2023年全球光伏系統裝機容量預測 光伏電池片行業市場評估

• 黃江 2023年11月8日 來源：東方財富 1034 66
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與2022年相比，新增的裝機總量將增長60.1%或72.4%。Trendforce公司再次提高了其預測值，這主要因為中國光伏市場的加速增長和其他成熟市場的增長，以及截至2023年第三季度的全球光伏市場的增長趨勢。

2023年，在需求高企、產能擴張以及技術迭代的背景下，我國光伏產業繼續保持高增長態勢——今年前三季度，國內光伏新增裝機128.94GW，同比增長145%;光伏發電累計裝機5.21億千瓦，成為我國第二大裝機電源。

在電價飆升和光伏系統度電成本更具競爭力的推動下，預計全球在2023年安裝的光伏系統裝機容量將達到414GW，而更樂觀的預測是將達到446GW，與2022年相比，新增的裝機總量將增長60.1%或72.4%。Trendforce公司再次提高了其預測值，這主要因為中國光伏市場的加速增長和其他成熟市場的增長，以及截至2023年第三季度的全球光伏市場的增長趨勢。

一些多晶硅生產商近期已經減產，多晶硅價格也趨于穩定。但p型光伏組件在整個價值鏈上的利潤率都面臨壓力，因為光伏組件制造商之間的競爭非常激烈，而且由于n型光伏組件的性價比優勢日益明顯，導致全球一些主要光伏市場的p型光伏組件庫存很高。

Trendforce公司，中國的光伏市場正在大量安裝光伏系統，而且越來越明顯的是，地方規劃和建設目標是實際情況的下限。與此同時，Trendforce公司預計，中東和北非、南非、亞洲和東南亞等新興市場今年將增加數十吉瓦的光伏系統，因為這些地區正在應對長期的電力短缺。

全球越來越多的公用事業規模光伏系統、工業和商業(C&I)光伏系統、住宅光伏系統和離網光伏系統開始配套部署儲能系統。低成本的儲能系統和液體冷卻電池儲能系統的成熟促進了光伏系統的安裝。

今年年底，HJT與PERC電池的生產成本差距或將縮小至0.03元/W以內，“到組件側完全打平，但HJT電池的效率可以高出1.7%，同等功率下的全生命周期發電量優勢也有7%。因此，HJT電池可比PERC電池多賣0.2元/W。”

HJT光伏電池技術量產突破

今年以來，不少HJT領域“老玩家”正加速擴產步伐。作為最早布局N型技術的企業之一，東方日升自2019年開始進行異質結產品的研發與生產。今年年初，該公司共募資50億元，主要用于包括5GW N型超低碳高效異質結電池片項目和10GW高效太陽能組件項目。

就在今年4月，東方日升宣布其4GW高效25.5%異質結0BB電池實現全線貫通，首批異質結伏羲電池已于金壇基地下線。

擬于2024年啟動IPO的華晟新能源，同樣正加速HJT擴產步伐。其中，今年6月6日，安徽合肥華晟5GW高效異質結電池及組件生產基地項目主體工程開工。據介紹，這也是全球最大的單體異質結電池生產基地。

隨著全球光伏裝機量持續攀升，產業供應鏈各環節原料成本也水漲船高。尤其是在金屬化環節，受到白銀價格高位影響，光伏銀漿成本持續上漲。

Wind 數據顯示，6 月初，倫敦現貨白銀價格已經上漲到 24.32 美元 / 盎司，漲幅超 15%。面對持續升級的降本壓力，實現電鍍銅產業化，以 " 銅 " 代 " 銀 " 成為大勢所趨。尤其是隨著電鍍銅技術不斷成熟，HJT 電池(異質結電池)上下游廠商對其需求量直線上升。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國光伏電池片行業市場評估與未來發展機遇分析報告》顯示：

異質結技術進展引發業界關注。其中，以東方日升異質結伏曦系列組件的最高功率741.456W為首，高出TOPCon組件最高功率約21W，高出PERC組件最高功率約61W;同時，隆基綠能在2022年11月自主研發的硅異質結轉換效率26.81%世界紀錄概念產品2681正式亮相。隨著行業持續推進異質結降本增效，正逐漸打開更大想象空間。

由于硅片、銀漿是異質結HJT電池組件生產成本中的兩大主要部分，這也成為企業降本的關鍵所在。其中，在漿料端，通威股份在SNEC期間發布無銀化HJT組件730W+THC，其用產品直接證明，HJT電池可以無銀，這將極大降低成本。

與此同時，隨著硅片減薄進度加速，HJT對硅片質量要求低的優勢逐步顯現。自今年以來，行業開始逐步導入110μm半片(比TOPcon薄20%)。

作為 HJT 設備的龍頭，邁為股份最新披露的一筆訂單顯示，公司與安徽華晟合計簽 8.4GW HJT 設備訂單，總金額超過公司 2022 年度營業收入的 50%。據披露，公司在目前 HJT 設備供貨上，重視通過電鍍銅等環節來節約銀漿耗量，公司已有包括銅電鍍圖形化設備在內的所有銅電鍍干法設備。

另外，5 月底，芯碁微裝、海源復材、廣信材料簽署《高效率低成本 N 型電池銅電鍍金屬化技術戰略合作協議》，三方一致同意結為戰略合作伙伴，形成具有產業化前景的成套 N 型電池銅電鍍裝備線與金屬化方案，并共同合作促進該技術方案的規模化生產應用。

據芯碁微裝近期披露，芯碁微裝與海外光伏客戶簽訂光伏光刻設備訂單，標的產品可為客戶提供≥ 8000wph 的產能，優于 10 μ m 的光刻解析精度，助力客戶 HJT 鍍銅新技術量產應用。

在不少業內人士看來，HJT經濟性持平Topcon/PERC時，即可實現大規模量產。但需要注意的是，目前HJT領域尚存一定待解難題。

在華晟新能源董事長技術助理周肅看來，HJT異質結電池的未來需要在制備流程、電池片結構、設備研發等方面持續進行創新。

HJT異質結電池的未來

光伏技術創新進程正不斷加速。據中國光伏行業協會數據，2022年，我國企業和研究機構14次刷新晶硅電池實驗室效率紀錄。今年第一季度，百花齊放的創新趨勢仍在延續。有觀點認為，創新帶來的是光伏電力競爭力不斷提升，也有觀點稱，產品同質化、產能過剩已經成為如今技術快速升級迭代的隱憂。

Hi-MO 7是面向集中式市場的N型高性能產品。“該電池背面采用高低結，通過優化膜層設計與沉積工藝實現全域鈍化效果，并降低對光的吸收。電池正面引入局部的低電阻接觸層進一步提升電池效率。此外，HPDC技術還優化了正背面減反射/低復合膜層與金屬化方案。簡單來說，Hi-MO 7更適合地表反射率高、環境溫度高、土地面積有限、人工成本較高的應用場景，比如光伏大基地模式。預計Hi-MO 7將在下半年實現量產，并在今年年底形成30吉瓦的有效產能。”

作為我國光伏行業龍頭企業，去年，隆基綠能連續7次打破電池轉換效率世界紀錄，其中，自主研發的硅異質結電池轉換效率達到26.81%，打破塵封5年的硅太陽能電池效率世界紀錄。

不過，隨著整個光伏行業的技術革新速度加快，業內企業大量擴產，跨界玩家和新生代力量不斷涌入，大規模、高投資的擴產計劃頻頻出現，光伏市場競爭越來越激烈。

光伏行業最不缺的就是競爭，這也是產業保持活力、競爭力不斷增強的原因之一。“不管是擴產引發的產能過剩隱憂，還是隨之導致的低價競爭，光伏市場已經經歷多輪競爭，往往采取激進的低價策略的企業，最終一定會被市場淘汰。真正有價值和明確定位的企業從來不懼怕參與任何形式的競爭。”

《2023-2028年中國光伏電池片行業市場評估與未來發展機遇分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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