電鍍行業研究報告2024：中國電鍍行業競爭梯隊分析

• 劉明月 2023年10月26日 來源：中研研究院 1206 78
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近年來，隨著國家環保要求的日益提高，我國電鍍企業建立污染處理系統的比例逐漸提升，一般來看，大型企業擁有著較為雄厚和資金和先進的技術

近年來，隨著國家環保要求的日益提高，我國電鍍企業建立污染處理系統的比例逐漸提升，一般來看，大型企業擁有著較為雄厚和資金和先進的技術，因此廢水處理效果較好，但仍存在較多未建設污染處理設施或處理設施落后的企業，且由于電鍍加工制件種類繁多，其電鍍工藝各不相同，電鍍廢水成分復雜，排出的廢水有針對性的處理較為困難。

中國電鍍行業競爭梯隊分析

目前我國電鍍行業中各上市公司當中，成立時間最早的是1992年成立的康強電子，公司目前從事半導體封裝的材料生產和銷售，自主研發的電鍍廢水回收處理設施回用率達到85%以上;大部分企業成立時間超過20年，在業內具有豐富的經驗，同時因為先進的電鍍工藝而保持較好的競爭力。成立較晚的是三孚新科，盡管企業成立13年，但已是電鍍劑廠商中業務能力較好的企業。

按照電鍍行業企業整體市場競爭力，可以將電鍍行業劃分為高端、中高端、中低端三個梯隊。高端梯隊是安美樂、泛林集團、麥德美、應用材料、荏原制作所等歐美及日系企業。其中美暢股份由于是我國電鍍行業資金規模最大的企業，因在電鍍工藝有全套生產技術而躋身高端梯隊。

中高端市場上，有較好市場競爭力的企業有內資企業東威科技、上海新陽、盛美上海、風帆科技，港資企業深圳寶龍、鷹普精密、東莞宇宙電路板及臺資臺灣競銘。

中低端市場上，三孚新科、文一科技在電鍍業務上的布局較少，這些企業主要布局下游電子電路板塊，鋼鐵領域及電鍍加工技術較為薄弱。而昆山同心表面、蘇州康普來等企業主要專注本土市場，在蘇州本地市場反饋較好。

電鍍行業研究報告2024

中國電鍍行業進入發展成熟階段，“十五”期間已開始抑制高耗能排放行業過快增長;“十一五”期間要求建設低投入、高產出;“十二五”期間要求研究國內外電鍍加工行情，推動行業往高效綠色環保工藝方向發展;“十三五”期間加強高能耗行業管控，對電鍍行業有較大的約束作用;“十四五”期間要求推動清潔生產，著重強調綠色循環經濟，整體來看政策上控制高能耗和提倡清潔生產是行業政策的主流。

電鍍行業屬于配套加工性質的工業領域，需要同其他各種行業打交道，主要服務對象包括機械、電子、汽車、航空、航天、建筑工業和其他裝飾工業等。

目前，國內電鍍企業已超過4萬家，較正規的生產線已超過5000條，具有30億平方米電鍍面積的加工能力，電鍍行業年產值數百億元。從規模上看，我國已經成為一個電鍍大國。電鍍不但是傳統機械行業的重要加工環節，也是高端裝備制造業、先進信息技術行業等領域的重要配套環節，包括新興的5G高速通信行業。電鍍的工藝水平和發展程度直接決定著其他工業行業發展的好壞。

上半年我國電鍍行業市場規模為 925 億元，根據上半年企業的電鍍業務收入可以了解到，盛美上海電鍍市場份額較高，占 1.6%，主要原因是 2022 年公司鍍銅前道設備訂單增長較快。其次是航天電器，主要原因是公司通過自有的電鍍生產線為自主研發的高端電子元器件做加工，占比為 0.5%，鷹普精密占比 0.4%，整體來看行業中企業市場份額較低。

從行業集中度來看，電鍍行業市場集中度較低，行業中企業數量較多，競爭激烈。初步核算，2022 上半年 CR3 為 2.6%，CR5 為 3.2%，CR10 為 4%。

據統計，目前33.8%的電鍍企業分布在機器制造工業，20.2%在輕工業，5-10%在電子工業，其余主要分布在航空航天及儀器儀表工業。我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鋅，其次是鍍銅、鎳、鉻，其中鍍鋅占45-50%，鍍銅、鎳、鉻占30%，陽極化處理占15%，電子產品鍍鉛/錫、金約占5%。隨著工程機械、地鐵、高鐵、航空和智能互聯、智能駕駛、協同作業等需求的成倍增加和工業行業的迅猛發展。目前，電鍍的市場需求量逐年增加。

中研普華產業研究院《2022-2027年中國電鍍行業供需趨勢及投資風險研究報告》顯示

中國電鍍行業進入發展成熟階段，“十五”期間已開始抑制高耗能排放行業過快增長;“十一五”期間要求建設低投入、高產出;“十二五”期間要求研究國內外電鍍加工行情，推動行業往高效綠色環保工藝方向發展;“十三五”期間加強高能耗行業管控，對電鍍行業有較大的約束作用;“十四五”期間要求推動清潔生產，著重強調綠色循環經濟，整體來看政策上控制高能耗和提倡清潔生產是行業政策的主流。

隨著經濟進一步增長，特別是低收入人群的收入得到改善，我國制造業發展規模還會進一步增大。總體而言，電鍍行業下游的發展前景較好。國內電鍍行業平均價格大約為95.7元/m2 ，電鍍加工了大約14.16億平方米的產品，市場規模大約為1355億元。

電鍍行業下游領域產業眾多，整體來看，中國制造業不大可能萎縮和搬遷到國外。因為內陸地區的制造業潛力很大。近幾年內陸中心城市的崛很大程度上市以為沿海產業轉移。另外，大陸市場非常龐大，本土化生產也是必然。

據不完全統計，我國曾擁有電鍍廠3萬余家，各類金屬制品生產廠數萬家，現有1萬多條生產線和每年約20000億表面處理費用的市場份額。未來產值、利潤將有更大提升空間。在國家對環保政策日趨嚴厲，環保部門逐漸收緊對廢水、廢氣、固體廢棄物的排放標準。為優化企業質量，下游加工企業對清潔生產、新型環保表面處理技術及化學品需求日益增長，形成一個增長潛力龐大的領域。

電鍍一直以來是高能耗和廢水高排放的行業，近年來國家有關部門相繼出臺環保政策規范行業的發展。部分政策的頒布對電鍍行業的持續發展有很大的沖擊;

電鍍行業在“一帶一路”綠色發展的推動下機遇與挑戰并存。未來隨著電鍍行業下游的快速發展，清潔生產和循環經濟需要同時進行，從而倒逼電鍍行業進行產業轉型升級，達到綠色工業生產的目的。

電鍍行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，預測未來業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業今后的發展與投資策略，為電鍍企業在激烈的市場競爭中洞察先機。

更多行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2022-2027年中國電鍍行業供需趨勢及投資風險研究報告》。根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的電鍍市場情報信息及科學的決策依據。

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