算力行業政策與算力產業鏈上中下游及其代表企業分析

• 郭夢 2024年3月13日 來源：互聯網 1350 89
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2024年，隨著各行業深度擁抱以大模型為代表的新一代人工智能的趨勢“愈演愈烈”，對于算力的需求定然會愈發旺盛。在此背景下，對算力生產方——數據中心的需求亦會越來越大。企業對于智能算力的需求也必將隨著人工智能的發展，越來越大，數據中心向著智算中心演進已成為不可逆的趨勢。

隨著數字經濟時代全面開啟，算力如同農耕文明時代的水力、工業文明時代的電力，以一種新的關鍵生產力形式，為各行各業的數字化轉型注入新動能。

算力是AI發展的生產力。今年以來，人工智能快速發展，科技巨頭掀起“百模大戰”。數據顯示，截至今年10月底，國內已經發布了238個AI大模型。而隨著AI大模型的不斷迭代，對算力的需求也在不斷擴張。

算力行業產業鏈上中下游及其代表企業

浙商證券研報顯示，OpenAI推出的Chat GPT-3訓練使用了128臺英偉達A100服務器訓練34天，對應640P算力，GPT-4模型訓練使用了3125臺英偉達A100服務器訓練90至100天，對應15625P算力。從GPT-3至GPT-4模型參數規模增加約10倍，但用于訓練的GPU數量增加了近24倍。“短期來看，考慮國內15家頭部大模型廠商對標GPT-3模型的訓練需求，測算需要1920臺A100/A800服務器，對應15360張GPU;長期來看，考慮國內5家頭部大模型廠商對標GPT-4模型的訓練需求，測算額外需要13705臺A100/A800服務器，對應近11萬張GPU。”

機構也加大了對算力行業的調研力度和相關布局。Wind數據顯示，年內共有48只AI算力概念股受到機構調研。其中，芯原股份、天孚通信、潤和軟件、南興股份年內機構調研次數分別為28次、14次、13次、10次，天孚通信、中際旭創、工業富聯等十多家公司年內機構調研家數均超過百家。從調研內容來看，算力布局及相關收益情況成為機構關注重點。根據已披露的2023年三季報，多家算力概念股被機構持股，中際旭創、新易盛、浪潮信息、中科曙光等均獲得超百家機構持股。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》分析

從整體的算力行業來看，我國無論是在通用算力還是智能算力上均與國外差距明顯。英特爾、AMD、英偉達是算力的主要廠商，在全球具有極高的話語權，同時對中國市場進行供應。但近年來隨著美國芯片法案等對中國的制裁，我國AI算力自主研發任重而道遠。

在CPU中，阿里云、華為鯤鵬盡管市場份額極低。智能算力中華為昇騰、百度昆侖芯以及阿里云也在NPU領域有造詣。

行業政策

2022年1月15日，習近平總書記在《不斷做強做優做大我國數字經濟》一文中提出要“建設全國一體化數據中心體系”;2021年，中央部委聯合下發《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》等一系列文件，推動數據中心的基建化，為中國數字經濟發展、中國經濟的整體轉型提供新時代的“鐵公基”。

我國算力基礎設施建設近年來不斷跑出“加速度”。2023年10月，工業和信息化部等6部門聯合發布《算力基礎設施高質量發展行動計劃》(下稱《行動計劃》)，進一步明確算力、運力、存力基礎設施標準，聚焦六大領域重點打造算力應用標桿。

2023年10月份，工信部六部委印發的《算力基礎設施高質量行動計劃》中提到，到2025年，計算力方面，算力規模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%。

全國各地也密集發布算力建設指導意見。以上海為例，2023年4月，上海發布了推進算力資源統一調度指導意見，明確將加強全市算力的統籌調度和共享，提升算力資源的利用率。9月，上海發布了《上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案(2023-2026年)》，提出助力建設支撐人工智能大模型和區塊鏈等應用的高性能算力設施;11月，上海推出了推動人工智能大模型發展的若干政策，旨在推動人工大模型研發和應用，打造市級算力的統籌調度平臺，構建先進的算力基礎和供給。

更多關于行業的市場數據及未來投資前景規劃，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》。

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