增長，尤其是特高壓輸變電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。二是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)需要智能化、數(shù)字化、高端化的新型輸變電設(shè)備作為支撐，這推動了相關(guān)企業(yè)加速升級轉(zhuǎn)型。

電力是發(fā)展生產(chǎn)和提高人類生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，電力的應(yīng)用在不斷深化和發(fā)展，電氣自動化是國民 經(jīng)濟(jì)和人民生活現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。就國際水平而言，在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，電力的需求將不斷增長，社會對電氣工程及其自動化科技工作者的需求量呈上升態(tài)勢。

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  2022-2027年中國電氣設(shè)備市場深度調(diào)查研究報告

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