存量房帶來的裝修規(guī)模逐步擴(kuò)大 家裝行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查分析

• 吳澳燕 2024年2月7日 來源：中國消費(fèi)者報(bào) 652 38
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在經(jīng)濟(jì)層面，消費(fèi)者愿意在改善居住環(huán)境上進(jìn)行更多投入，且伴隨上游地產(chǎn)端韌性增強(qiáng)，將為家裝行業(yè)提供良好發(fā)展空間。在社會(huì)層面，伴隨我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)深入以及居民對(duì)于品質(zhì)化居住需求的進(jìn)一步激活。貝殼研究院預(yù)計(jì)，存量房帶來的裝修規(guī)模在逐步擴(kuò)大，并將在未來逐步

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年有裝修需求的消費(fèi)者中，從裝修房屋類型來看，二手房占比58%左右。而城市能級(jí)越高，二手房裝修占比越高，一線城市中，二手房裝修占比超過75%，新一線城市、二線城市這一比例也分別超過了56%和60%。

在經(jīng)濟(jì)層面，消費(fèi)者愿意在改善居住環(huán)境上進(jìn)行更多投入，且伴隨上游地產(chǎn)端韌性增強(qiáng)，將為家裝行業(yè)提供良好發(fā)展空間。在社會(huì)層面，伴隨我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)深入以及居民對(duì)于品質(zhì)化居住需求的進(jìn)一步激活。貝殼研究院預(yù)計(jì)，存量房帶來的裝修規(guī)模在逐步擴(kuò)大，并將在未來逐步取代新房裝修。

家裝，即家庭住宅裝修裝飾的簡稱，通常指的是對(duì)居住空間進(jìn)行的裝修和裝飾工作。家裝涵蓋了從設(shè)計(jì)、施工到材料選擇等多個(gè)方面，旨在創(chuàng)造出一個(gè)舒適、美觀且實(shí)用的生活環(huán)境。

家裝可以分為狹義和廣義兩種概念。狹義的家裝主要指的是室內(nèi)裝飾，即從美化的角度出發(fā)，對(duì)室內(nèi)的空間進(jìn)行裝修和裝飾，使其變得更加美觀。這種裝飾通常不涉及室內(nèi)空間的主體結(jié)構(gòu)改動(dòng)，更多的是通過色彩搭配、家具擺放、裝飾品的選擇等方式來實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年家裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

廣義的家裝則涵蓋了室內(nèi)空間的改造、裝修等多個(gè)方面，包括室內(nèi)空間色彩、家具、裝飾的搭配，讓空間變得更加舒適精美。廣義的家裝不僅涉及到室內(nèi)裝飾，還包括對(duì)室內(nèi)空間布局的規(guī)劃、拆改、水電施工、防水處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。

中國家裝行業(yè)的發(fā)展需求主要依托兩大基礎(chǔ)-待裝修商品房的數(shù)量和家裝消費(fèi)支出水平從中長期來看，新建住房需求仍有增長空間，帶動(dòng)裝修市場增長;同時(shí)，存量住房翻新需求釋放，將取代新房市場成為家裝家居的主要市場。此外，家裝家居市場消費(fèi)主力人群更新，收入和消費(fèi)水平持續(xù)提高，推動(dòng)家裝家居消費(fèi)升級(jí)。

家裝行業(yè)因其個(gè)性、多元而又具有復(fù)雜性，如何應(yīng)對(duì)不斷變化和成長的消費(fèi)者，是驅(qū)動(dòng)家裝行業(yè)消費(fèi)的關(guān)鍵。

家裝行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查分析

調(diào)查顯示，2023年三季度，從整體看，大部分受訪者在購房以后都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這說明“買房”與“裝修”之間持續(xù)存在顯著連帶效應(yīng)。其中，48.54%的受訪者表示會(huì)在收房后3個(gè)月內(nèi)安排裝修，這一數(shù)字較上一個(gè)季度微降0.96個(gè)百分點(diǎn);另一方面，預(yù)計(jì)收房1年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%，連續(xù)4個(gè)季度呈緩慢下降態(tài)勢(shì)。

第三季度，裝修預(yù)算在10萬元以內(nèi)的受訪者一線、新一線城市占比35.33%，其他能級(jí)城市為45.71%，相差10.38個(gè)百分點(diǎn);從消費(fèi)水平結(jié)構(gòu)看，一線、新一線頭部城市與其他能級(jí)城市家裝消費(fèi)水平在腰部的差距相對(duì)較小，客單價(jià)在10萬元以內(nèi)和31萬元及以上的占比差距最大。

根據(jù)分析，一方面，受勞務(wù)費(fèi)用、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)模式等影響，頭部城市家庭裝修的門檻相對(duì)更高，抬高了客單價(jià);另一方面，裝修預(yù)算也與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)者收入水平正相關(guān)，頭部城市消費(fèi)者人均收入水平更高，而低能級(jí)城市消費(fèi)者平均收入水平相對(duì)低，對(duì)價(jià)格更敏感，消費(fèi)偏向性價(jià)比驅(qū)動(dòng)需求更強(qiáng)，影響了客單價(jià)水平。

家裝行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

全國規(guī)模以上建材家居賣場12月銷售額為1290.82億元，環(huán)比下跌2.17%,同比上漲79.72%;2023年全年累計(jì)銷售額為15505.39億元，同比上漲33.54%。預(yù)計(jì)2024年，隨著政策的進(jìn)一步深化、推動(dòng)實(shí)施和不斷迭代改善，“大家居”產(chǎn)業(yè)鏈條將更加完善，“促家居消費(fèi)升級(jí)”將成為主導(dǎo)方向，行業(yè)也將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。

目前，競爭日漸加劇，市場兩級(jí)分化更加明顯，行業(yè)集中度愈發(fā)提升，頭部企業(yè)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，而小微企業(yè)面臨發(fā)展困境。規(guī)模集中、承壓能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)一步搶占市場份額，而不能主動(dòng)變革的企業(yè)已然被市場淘汰。

在定制家居行業(yè)中，歐派、索菲亞、顧家等企業(yè)已經(jīng)形成了較強(qiáng)的品牌影響力和市場競爭力，成為了行業(yè)的龍頭。這些企業(yè)不僅在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、渠道建設(shè)等方面有著優(yōu)勢(shì)，而且在服務(wù)模式上也進(jìn)行了創(chuàng)新，推出了全屋定制、整體家居、整裝一體化等概念，為消費(fèi)者提供了更加便捷和高效的裝修解決方案。

中國家裝家居市場總體規(guī)模在2025年達(dá)到5萬億元左右，在2030年達(dá)到7萬億元左右，年均增長率超過6%。其中，分城市等級(jí)看，三線城市家裝家居市場規(guī)模最大，2025年三線家裝家居市場規(guī)模為1.23萬億元，占當(dāng)年家裝家居總市場規(guī)模的四分之一;存量房裝修成為家裝家居市場的主要需求來源，且其占市場總規(guī)模的比重將持續(xù)提高，存量房裝修市場規(guī)模2025年有望達(dá)到3.34萬億元。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年家裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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