2024中國第三方支付行業發展分析調查

• 劉明月 2023年11月16日 來源：中研研究院 1305 85
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第三方支付行業前景及現狀如何?未來第三方支付市場投資趨勢怎么樣?在業內看來，支付作為金融基礎設施和商業數字化入口的地位不會改變，從互聯網平臺熱衷收購支付牌照就是最好的證明。

第三方支付行業前景及現狀如何?未來第三方支付市場投資趨勢怎么樣?在業內看來，支付作為金融基礎設施和商業數字化入口的地位不會改變，從互聯網平臺熱衷收購支付牌照就是最好的證明。從支付業務模式上不難看出，第三方支付行業目前已經步入產業穩定期，表現為產業鏈分工明確、份額固定、監管政策完善，而且已經形成巨額存量空間。

目前，第三方支付已經形成比較穩定的產業鏈和產業發展模式，博通分析的數據顯示，條碼支付、銀行卡收單和網絡支付，加在一起超過400萬億元的年交易規模，每條產業鏈的流水分潤都能超過1000億元。

展望后續，隨著宏觀經濟的持續復蘇，預計支付行業整體交易規模在2023年全年會較大反彈，預計部分支付機構的業績也會隨之有所上揚。

中研研究院出版的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》顯示

據央行發布的2020年第三季度支付體系運行總體情況顯示，2020年三季度，銀行共處理電子支付業務649.77億筆，金額696.44萬億元;第三方電子支付行業非銀行支付機構處理網絡支付業務2345.00億筆，金額78.96萬億元。雖然交易筆數領先，但按交易規模來看，非銀支付機構市場份額占比約10%。

數據顯示，中國網絡零售市場交易額突破10萬億元，達到10.63萬億元。隨著中國經濟水平不斷提高，第三方支付行業不斷發展，預計中國網絡零售市場交易額將繼續保持增長態勢。

根據支付清算協會報告顯示，第三方電子支付行業用戶最常使用的移動支付產品是微信支付、支付寶和銀聯云閃付(不含刷卡或揮卡支付)，占比分別為92.7%、91.0%和74.9%。第三方電子支付行業報告顯示，2020年二季度中國第三方電子支付行業交易規模市場份額，支付寶達55.6%，高居第一，財付通占38.8%，位居第二，兩者合計占據90%以上的市場份額。

2024中國第三方支付行業發展分析調查

第三方支付機構在科技與金融、線上與線下的跨平臺性特征，使其積累的行業經驗與用戶數據更為多維度。他們可以通過最新的科技手段，對線上、線下的用戶行為數據進行跟蹤、分析、挖掘，將這些數據同銀行的信貸等業務進行對接，便可以創造出新型的融資模式，比如大家都在關注的互聯網金融。

雖然當下第三方支付企業整體規模相對銀行來講依舊偏小，但第三方支付業務的創新性與靈活性已經引起了銀行的重視。第三方支付企業同用戶的距離更近，能夠更為清楚的獲取用戶需求，并且快速滿足。因此，銀行在銀行卡、信貸、基礎金融服務等業務上應當積極同第三方支付企業合作。比如在部分中小銀行因網點少信用卡還款不便，導致信用卡業務發展緩慢，與第三方支付企業合作可以解決以上問題。

隨著互聯網技術在我國的迅猛發展，眾多互聯網企業在國內迅速發展成長，其中我國的支付行業也隨著第三方支付平臺的發展而改變。近年來我國第三方支付業務交易數量呈現出迅速增長態勢，據移動支付網數據，交易數量突破1萬億筆，同比增長24.3%。

如今消費者、商業銀行、第三方支付平臺以及國家有關部門等亟須加強風險意識，積極采取防范對策，營造良好的移動支付氛圍。使用互聯網進行在線支付的用戶達到8.72億，另外有98%的用戶把移動支付設置為支付首選，而整個移動支付市場規模達到了24965億美元，全球占比為45.6%。

隨著交易量的持續增長，我國第三方支付業務交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業務交易金額從2015年的49.5萬億元提升至2021年的355.5萬億元，期間年均復合增長率為39.8%。

我國第三方支付綜合交易市場上支付寶、財付通和銀聯商務分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場份額位居前三位?？梢姡斍皣鴥鹊谌街Ц妒袌龀尸F以支付寶和財付通為首的“雙寡頭”格局，行業集中度比較高。

事實上，支付寶的龍頭地位已保持了多年，財付通一直緊隨其后希圖趕超，二者在第三方支付行業中各持立身之法。支付寶先行從商家端突圍，財付通則是倚賴微信等社交平臺的巨大C端流量，以及推出的紅包功能實現快速出圈。

第三方支付市場規模預測

未來隨著移動支付在公共交通、公共服務等領域的應用，消費者從PC端向移動端的遷移速度加快，到2025年中國第三方支付市場規模將達1800.6萬億元，第三方支付機構市場交易規模將達722.7萬億元。

第三方支付市場競爭將會變得更加激烈

第三方支付上市公司拉卡拉、新大陸、翠微股份、新國都等公告披露關于標準類商戶交易使用優惠類商戶交易費率上送清算網絡情況的解決方案。從公告披露情況，相關事件已有解決方案，相關的損益已計入2022年報表。2022年支付產業監管常態化持續推進，產業規范發展進一步夯實。

中國國內的第三方支付產品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網易寶、網銀在線、環迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。

第二季度的市場份額來看，支付寶占據半壁江山，市占率高達55.6%。財付通排名第二，占比也超過30%。大部分的第三方支付平臺爭搶小部分的市場份額，行業內競爭激烈且嚴峻，此外，第三方支付平臺與銀行也存在著競爭關系，存在一定的行業外競爭。

中國第三方支付行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出第三方支付行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、第三方支付發展策略與投資建議等進行了分析。

據了解，該行業發展空間極大，未來第三方支付市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》。

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