2023外資銀行市場調研 外資銀行對中資銀行的影響分析

• 黃文玉 2023年11月23日 來源：互聯網 銀保監會 新華社 1371 90
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外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。

近期召開的中央金融工作會議指出，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。在近日調研采訪中，多家外資銀行中國業務負責人告訴記者，他們切實感受到了中國金融領域的開放力度并從中受益，堅定看好中國發展前景，并將持續加碼中國市場。

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件，為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創辦的。

隨著資產、業務、網點規模的不斷擴大，為有效解決業務發展與管理能力不匹配問題，外資銀行開始將部分授信審批、風險管理職能開始由境外移至境內，一些經驗豐富的資深管理人員與技術人員從境外被派遣到境內工作。特別是改制法人逐步建立健全包括董事會及下設的相關專業委員會和高級管理層的公司治理架構，在戰略決策、預算管理、風險管控等方面相對獨立于境外母行。

外資銀行市場發展現狀及競爭格局分析

加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業和中國居民經營人民幣業務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

十九大明確提出要推動形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月，銀監會表示將積極穩妥推進銀行業對外開放：一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則;二是放寬外國銀行商業存在形式選擇范圍，促進國內金融體系多樣化發展;三是擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業務;四是優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式。

中國人民銀行行長在博鰲論壇上宣布了進一步擴大金融業開放的具體措施和時間表，表示要大幅度擴大外資銀行業務范圍。至此，我國銀行業擴大開放掀開了新的篇章。積極影響：擴大開放有助于提升我國商業銀行競爭力。國際銀行業已經經歷了三四百年的發展歷史。當代國際一流商業銀行在服務意識、精細化經營、風險管理、合規經營、信息系統建設、產品研發等方面具有較強優勢。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰略研究咨詢報告》顯示：

從加入世貿組織后我國銀行業的變化來看，中資銀行在競爭中，一是積極向外資銀行學習，對普通客戶服務意識明顯提升、服務范圍不斷擴大，對客戶開展微笑服務、專業解答，在網點內提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務，并為客戶提供一站式生活繳費服務等;二是對高端客戶的貼身服務質量也迅速提升，外資銀行帶來了百年服務精髓，特別是其對高端客戶的貼身服務，如個性化的理財、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開展私人銀行業務提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創新力度，學習外資銀行的先進做法，不斷推動自身體制和機制改革。

近年來在華外資銀行資產總額處于上升狀態，截至2020年底在華外資銀行總資產為3.78萬億元，為了進一步吸引外資，深化銀行業改革，2018 年初《決定》公告的頒布，降低了外資銀行在我國業務經營的門檻，外資銀行可依托于其先進的經營理念和成熟的管理技術，在我國銀行市場逐漸發揮出其優勢，在未來進一步加強對國內銀行業的影響。

在華外資銀行的凈利潤逐漸呈現出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤一直處于下降趨勢，2020年外資銀行稅后利潤為170.4億元，同比下降21.15%，外資銀行盈利下降有兩方面重要原因：一是國內外經濟增長放緩，各類信貸業務收緊;二是外資銀行網點規模有限，難以吸收存款，從而影響到其貸款能力，與此同時國內商業銀行大力發展不斷提升自身業務能力，加劇了國內銀行業市場競爭力;三是外資銀行本土化優勢不足，在我國的業務拓展存在一定阻礙，面臨著較大的轉型壓力，以上都在某些程度上減少了外資銀行的盈利空間。

外資銀行對中資銀行的影響分析

對中資銀行市場份額的影響：金融風險的增大。中國加入WT0后，金融市場進一步開放，對外貿易頻繁，對外依存度也較大。然而我國的金融市場不夠成熟，監管機制不夠健全，抗風險能力弱。如果外資銀行的總行或其他分行遭遇擠兌危機，或面臨其他市場風險，都可能危害在外資銀行存款的我國企業及民眾的利益，也將影響到我國金融市場的正常有序發展。

對中資銀行客戶營銷模式的影響：對客戶資源的爭奪。外資銀行資本雄厚，金融產品創新，擁有發達的全球分支和客戶網絡，并能提供完備的商業銀行服務。外資銀行提供的高附加值服務必將吸引存貸款客戶從國內銀行機構轉移出來，尤其是一些高端客戶。外資銀行通過市場細分，鎖定目標客戶，將有限資源的盈利最大化，并致力于通過鎖定百分之二十的高端客戶以獲取百分之八十的行業利潤。而中資銀行的產品單一、層次較低、創新不足。因此，高端客戶的流失、市場份額的縮小會給中資銀行帶來巨大的沖擊。尤其在深圳、上海等發達地區，這種沖擊尤為明顯。

對中資銀行業務經營的影響：對中資銀行的銀行業務的沖擊。在華的外資銀行大多實行混業經營，而中資銀行仍處于由分業經營向混業經營的轉變之中。因此外資銀行在提供全方位的商業銀行服務時具有天生的優勢。外資銀行擁有雄厚資本、先進技術、經驗豐富且抗風險能力強，在個人理財、信息咨詢、外匯資金的存貸和國際結算等高附加值和高收益的業務上對中資銀行造成很大的沖擊，同時外資銀行還將自己的觸角伸向批發業務、零售業務等方面。而中資銀行的中間業務發展則相對緩慢，在技術和制度上都存在劣勢。

對中資銀行吸引和培養人才機制的影響：人才流失的挑戰。外資銀行實行本土化的人力資源政策，除了部分高管，大部分工作人員都來自當地。外資銀行在拓展中國市場的同時，需要招攪有經驗、高素質的當地優秀人才，這會引起中資銀行的業務骨干流失。且外資銀行薪水豐厚，擁有完善的培訓系統，其科學有效的激勵機制勢必造成國有銀行人才流失，削弱其競爭力。

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  2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰略研究咨詢報告

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