2024年光伏市場潛能分析:光伏產業競爭格局展望

• 劉明月 2023年11月30日 來源：中研研究院 1180 76
• 繁體

光伏產業垂直一體化特征明顯，硅料、硅片、電池片、組件、輔材和下游工程端博弈明顯。受下游需求旺盛、上游原材料價格下降情況影響，光伏產業鏈利潤格局迎來變化，開始從上游向其他環節轉移。

光伏產業垂直一體化特征明顯，硅料、硅片、電池片、組件、輔材和下游工程端博弈明顯。受下游需求旺盛、上游原材料價格下降情況影響，光伏產業鏈利潤格局迎來變化，開始從上游向其他環節轉移。

最新數據顯示，N型硅料成交區間在6.8萬元/噸-7.5萬元/噸，成交均價為7.11萬元/噸，環比下跌3.79%;單晶致密料成交區間為6.1萬元/噸-6.6萬元/噸，成交均價為6.4萬元/噸，環比下跌3.61%。硅業分會表示，多晶硅成交價格仍有一定的下跌空間，未來價格更有可能呈現持續的小幅下降局面。

硅片端，硅業分會發布的最新數據顯示，M10單晶硅片(182mm /150μm)成交均價降至2.39元/片，周環比持平;N型單晶硅片(182mm /130μm)成交均價降至2.4元/片，周環比降幅3.23%;G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價降至3.34元/片，周環比持平。

中研普華產業研究院出版的《2024-2029年光伏產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示

2023年上半年光伏組件累計招標規模114.2GW，同比增長25.2%。公示的各廠商中標規模共64.8GW，隆基、晶科、通威累計組件中標量位居前三，合計占比達46%。隆基中標規模獨超10GW，依然雄踞首位，發展勢頭強勁的通威首次超越晶澳、天合，排名第三。

1-10月，全國主要發電企業電源工程完成投資6621億元，同比增長43.7%。其中，太陽能發電2694億元，同比增長71.2%;風電1717億元，同比增長42.5%;核電670億元，同比增長41.5%。電網工程完成投資3731億元，同比增長6.3%。

從新增發電裝機容量看，1-10月，我國太陽能發電新增裝機容量達1.43億千瓦，較去年同期增加8432萬千瓦，同比增長144.78%。其中，10月新增裝機容量達1362萬千瓦，同比增長141.49%。

到2023年底，我國并網光伏發電裝機容量將達到5.6億千瓦，占總裝機容量近20%。

2024年光伏市場潛能分析

光伏項目的開發形式也越來越多樣化，大基地、多能互補、海上光伏、水域光伏、整縣光伏、BIPV……各種形式的光伏+漸漸成為主流，資源的爭奪戰愈發白熱化，由此也開啟了全新的光伏開發市場格局。

國家能源局發布1-10月全國電力工業統計數據。1-10月，我國光伏新增裝機容量達1.43億千瓦，同比增長144.78%。業內人士表示，目前M10單面單晶PERC組件主流成交價降至1元/W以下，組件價跌量升，價格已無太多下降空間，預計風光大基地項目年末收尾將進一步刺激組件需求，全年國內新增光伏裝機規模有望進一步刷新紀錄。

從各省市規劃來看，青海、甘肅、內蒙古、云南新增規模均為30GW左右，河北、山東、廣東、江西、陜西新增規模則在20GW左右，上述省份的新增規模占總表的66%左右，以此來看，光伏投資的熱門區域已然明朗。

西北省份消納受限的情況緩解后，光伏項目的開發熱情逐漸高漲，這也使其成為光伏投資企業的必爭之地。一方面，特高壓通道為西北省份的新能源消納提供了不可或缺的途徑，“十三五”末西北特高壓通道建成投運超10條，“十四五”已經啟動了12條特高壓通道的論證工作，逐步解決消納端的顧慮并帶來配套新能源的新增。

另一方面，西北省份光照資源豐富，絕大多數區域光伏有效利用小時數可達1500h左右，一二類資源區基本分布于此，發電量優勢明顯。此外，西北地域遼闊，土地成本較低，尤其是以沙漠、荒漠為主的地質狀況，極為符合國家對于大型光伏、風電基地的建設要求。

除西北地區外，西南地區的云南、貴州，中東部的河北、山東、江西也均是“十四五”光伏投資的熱門區域。西南地區作為我國水資源最豐富的地區，是我國大多數大江大河的發源地，具備建設水風光多能互補基地的先決條件，“十四五”規劃的九大清潔能源基地有1/3位于此，由此帶來光伏規劃的激增使得各投資企業趨之若鶩。

光伏產業競爭格局展望

從供應商的議價能力分析，目前中國光伏產業已形成相對成熟完整的產業鏈，上游硅材料及鋼、鋁、銅等大宗商品原材料供應商決定了下游單晶硅電池板、多晶硅電池板及太陽能組件的產量及價格，因此光伏產業供應商的議價能力較強。

從消費者議價能力分析，光伏產業是國家政策鼓勵支持推動的可再生能源產業，發展初期受國家補貼等政策的支持，在光伏電價采購時并非由市場力量決定價格，而多是采用國家保護價格，因此在發展初期多是集中式光伏發電，客戶以國家電網等大客戶為主體，下游消費者議價能力較強。而隨著光伏平價上網時代的到來及分散式光伏的發展，光伏產業的國家補貼正在不斷取消，面對的下游客戶主體也由大企業變為個體消費者，個體消費者議價能力較弱。

從光伏新進入者威脅分析，光伏行業是國家重點支持的戰略性新興行業，為實現“3060碳達峰碳中和”目標而必須推進的可再生能源產業，行業熱度較高，對各界資本吸引力較強。隨著我國對于光伏發電并網標準的上升，對于光伏發電的要求越來越高，以及國家補貼的逐步取消，光伏行業的技術、資金壁壘越來越高。

從光伏替代品威脅分析，根據我國能源發展戰略，我國未來將逐步優化電力裝機結構，大力發展可再生能源發電，逐步縮小火電等化石能源發電在中國電力裝機結構中的比例。可再生能源中以光伏和風電為主，風電可作為光伏的替代選擇，但由于國內太陽能資源豐富，發展光伏發電具備極大優勢，風電無法取代光伏，因為替代威脅較小。

從現有光伏企業競爭分析，中國光伏產業發展在全球占據領先優勢，其他國家為確保能源安全，降低能源對外依賴程度，在加大力度抵制中國光伏產品并重點扶持本國企業，因為行業競爭者數量較多，行業整體競爭程度激烈。

將太陽能發電與風能發電、現代農業及扶貧項目等相結合就構成了光伏+模式。說到光伏產業的具體應用，多數人的腦海里都會出現西部戈壁灘或者沙漠建設的光伏電站，或者工業廠房屋頂建設的分布式電站。由于太陽輻射能量密度低，建設光伏電站一般需要大面積的廉價土地，比如戈壁灘、半固定的沙漠和鹽堿地等。長期以來，我國主要在新疆、青海、甘肅、內蒙古等地發展光伏產業。但由于這些地區適合建設的地方十分有限，且把這些電從沙漠地區運輸到工業比較發達的沿海和南部地區成本比較高，所以中國目前的光伏電站已經遭遇了發展的瓶頸，西部地區的電站建設速度也逐漸放緩。光伏+模式為太陽能產業指明了一條新的發展道路，不僅可以解決太能能自身的局限性，又有效利用了土地資源，更有可能為貧困農民帶來造血能力。

報告根據光伏行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、光伏發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國行業將面臨的機遇與挑戰，對行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

欲了解更多關于光伏行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院出版的《2024-2029年光伏產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年中國塑鋼門窗行業市場分析及發展前景預測報告

  塑鋼門窗行業研究報告中的塑鋼門窗行業數據分析以權威的國家統計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統計分析方法，在描述行業概貌的同時，對塑鋼門窗行業進行細化分析，重...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡