車險行業市場預測分析：2024年車險保費收入有望增長

• 吳澳燕 2024年1月3日 來源：中國證券報 671 39
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車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。

車險作為保險業內為數不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領先其他類型的保險產品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及，汽車保險業所面對的市場一度花天錦地，欣欣向榮。

車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。

汽車保險是財產保險的一種，在財產保險領域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現和普及而產生和發展的。同時，與現代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰撞損失等風險。

國家金融監督管理總局近日披露的數據顯示，2023年前11個月，財產險公司保費收入穩步增長。作為財險業保費收入的大頭，車險保費收入同樣穩步增長，前11個月實現保費收入7778億元，較去年同期增長5.9%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國車險行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

據統計，2020年，全球車險保費達7660億美元，在財產和意外險業務中的占比在42%左右;2021年全球車險市場規模約為7894億美元。

從保費收入來看，2021年中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產保險市場的快速擴張，以及綜改使得車均保費下降，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據了財產保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續下降，為55.22%。

截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數量呈現增長態勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數量增長近1萬件。

從車險業務來看，在車市促銷力度持續增大的推動下，新車銷量實現高速增長，進而支撐車險保費增長。乘聯會數據顯示，今年11月份乘用車市場零售達208萬輛，同比增長26.0%，環比增長2.4%。

車險行業發展現狀分析

中汽協近期發布的數據顯示，11月，新能源汽車產銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場占有率達到34.5%。

受益于新車銷量增長及新能源車購置稅減免政策，新能源車險保費快速增長推動車險保費穩增。面對廣闊的新能源車險市場，新能源車企紛紛“涉險”。

比亞迪已于2022年3月成立比亞迪保險經紀有限公司。此外，蔚來、小鵬、理想等也已布局新能源車險業務。2018年，小鵬汽車成立廣州保險代理有限公司;2020年，特斯拉成立保險經紀有限公司;2022年，理想汽車收購全國性保險中介銀建保險經紀100%股權;2022年，蔚來成立保險經紀有限公司，并于年底收購匯鼎保險經紀公司。

據不完全統計，目前新能源車險自主定價系數行業平均為1.05，NCD行業平均系數在0.9左右，折扣率在95%左右波動。相比之下，燃油車的折扣率要比新能源汽車高得多。即使將新能源汽車NCD系數偏好因素納入，新能源車險保費的自主定價系數要遠高于傳統燃油車，這個差異無論在新車還是舊車都相當顯著。

通常來說，每輛車的保費在基準保費基礎上享有一定程度的折扣，而折扣率與自主定價系數有關。為了給予保險公司更多定價自由，調節高保低賠現象，今年1月，銀保監會發布了《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，明確商業車險自主定價系數的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大至[0.5，1.5]，進一步擴大財產保險公司定價自主權。這一規定擴大了包括新能源車險在內的商車險自主定價系數浮動范圍，將定價權更多下放給保險公司，使保險公司獲得更靈活的費率調整空間，進一步健全市場化條款費率形成機制。

整體來看，新能源車險仍面臨保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題。在保險公司端，新能源車險賠付率較高，行業面臨較大承保虧損壓力。在車主端，不少新能源汽車車主反映新能源汽車保費較高，出險后的續保保費會出現明顯上漲。

車險行業市場預測分析

展望2024年，業內人士認為，汽車保有量近年來維持穩健增長態勢，車險保費增速有較好的增長基礎，車險費用管控有望助力綜合成本率優化。頭部險企憑借規模優勢實現更為穩健的發展，預計行業馬太效應將得到進一步強化，市場化定價能力和精細化運營成競爭獲勝關鍵。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國車險行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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