2024年民用航空行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

民用航空作為現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系中的重要組成部分，經(jīng)歷了從弱小到強(qiáng)大的發(fā)展歷程。它不僅關(guān)乎國(guó)家的交通運(yùn)輸能力，更是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)際貿(mào)易的重要支撐。隨著全球化和數(shù)字化的發(fā)展，民用航空行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)需求和政策支持等方面均取得了顯著進(jìn)步。

民用航空產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

民用航空行業(yè)主要分為商業(yè)航空和通用航空兩大領(lǐng)域。商業(yè)航空主要涉及航空運(yùn)輸，包括旅客運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸;而通用航空則涵蓋了除軍事性質(zhì)外的所有航空活動(dòng)，如公共航空運(yùn)輸、私人飛行、空中救援等。

商業(yè)航空：提供旅客和貨物的航空運(yùn)輸服務(wù)，是現(xiàn)代遠(yuǎn)程旅客運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑瑫r(shí)也是國(guó)際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸不可或缺的方式。

通用航空：包括私人飛行、飛行培訓(xùn)、空中觀光、空中攝影、農(nóng)業(yè)噴灑、空中醫(yī)療救援等，是民用航空行業(yè)中不可或缺的一部分。

民用航空產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

民用航空產(chǎn)業(yè)鏈上游為運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括大飛機(jī)、直升機(jī)等航空器的制造;中游為民用航空運(yùn)輸環(huán)節(jié)，包括客運(yùn)和貨運(yùn);下游則主要應(yīng)用于貨運(yùn)代理、快遞、跨境電商、國(guó)際貿(mào)易、旅游客運(yùn)等領(lǐng)域。

上游：航空器制造，包括飛機(jī)機(jī)體、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空電子系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)。

中游：航空運(yùn)輸服務(wù)，涵蓋航班運(yùn)營(yíng)、旅客服務(wù)、貨物運(yùn)輸?shù)取?/p>

下游：航空物流服務(wù)，包括貨物代理、倉(cāng)儲(chǔ)、配送以及跨境電商、國(guó)際貿(mào)易等增值服務(wù)。

民用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年民用航空行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

近年來(lái)，中國(guó)民用航空行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1188.34億噸公里，比上年增長(zhǎng)98.3%;完成旅客運(yùn)輸量6.2億人次，比上年增長(zhǎng)146.1%;完成貨郵運(yùn)輸量735.38萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)21.0%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)民用航空運(yùn)輸旅客數(shù)量將達(dá)到1.4億人次，產(chǎn)值將超過(guò)1.2萬(wàn)億元人民幣。

競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)民用航空運(yùn)輸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，市場(chǎng)份額主要集中在中國(guó)三大國(guó)有航空公司(中國(guó)東方航空、中國(guó)南方航空和中國(guó)國(guó)際航空)手中。2022年，南航集團(tuán)、中航集團(tuán)和東航集團(tuán)分別完成了163.83億噸公里、130.99億噸公里和111.65億噸公里的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量，占比分別為27.34%、21.86%和18.63%。此外，以海航、春秋航空、深圳航空為代表的一系列實(shí)力強(qiáng)勁的一流航空公司也占據(jù)了部分市場(chǎng)份額。

政策環(huán)境

中國(guó)民用航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政策的支持和推動(dòng)。國(guó)務(wù)院、民航局、交通運(yùn)輸部等部門頒布了一系列相關(guān)政策，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。這些政策不僅鼓勵(lì)布局建設(shè)更多的空港型樞紐，提升航空運(yùn)輸服務(wù)能力，還支持航空運(yùn)輸企業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)航空運(yùn)輸行業(yè)的健康發(fā)展。

技術(shù)進(jìn)步

在技術(shù)創(chuàng)新方面，中國(guó)民用航空工業(yè)取得了顯著進(jìn)步。通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新，中國(guó)已經(jīng)成功生產(chǎn)了多款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民用航空器，如ARJ21、C919等。同時(shí)，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)方面也取得了CJ1000A等重大突破。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提升了國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還推動(dòng)了整個(gè)民用航空行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

市場(chǎng)需求

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，民用航空市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。低成本航空公司和旅游業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步刺激了民航需求的增長(zhǎng)。此外，隨著全球疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)際航空市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，旅客運(yùn)輸量增加，對(duì)民用航空飛機(jī)的需求也隨之增長(zhǎng)。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

盡管中國(guó)民用航空行業(yè)取得了顯著成就，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治緊張等因素可能導(dǎo)致出口減少、投資謹(jǐn)慎和消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢。同時(shí)，國(guó)內(nèi)高鐵網(wǎng)絡(luò)的不斷完善也對(duì)航空運(yùn)輸行業(yè)形成了一定沖擊。然而，隨著全球航空市場(chǎng)的復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)民用航空行業(yè)也迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。政府政策的支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增加共同推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

民用航空行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)的民航旅客吞吐量在不同地區(qū)間存在顯著差異。上海市與北京市是我國(guó)民航旅客吞吐量最多的兩個(gè)城市，全年民航旅客吞吐量遠(yuǎn)超其他城市。廣州市則排名第三，但也與前兩者存在較大差距。

從區(qū)域旅客吞吐量的角度來(lái)看，民航運(yùn)輸業(yè)的布局區(qū)域并不受地區(qū)限制，而是取決于各民用航空運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)的航線開(kāi)設(shè)數(shù)量，因此我國(guó)多數(shù)民用航空運(yùn)輸行業(yè)的布局區(qū)域均覆蓋全國(guó)。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

由于民用航空運(yùn)輸行業(yè)高昂的資金壁壘，因此國(guó)內(nèi)有實(shí)力的民航運(yùn)輸企業(yè)多為國(guó)有類型，以中航、南航和東航三大航司的實(shí)力最強(qiáng)。

位于第一層次的是我國(guó)三大國(guó)有航空公司，即中國(guó)東方航空、中國(guó)南方航空和中國(guó)國(guó)際航空。2021年全年，這三大航空公司共計(jì)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量567.95億噸公里，占比66.29%。

位于第二梯隊(duì)的則是以海航、春秋航空、深圳航空為代表的一系列實(shí)力強(qiáng)勁的一流航空公司。

實(shí)力較差、規(guī)模相對(duì)較小的航空公司，如龍江航空等位于第三梯隊(duì)。

行業(yè)集中度

我國(guó)的民用航空運(yùn)輸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)層次分明，市場(chǎng)集中度較高，大多數(shù)客運(yùn)貨運(yùn)均集中在三大國(guó)有航空公司手中。20172021年中國(guó)民航運(yùn)輸行業(yè)的CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場(chǎng)份額)雖然有所波動(dòng)，但一直維持在66%72%的整體區(qū)間。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

民用航空行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)主要包括中國(guó)商飛、中航機(jī)電、上海機(jī)場(chǎng)、廈門空港、白云機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)、首都機(jī)場(chǎng)，以及中國(guó)東方航空、中國(guó)南方航空和中國(guó)國(guó)際航空等航空公司。這些企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)重要地位，擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。

民用航空行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

政策支持與發(fā)展規(guī)劃

國(guó)務(wù)院、民航局、交通運(yùn)輸部等先后針對(duì)航空運(yùn)輸行業(yè)出臺(tái)多項(xiàng)支持和規(guī)范政策，大力推動(dòng)航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展。這些政策為航空運(yùn)輸行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和支持。

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》等政策性文件明確了未來(lái)航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，包括提升航空運(yùn)輸服務(wù)能力、支持航空運(yùn)輸企業(yè)做大做強(qiáng)等。

市場(chǎng)需求與增長(zhǎng)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，航空運(yùn)輸需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

高值消費(fèi)品消費(fèi)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)以及線上銷售渠道的拓展，推動(dòng)了線上銷售額的增加，進(jìn)而帶動(dòng)了對(duì)配送及物流服務(wù)需求的增長(zhǎng)。航空運(yùn)輸以其安全、快捷、方便的優(yōu)勢(shì)，成為高值配送及物流領(lǐng)域的主要運(yùn)送方式。

國(guó)際貿(mào)易和跨境電商行業(yè)的不斷發(fā)展也將推動(dòng)航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

國(guó)際化進(jìn)程與航線拓展

中國(guó)將進(jìn)一步加強(qiáng)與全球主要航空市場(chǎng)的聯(lián)系，拓展國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)，提高國(guó)際航班的頻次和覆蓋范圍。

國(guó)際合作與交流將增多，有助于提升中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

民用航空行業(yè)前景

從市場(chǎng)需求和趨勢(shì)、市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額等方面來(lái)看，民用航空行業(yè)的前景廣闊。

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，航空運(yùn)輸需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是高值消費(fèi)品市場(chǎng)、跨境電商等領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動(dòng)航空運(yùn)輸需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

市場(chǎng)份額集中度高

目前，中國(guó)的民用航空運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，大多數(shù)客運(yùn)貨運(yùn)均集中在三大國(guó)有航空公司手中。未來(lái)，隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，這種集中度可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定

雖然市場(chǎng)上存在多家航空公司，但競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。三大國(guó)有航空公司憑借其強(qiáng)大的實(shí)力和市場(chǎng)份額，在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。其他航空公司則通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)和特色服務(wù)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

民用航空行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

高昂的資金壁壘

民用航空運(yùn)輸行業(yè)需要大量的資金投入，包括飛機(jī)購(gòu)置、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、航線開(kāi)設(shè)等方面。高昂的資金壁壘限制了新企業(yè)的進(jìn)入和現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)張。

運(yùn)營(yíng)成本高

航空公司需要承擔(dān)高昂的運(yùn)營(yíng)成本，包括飛機(jī)維護(hù)、燃油消耗、人員工資等方面。這些成本使得航空公司在面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)壓力較大。

環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，民用航空行業(yè)面臨著越來(lái)越大的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展壓力。航空公司需要采取措施減少碳排放和環(huán)境污染，以符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和政策要求。

國(guó)際航線競(jìng)爭(zhēng)激烈

國(guó)際航線是航空公司的重要收入來(lái)源之一，但競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。隨著全球航空市場(chǎng)的開(kāi)放和競(jìng)爭(zhēng)程度的提高，中國(guó)航空公司在國(guó)際航線上面臨著來(lái)自全球其他航空公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

民用航空行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和市場(chǎng)需求，但同時(shí)也面臨著高昂的資金壁壘、運(yùn)營(yíng)成本高、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力以及國(guó)際航線競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題和痛點(diǎn)。未來(lái)，隨著政策的支持和市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，民用航空行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。

欲獲悉更多關(guān)于民用航空行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年民用航空行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。