聚丙烯(PP)行業現狀及趨勢分析：不斷向多元化、產業布局一體化方向發展

• 吳澳燕 2024年1月19日 來源：互聯網 680 40
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聚丙烯是全球第二大通用合成樹脂，占合成樹脂總消費量的30%左右，在汽車工業、家用電器、電子、包裝及建材家具等領域應用廣泛。

聚丙烯是全球第二大通用合成樹脂，占合成樹脂總消費量的30%左右，在汽車工業、家用電器、電子、包裝及建材家具等領域應用廣泛。

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂，是五大通用合成樹脂之一。聚丙烯晶體結構規整，具備易加工、抗沖擊強度、抗撓曲性以及電絕緣性好等優點，廣泛應用于汽車工業、家用電器、電子、包裝及建材家居等。

從聚丙烯消費結構來看，包裝、汽車、家電等行業是聚丙烯最大的消費市場，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應用領域。聚丙烯的消費結構正在從傳統的塑編、BOPP膜領域向應用領域更加廣泛、高端化、個性化的終端領域延伸。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國聚丙烯(PP)行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：

聚丙烯處于產業鏈的中間環節，上游丙烯的來源趨向多元化發展，下游塑料制品涉及較多行業，以中小企業為主。

據金聯創統計，2018～2022年，國內聚丙烯產能呈延續增長趨勢，年平均增長率為10.27%。2018年的增長率為3.03%，是近5年最低的一年。最高的一年為2020年，增長率為16.78%，當年新增產能為400萬噸，其余年份增長率均在10%以上。2022年，聚丙烯投產裝置總產能為300萬噸，廣東石化、寧夏寶豐、中化弘潤等企業均延遲到2023年投產，初步計算2023年預投產產能達1150萬噸。

就地域分布而言，我國聚丙烯產能地區分布較為分散，各省間產能差距不大。其中廣東占比最高，達12%，位居第二第三的浙江和遼寧分別占比11%和、10%，陜西、內蒙和寧夏分別占比9%、8%和8%。

未來幾年來看，沿海華東、華北、華南仍將是聚丙烯主消費區域，不斷向新的消費領域進行拓寬將是三大區域新特點，同時下游制品企業將不斷向專業、大型、集中化發展，促進區域增量升級。與此同時，隨著內陸地區經濟發展以及終端工廠繼續向內陸布局，西南、華中、西北等區域仍將提升消費占比，成為聚丙烯消費增量相對突出的區域。

聚丙烯(PP)行業現狀及趨勢分析

從企業競爭的情況來看，目前，聚丙烯市場主要為國企占據主要市場份額。根據上市公司企業年報數據統計，中石油和中石化兩家企業合計產能占據半邊江山。

近年來隨著國內產能穩步增長，對外依賴度逐步走低。從進出口數量來看，我國聚丙烯出口量不斷增長，進口量大幅下降。數據顯示，2021年中國聚丙烯(pp)進口數量為318萬噸，同比下降29.4%;中國聚丙烯(pp)出口數量為127.4萬噸，同比增長250%，對外依賴度從2013年的21.8%降低至2021年的10.4%。但整體來看，我國聚丙烯市場仍有一定進口替代空間。

我國當下仍處于聚丙烯行業快速擴張區間，據統計，2023年全年聚丙烯新投產裝置總計約達500萬噸/年以上，產能增速超過到20%，繼前年之后，再次迎來投產高峰期。而2024年，預計擴能規模在880萬噸/年以上。屆時我國聚丙烯年產能或將達到4857萬噸/年，產能增速將連續創新高。近年來，聚丙烯產能保持穩健增長趨勢，行業不斷向多元化、產業布局一體化方向發展。

隨著國內投產裝置的繼續增加，聚丙烯行業多元化的布局逐漸深刻、產業一體化進程逐漸提高，我國聚丙烯行業在國際上的話語權加強。疊加國內聚丙烯價格洼地優勢，在國內消費需求逐漸滿足的當下，無疑給聚丙烯擴大出口打下了良好基礎。但海外接盤能力不足，同時由于匯率、關稅、海運費等因素干擾，2023年聚丙烯出口增長緩慢，全年出口量僅有137萬噸左右。年內出口窗口期普遍表現短暫而零散，難以實現大幅放量。預計2024年我國聚丙烯出口市場或將延續去年格局。

中國聚丙烯行業發展至今仍受困于大而不強，尤其是缺乏具有全球競爭力的產品，對聚丙烯高端料的進口依存度依然偏高，短期進口量繼續保持一定規模。因此，中國聚丙烯需要加大對高端產品研發生產力度，并對標具有全球競爭力產品，擠占進口份額的同時，持續擴大聚丙烯出口量能直接有效化解供應過剩壓力。

目前國內高端聚丙烯產品仍有較大市場空間，根據中國塑料加工工業協會發布的《塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見》，我國塑料加工存在產品結構不合理問題，在高端專用料、醫用塑料、工程塑料尤其是特種塑料研發和應用上與國際先進水平差異較大，塑料管道產品以中低端為主。在高端聚丙烯牌號產品上仍有較大的市場空間，未來在高端聚丙烯產品取得突破進展的企業，有望實現高端產品領域的國產替代以及高盈利。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對我國聚丙烯(PP)行業的發展狀況、相關產業、細分方向、新技術等進行了分析。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國聚丙烯(PP)行業深度分析與發展前景預測報告》。

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