機電安裝工程行業供求分析 機電安裝工程行業深度分析

• 曾燕 2023年12月15日 來源：互聯網 911 56
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機電安裝工程是建筑工程項目中至關重要組成部分，也是專業化程度較高的細分行業之一，按其技術特點及專業可分為工業機電安裝與民用建筑機電安裝兩大類。

機電安裝工程行業供求分析 機電安裝工程行業深度分析

機電安裝工程是建筑工程項目中至關重要組成部分，也是專業化程度較高的細分行業之一，按其技術特點及專業可分為工業機電安裝與民用建筑機電安裝兩大類。其中，工業機電安裝主要集中在石油化工、大型廠礦裝置的建設改造、變配電站、工業儀表及壓力容器、大型廠房鋼結構、油罐等的安裝;民用建筑機電安裝主要是城市建設中大型公建項目的中央空調、消防報警、電梯、給排水、樓宇自控、保安監控、綜合布線等室內機電工程安裝。機電安裝工程的施工活動覆蓋設備采購、安裝、調試、試運行、竣工驗收等各個階段，最終以滿足建筑物的使用功能為目標。相對土建施工，機電安裝工程以下四個方面的特點突出，這些特點決定了機電安裝企業戰略選擇方向的差異性。

據中研普華產業研究院出版的《2024-2029年機電安裝工程行業深度分析及投資戰略咨詢報告》統計分析顯示：

我國對機電行業不斷加大投資扶持力度，不斷幫扶重點龍頭企業、創新型搞技術集成企業、規模以上企業的發展，加速了我國機電行業的發展。由于機電行業滲透于其他工業行業之中，機電行業的技術水平一定程度上制約著其他行業的發展。

近年來，我國推行智能化、信息化發展，這位我國機電行業發展提出了新的挑戰，同時也指明了我國機電產業發展的前進方向。機電行業包括機械和電子相關產業鏈，對國民經濟各行業，尤其是工業相關，有著巨大的貢獻，不過由于體量巨大，總體而言，機電行業市場規模處于一個緩慢增長的通道中。2022年中國機電安裝行業市場規模約為4.33萬億元，較上年增長3.34%。

第三章 中國機電安裝工程行業供求分析

第一節 國內市場需求分析

一、需求規模

機電安裝行業為整個國民經濟提供了技術設備，為國民經濟的發展做出了重要的貢獻 ，在二十一世紀有著重要的地位，“中國制造2025”計劃的基本方針是“創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本”，計劃通過“三步走”達成制造強國戰略目標，這為機械自動化指明了發展方向。 隨著社會不斷發展，機電自動化在許多領域中呈現出多功能、高效率、環保節約等特點，并在人們生活生產中扮演越來越重要的角色。整體來看，我國的機電朝著信息化、集成化、智能化的方向發展，高新技術將會是機電行業新一輪的洗牌，將會成為人工智能的主導力量，但是大型機電裝備將會結合信息化實現機電自動化的轉變，進入工業4.0時代。2022年中國機電安裝行業的需求規模約為4.77萬億，較上年增長2.58%。

圖表：2020-2022年機電安裝行業需求規模(單位：萬億元)

數據來源：中研普華產業研究院

二、需求結構

機電安裝業務需求涉及領域為：側重于建筑工程領域的占85.37%;冶金工程占11.38%;化工和石化工業工程領域占13.82%;交通設施工程占30.89%;電力、水利、通訊工程等基建工程領域為35.52%;其他占8.13%。數據顯示，所涉業務建筑工程領域一馬當先，近來城市建設所包含的交通設施與電力、水利、通訊工程等基建工程領域，也占有明顯的份額。

圖表：機電安裝業務需求涉及領域占比

數據來源：中研普華產業研究院

三、區域市場

在固定資產投資穩定增長、機電安裝業發展營商環境持續優化的條件下，根據日本、韓國的發展歷程，城市化率達到70%以后，建筑業發展會進入拐點。因此，在沒達到拐點之前，機電安裝業的發展還是處于與城市化率同步上升的期間，雖然有可能增速放緩，畢竟處于上升階段。

從區域的投資也可以看出，我國東部大中城市的城市化率已經接近日本和韓國的拐點時期，因而2022年東部地區1~9月的投資同比僅增長5.8%，而中部地區的投資卻增長9.6%。中國幅員遼闊，發展不平衡的中西部地區城市化率偏低，發展的空間巨大。

中共中央國務院出臺了《關于建立更加有效的區域協調發展新機制的意見》(以下簡稱“意見”)，意見指出：以北京、天津為中心引領京津冀城市群發展，帶動環渤海地區協同發展。以上海為中心引領長三角城市群發展，帶動長江經濟帶發展。以香港、澳門、廣州、深圳為中心引領粵港澳大灣區建設，帶動珠江-西江經濟帶創新綠色發展。以重慶、成都、武漢、鄭州、西安等為中心，引領成渝、長江中游、中原、關中平原等城市群發展，帶動相關板塊融合發展。加強“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等重大戰略的協調對接，推動各區域合作聯動。

圖表：機電安全工程需求市場各個城市群協同發展

數據來源：公開資料整理

第二節 國內市場供給分析

一、供給規模

圖表：2020-2022年機電安裝行業供給規模(單位：萬億元)

數據來源：中研普華產業研究院

機電安裝行業作為國民經濟一個覆蓋領域較為廣泛的行業，行業內企業數量眾多，且不同細分領域之間基本沒有太多的交叉性大企業，絕大部分企業都只能細分耕耘一兩個領域，總體來看，市場競爭并不激烈。不過如果放大到每一個細分領域來講，競爭就不太一樣。有的領域由于長期的競爭，和多種壁壘的存在，競爭一番后已經形成了部分企業的壟斷格局，而有的細分領域則由于起步相對較晚，或者技術含量高被國外企業占據了較高的市場份額，本土企業生存相對惡劣，競爭也非常激烈。2022年中國機電安裝行業的供給規模約為4.83萬億，較上年增長2.99%。

二、供給結構

機電安裝企業分類，跟過往相比，雖然涉及細分領域較多，但安裝規?；鸵惑w化智能化發展導致細分領域“邊界”越來越模糊，企業突破傳統“界線”“跨界”發展與一些專項技術要求較高的專業化發展齊頭并進。為了便于分析，只能按企業屬性、細分領域的規模等作一個大致的分類。

一般而言，企業大致可分為以下類別：一是屬于綜合性建筑集團的機電安裝專業業務單位，作為建筑集團構建建筑全產業鏈的重要組成部分，與上級集團土建業務形成協同，成立初期，往往以集團內部市場為主，逐步成長為業內領先者，如上海市安裝工程集團有限公司，中建八局總承包公司，上海建工一建、四建安裝等。

二是基于行業專業工程建設和設備制造企業衍生，熟悉專業設備的生產制造及參數設計，加之設備安裝是其中關鍵技術環節之一，擁有較高技術門檻的優勢，如上海二十冶建設公司，中國中鐵、中國五冶、中核五、華東送變電等，部分也向土建發展，但均以各專業設備安裝總承包為核心，具有獨特的核心競爭力。

三是一些區域性安裝企業，從專業技術班組發展而來，僅具備某個專項的專業承包資質，往往成為大型總包企業的分包資源。如中建安裝上海公司，寶冶安裝公司，中建三局安裝、五局安裝公司，江蘇啟安等，以上各類企業成長路徑不同、特點各異。

三、區域分布

由于機電安裝行業涵蓋甚廣，并沒有出現某個區域機電產業顯著高于其他地區的情況，盡管在細分領域可能某個區域明顯產業集群更發達，但是整個機電安裝行業來看，全國分布大致是均勻的。我國的機電安裝行業區域市場分布也表現出與我國區域經濟正相關的態勢。我國機電行業區域市場分布如下，其中，華東地區占比最多，達到30.8%，西北地區占比最少，約為7.5%。

圖表：機電安裝行業區域市場分布(單位：%)

數據來源：中研普華產業研究院

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