半導體行業(yè)周期分析 預計2024 年全球半導體營收情況分析

• 曾燕 2024年4月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1355 89
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行業(yè)消息方面，全球半導體月度銷售額同比連續(xù)四個月加速增長。SIA 表示 24M2全球半導體銷售額為 462 億元，同比+16.3%(24M1 同比+15.2%)，同比連續(xù)第四個月正增長，環(huán)比-3.07%(24M1 環(huán)比-2.12%)，中國 24M2 同比增速 28.8%領銜全球。DIGITIMES 預2

預計2024 年全球半導體營收情況分析

行業(yè)消息方面，全球半導體月度銷售額同比連續(xù)四個月加速增長。SIA 表示 24M2全球半導體銷售額為 462 億元，同比+16.3%(24M1 同比+15.2%)，同比連續(xù)第四個月正增長，環(huán)比-3.07%(24M1 環(huán)比-2.12%)，中國 24M2 同比增速 28.8%領銜全球。DIGITIMES 預計2024 年全球半導體營收同比增長 17%。

半導體行業(yè)周期分析

全球及國內(nèi)半導體行業(yè)在2022年、2023年經(jīng)歷了主動去庫存過程后，2024年庫存水平或?qū)⒋蠓纳啤＝眨嗉胰贪l(fā)布研報表示，半導體行業(yè)今年有望步入上行周期。

對此，中國電子商務專家服務中心副主任郭濤表示：“半導體行業(yè)周期與庫存水平、市場需求和技術發(fā)展等因素密切相關。存儲芯片被視為‘半導體行業(yè)風向標’，價格在2023年下半年率先啟動上漲，意味著市場供需關系得到改善，行業(yè)將進入上行周期。

人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費電子市場復蘇將是推動半導體行業(yè)復蘇的重要因素，兩者相結(jié)合，有望為半導體行業(yè)注入增長動能。”

據(jù)報道稱，市場對2024年半導體行業(yè)復蘇寄予厚望。那么，4月半導體相關產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)如何?截至4月11日，已有近20家消費電子、半導體A股上市公司披露了一季報預告。據(jù)悉，多家公司業(yè)績預增，并在理由中提及消費類電子市場持續(xù)復蘇向好，例如長盈精密、駿成科技一季度業(yè)績預增。也有多家公司受益于服務器市場增長，例如瀾起科技、滬電股份一季度較上年同期實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國半導體行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》分析

從已披露的2023報數(shù)據(jù)看，共11家半導體設備上市公司披露了2023年年報，其中超8成營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長，超7成歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長。且大多設備龍頭企業(yè)2023年歸母凈利潤實現(xiàn)同比大幅增長，比如拓荊科技、中微公司、華海清科2023年歸母凈利潤同比分別增80.38%、52.67%、44.99%。北方華創(chuàng)此前年報預告，2023年歸母凈利實現(xiàn)同比大幅增長53.44%-76.39%。

2024年半導體設備企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來在國產(chǎn)持續(xù)推進下，國產(chǎn)設備產(chǎn)品持續(xù)迭代，產(chǎn)品系列逐漸豐富，在國內(nèi)半導體產(chǎn)能持續(xù)擴產(chǎn)下獲得了快速成長的機遇，近幾年來半導體設備材料的增速遠高于整體半導體產(chǎn)業(yè)。

SEMI預計2024年全球半導體設備有望達到1053.1億美元，同比增長4%，國內(nèi)半導體公司同樣會受益于相應領域?qū)Π雽w設備的需求爆發(fā)，預期2024年國內(nèi)大半導體制造商的資本開始將大幅提升，國產(chǎn)半導體設備或?qū)⒗^續(xù)高增長。一方面是隨著晶圓廠稼動率的修復，頭部晶圓廠的招標量將會得到釋放，另外一方面是隨著國產(chǎn)設備的成熟，招標中國產(chǎn)設備的比例或?qū)⒋蠓忍嵘?/p>

4月12日晚間，半導體設備龍頭北方華創(chuàng)發(fā)布2024年一季度業(yè)績預告，2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入54.2億元至62.4億元，同比增長40.01%-61.19%;歸母凈利潤10.4億元至12億元，同比增長75.77%-102.81%。進一步驗證本土國產(chǎn)半導體設備龍頭企業(yè)以及行業(yè)持續(xù)高景氣。

SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導體銷售額預計同比下降11%，約為5300億美元，而2024年有望增長10%以上，并在2030年突破1萬億美元。受芯片需求疲軟等影響，2023年全球半導體設備銷售額為1056億美元，同比下降1.9%;而中國大陸地區(qū)半導體設備銷售額同比增長28.3%。

2024年4月10日，三大股指盤中震蕩，光刻機、存儲器指數(shù)紛紛下跌。截至10:31，半導體材料ETF(562590)跌超2%，權重股紛紛回調(diào)，北方華創(chuàng)、中微公司均跌超2%。指數(shù)短期回調(diào)或為布局時期，正值一季報披露窗口期，機構普遍看好半導體材料設備表現(xiàn)。

根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2024 年2 月全球半導體行業(yè)銷售額總計 462 億美元，與 2023 年2 月的 397 億美元總額相比增長 16.3%。至此，自2023年11月以來，全球半導體銷售額連續(xù)四個月出現(xiàn)同比正增長。

新“國九條”出臺，資本市場迎來了重要的發(fā)展機遇。這一政策的核心在于推動資本市場向更高質(zhì)量邁進，通過加強市場監(jiān)管、提高上市公司質(zhì)量，以及強化退市機制等措施，為投資者營造了一個更加規(guī)范和透明的投資環(huán)境。特別是在半導體行業(yè)，新政策的實施為市場注入了一劑強心針，激發(fā)了投資者對半導體行業(yè)未來發(fā)展的信心和期待。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2024-2029年中國半導體行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》。

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