2024年物流行業競爭格局及未來發展趨勢分析

物流行業作為連接生產與消費的關鍵紐帶，在全球經濟一體化和互聯網技術快速發展的背景下，其地位和作用日益凸顯。特別是在2024年，隨著全球經濟的逐步復蘇和新興技術的快速發展，物流行業展現出前所未有的活力與潛力。新能源汽車、新材料、人工智能、生物醫藥等新興產業的崛起，不僅推動了技術創新與產業升級，還促進了物流行業的深刻變革與高效發展。

物流產業細分領域

物流行業在細分領域呈現出競爭格局加劇的態勢。具體來說：

電商物流：隨著電子商務的蓬勃發展，電商物流成為競爭最激烈的領域之一。

冷鏈物流：向更加專業化的方向發展，市場規模持續擴大。

綠色物流：隨著環境問題的日益突出，綠色物流興起，成為物流行業發展的新趨勢。

跨境物流：開始全球化布局，要求物流企業具備高效的跨境運輸能力和無縫對接的清關、倉儲、配送服務。

物流產業鏈結構

我國物流行業產業鏈主要包括上游硬件設備、軟件服務商，中游倉儲、運輸、配送等，以及下游運用領域。

上游：物流硬件設備供應商如音飛儲存、潤邦股份等，以及軟件供應商如唯智、用友等。

中游：包括天地華宇、德邦等以運輸服務為主營業務的物流公司，以普洛斯等為代表的倉儲服務企業，以及象嶼股份等提供物流供應鏈管理與服務的企業。

下游：應用較為廣泛，包含電商、糧食、汽車、化工等各類生產制造企業和商貿流通企業。

物流行業發展現狀

市場行情

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年物流行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》分析

2024年，物流行業總體保持平穩增長態勢。全國社會物流總額達到較高水平，同比增長穩定。特別是在一季度和二季度，延續了去年四季度的較快增長趨勢。這一數據不僅反映了國內經濟的穩步復蘇，也彰顯了物流行業在國民經濟中的重要地位。

銷售情況

快遞業務：2024年上半年，郵政行業寄遞業務量累計完成894.2億件，同比增長20.5%。其中，快遞業務量累計完成801.6億件，同比增長23.1%。

即時物流：伴隨即時電商各品類、各場景、各時段滲透率的持續提升，近年來即時配送行業快速發展。預計2028年規模將超8100億元。

冷鏈物流：2023年中國冷鏈物流市場規模達5170億元，同比增長5.2%。預計2024年中國冷鏈物流市場規模將增至5745億元。

產量

物流行業在穩步增長的同時，也面臨著細分領域競爭格局的加劇和市場的明顯震蕩。工業品物流總額同比增長穩定，高技術制造業更是實現了快速增長，顯示出產業升級對物流需求的強勁拉動。

市場規模

近年來，中國物流業總收入規模不斷擴張。2023年，中國物流業總收入達到13.20萬億元，增長速度波動變化，但總體呈增長趨勢。2024年第一季度，中國物流業收入3.10萬億元，較2023年同期增長了4.5%。同時，社會物流總額也穩定增長，從2015年的219.2萬億元發展至2023年的352.4萬億元。

國家及地方政策分析

國家政策

國家層面積極推動物流行業的綠色轉型和高質量發展。例如，2024年1月22日，全國溫室氣體自愿減排交易(CCER)在北京正式啟動，與全國碳排放權交易市場一起，共同構成了我國的國家碳排放交易體系。這一政策舉措有助于推動物流行業降低碳排放，實現碳達峰和碳中和目標。

地方政策

地方政府也積極響應國家政策，出臺了一系列支持物流行業發展的政策措施。例如，一些地區通過優化供應鏈管理、加強成本控制、提升服務質量等手段，推動物流行業的高質量發展。同時，地方政府還加大對物流基礎設施的投資力度，提升物流行業的運營效率和服務水平。

物流行業競爭分析

優勢：

物流行業的優勢主要體現在反應快速化、功能集成化、服務系列化、作業規范化、目標系統化、手段現代化、組織網絡化、經營市場化、信息電子化等多個方面。這些優勢使得物流企業能夠更高效地滿足客戶需求，提升服務質量，降低成本，從而在競爭中脫穎而出。

對手：

物流行業的競爭對手眾多，包括國內外的大型物流企業、區域性的物流企業以及新興的互聯網物流企業等。這些競爭對手在市場份額、服務范圍、技術實力、品牌影響力等方面各有千秋。例如，在國內市場，菜鳥網絡、京東物流、順豐速運等企業在電商物流領域具有較強的競爭力;而中通快遞、圓通速遞、韻達速遞等則以其規模化經營和低價策略在標準化物流領域占據較大的市場份額。

相關企業：

上游企業：主要包括物流硬件和軟件的供應商，如音飛儲存、潤邦股份、天橋起重等提供物流設備的企業，以及用友網絡、唯智信息、金蝶國際等提供物流軟件的企業。

中游企業：即物流服務商，如順豐控股、廈門象嶼、中遠海運、京東物流等，它們提供時效快遞、經濟快遞、快運、冷運及醫藥、同城即時配送、國際快遞、國際貨運及代理、供應鏈等多元化的物流服務。

重點企業情況分析

以順豐控股為例，該企業是中國及亞洲物流行業中的領軍企業，并躋身世界500強。其旗艦產品時效快遞占據國內絕對領先的市場份額，并依托時效快遞網絡的資源與能力，快速高效地拓展至更多物流服務細分領域。順豐控股在空運、陸運、鐵運等多種運輸方式上都擁有豐富的資源，能夠為客戶提供國內及跨境多式聯運服務。此外，順豐控股還致力于構建數字化供應鏈生態，成為全球智慧供應鏈的領導者。

物流行業發展趨勢預測

大盤穩定，市場保持溫和增長：隨著財政和貨幣政策更加積極有為和精準有力，物流需求總體穩定，最終消費持續復蘇，帶動生產、進口需求穩步回升。

結構調整，需求貢獻持續分化：消費對物流需求貢獻將穩步增長;制造業向中高端邁進，精益物流、供應鏈服務成為增長點。

提質增效，降低成本仍有潛力：逐步轉向以提高質量效率為重點的“質量、效率型降本”。

市場集中，規模化集約化成長：骨干物流企業和平臺企業競爭力持續提升，行業市場集中度將穩步提升。

產業融合，全鏈條系統化整合：物流業與制造業、商貿業深化融合，構建具有產業特色的物流服務鏈。

創新驅動，數字化轉型提速：物流企業將加快數字化轉型步伐，利用大數據、云計算、人工智能等技術提升服務質量和效率。

物流行業前景

從市場需求和趨勢來看，隨著產業升級、消費升級以及統一大市場建設的推進，現代物流的需求將持續增長。同時，隨著更高水平的開放和企業“走出去”的步伐加快，現代物流將牽引國際大循環，為物流行業帶來新的發展機遇。然而，市場上的競爭對手眾多，市場份額的爭奪將愈發激烈。因此，物流企業需要不斷提升自身的服務質量和效率，以在競爭中立于不敗之地。

物流行業目前存在問題及痛點分析

資源整合能力不足：部分物流企業資源整合能力有限，導致物流效率低下、成本高昂。

信息化水平不高：雖然物流信息化已經取得了一定進展，但仍有部分物流企業信息化水平不高，難以實現物流信息的實時共享和跟蹤。

標準化程度不夠：物流標準化程度不足，導致物流過程中的銜接不暢、效率低下。

人才短缺：隨著物流行業的快速發展，對高素質人才的需求不斷增加，但目前物流行業人才短缺問題依然突出。

物流行業在當前時代背景下展現出廣闊的發展前景和豐富的商機。

欲獲悉更多關于物流行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年物流行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。